麦麸泡泡糖

讨论

长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

讨论

回复@舟宿夜江: 我预计2025年12月31日，Tiktok会继续正常经营，如果被Ban，停止运营或者Force sell了到时候发红包。。。//@舟宿夜江:回复@晚点LatePost:落地了，疑虑打消了，后面就看Tiktok如何应对了，估计在未来1年左右时间，会陆续做好退出美国的准备，busy for living or busy for death.

讨论

CAPEX: $微软(MSFT)$ 140亿（下季度增长，25年继续增长），$谷歌C(GOOG)$ 130亿，$Meta(META)$ 375亿。但在一阵狂加CAPEX的浪潮中，英特尔在没有人的角落默默死掉了。

讨论

$谷歌C(GOOG)$ Utube增速加速到21%都勉强可以理解，搜索加速到14%确实没想到。。云利润率也要接近10%了，涨了以后毛估估今年24PE。#24Q1财报#

讨论

回复@麦麸泡泡糖: $Meta(META)$ 上个季度苏珊说大国对收入贡献 10%，增长贡献 5%。我认为他的算法是不准的，因为广告价格上涨同样会非中国的收入增长。本季度他们不提供类似数据，但还是寄希望于中国复苏，我认为想法有点天真，这是一个树上几只鸟的问题。（原文：We are lapping periods of incre...

讨论

$阿里巴巴(BABA)$ 已经几乎看不到长期决策思路了，这里面的内容有几条我预计一年后要开到车。最近3年，阿里决策突出一个东倒西歪。往大地说包括前几年像素级抄抖音，现在像素级抄多多。往小的说盒马一会儿取消会员，一会儿重新开始做会员。

讨论

回复@老韭菜做梦想自由: 如果用“驿站”是不正当地利用他人市场成果，违反了诚实信用原则和商业道德，那用“百亿补贴”是不是构成不正当竞争？前者改了定语，后者完全一样//@老韭菜做梦想自由:回复@晨希音:转，谢谢分享

讨论

最近都快跌成高股息了

讨论

主要还是被吸血吸的太狠，要想出点心招式，但这招式出来大概率也没啥用。。。产能利用率太低了，且大概率进一步增加了行业的过剩产能

讨论

顶级团队（头儿加吸收的人）顶级眼光，按他们的路子买股票，现在大概率已经赢麻了，但买他们的股票就有点惨了

讨论

要说吸血商家，拼多多和淘宝在抖音面前都是慈善家

讨论

阿里在多/长尾的优势在往下走

讨论

不考虑xAI的话，一个季度10亿CAPEX影响不大吧

讨论

卖得太好了

讨论

又有人来给拼多多分担广告费了

讨论

回复@梅有酒: 没办法，判断力确实不行，值得反思//@梅有酒:回复@麦麸泡泡糖:真是鞭尸了，作者还赞过。。。呵呵。

讨论

$Meta(META)$ 扎克的意思是只用老黄的卡做训练，不做推理吗？网页链接

讨论

What a day

讨论

回复@麦麸泡泡糖: 太难受了，液冷没顶到业绩没顶到拆股就跌了//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:$超微电脑(SMCI)$ 液冷快拆股吧，不拆空着不踏实

讨论

搞不懂为啥创科的密尔沃基还能这么硬

讨论

$Abercrombie & Fitch(ANF)$ 万万没想到美男公司居然复活了。。。还以为一蹶不振了