麦麸泡泡糖

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长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

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ECI 比通胀高了

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回复@麦麸泡泡糖: $瑞幸粉单(LKNCY)$ 瑞幸黑看到这业绩都无语了，虽然感觉去年咖啡过誉了，但这个业绩我要给大股东扣问号了//@麦麸泡泡糖:回复@化妆品资本论:大店咖啡这模式完全不行，今年咖啡8.8-9.9，我估计咖啡单价明年8块，后年7块，到6块都很有可能。毕竟$百胜中国(YUMC)$ 在淘宝和多多代下单...

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回复@Mario: 装修公司广告营销费用太高了吧，这个交叉销售我觉得还是有机会的//@Mario:回复@研究没有边界:装修行业的主要客户是个人，大多不需要税票，税是这个行业的命门。这行业一直是靠不交税少交税活下来的。公司一旦上市，要做税务规范，老业务不提了，新业务都要交税，比其他不怎么交税的公...

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@狸哥很懒 狸哥可以聊一聊 wish 的套利吗? 大的 retained loss 怎么估值比较好

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回复@中华伟1: 行业年利润6000亿+了，虽然激烈但大家都赚钱，而不像__和__等行业，边际利润可以跌到0//@中华伟1:回复@Easonnfj:电商一直是竞争最激烈，同质化最严重的，谁的战斗力强谁牛逼。

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$AMD(AMD)$ 农企业绩前已经被开除AI阵营了，上周Asic+皮革厂都跑赢农企10%，比起MI300到底是卖多少亿，我更关心CPU DC被挤压的程度。。。

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$Mobileye(MBLY)$ 一季度收入下降48%（客户计提库存），但重申24年收入指引，经营亏损4.1亿，调整后经营利润3.2亿。现在市值240亿。#24Q1财报#

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回复@舟宿夜江: 我预计2025年12月31日，Tiktok会继续正常经营，如果被Ban，停止运营或者Force sell了到时候发红包。。。//@舟宿夜江:回复@晚点LatePost:落地了，疑虑打消了，后面就看Tiktok如何应对了，估计在未来1年左右时间，会陆续做好退出美国的准备，busy for living or busy for death.

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CAPEX: $微软(MSFT)$ 140亿（下季度增长，25年继续增长），$谷歌C(GOOG)$ 130亿，$Meta(META)$ 375亿。但在一阵狂加CAPEX的浪潮中，英特尔在没有人的角落默默死掉了。

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$谷歌C(GOOG)$ Utube增速加速到21%都勉强可以理解，搜索加速到14%确实没想到。。云利润率也要接近10%了，涨了以后毛估估今年24PE。#24Q1财报#

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回复@麦麸泡泡糖: $Meta(META)$ 上个季度苏珊说大国对收入贡献 10%，增长贡献 5%。我认为他的算法是不准的，因为广告价格上涨同样会非中国的收入增长。本季度他们不提供类似数据，但还是寄希望于中国复苏，我认为想法有点天真，这是一个树上几只鸟的问题。（原文：We are lapping periods of incre...

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$阿里巴巴(BABA)$ 已经几乎看不到长期决策思路了，这里面的内容有几条我预计一年后要开到车。最近3年，阿里决策突出一个东倒西歪。往大地说包括前几年像素级抄抖音，现在像素级抄多多。往小的说盒马一会儿取消会员，一会儿重新开始做会员。

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回复@老韭菜做梦想自由: 如果用“驿站”是不正当地利用他人市场成果，违反了诚实信用原则和商业道德，那用“百亿补贴”是不是构成不正当竞争？前者改了定语，后者完全一样//@老韭菜做梦想自由:回复@晨希音:转，谢谢分享

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最近都快跌成高股息了

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主要还是被吸血吸的太狠，要想出点心招式，但这招式出来大概率也没啥用。。。产能利用率太低了，且大概率进一步增加了行业的过剩产能

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顶级团队（头儿加吸收的人）顶级眼光，按他们的路子买股票，现在大概率已经赢麻了，但买他们的股票就有点惨了

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要说吸血商家，拼多多和淘宝在抖音面前都是慈善家

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阿里在多/长尾的优势在往下走

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不考虑xAI的话，一个季度10亿CAPEX影响不大吧

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卖得太好了