麦麸泡泡糖

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长期雪球会先挑战东财，后挑战蚂蚁，这个路径10年内完成第一步，能不能完成第二步需要运气

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我很同意Allin的观点，Hot Swap换贺锦丽概率是最大的，但不确定性极大，只要不是她都是好消息。。

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看的我想笑，$TJX Companies, Inc.(TJX)$ 毛利率30%，$唯品会(VIPS)$ 毛利率20%出头，净利率两个差不多，到底谁效率高谁先进？

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12%的增速，35%利润率，看中概的老师一般对此的评价是“增速慢”+“overearn”

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英格兰要是夺冠了，打算在办公室桌上放一个南玄宗照片辟邪

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鉴定为ZZZ玩多了，白祇重工，启动

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回复@清河铁三脚: 跑鞋厉害的牌子太多了，Salomon, Hoka, On, Asics, Brooks, Mizuno ，更别说古典品牌了，我都分不清谁赢份额谁丢份额//@清河铁三脚:回复@麦麸泡泡糖:索康尼确实厉害，跑圈里穿的越来越多，给的评价几乎都是除了贵，没什么缺点。

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回复@Shawn_Li_: 百度地图，是22年想吃滴滴肉的三个竞争对手高德、美团、百度里最垃圾的那个，最后我记得打车业务部分都外包给滴滴了（不是派单给滴滴，是业务外包，也可以理解是他们专注做自动驾驶）。滴滴23年后都重新从高德美团赢份额了，别太低估打车这业务壁垒了，先研究研究之前打滴滴的人怎...

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不能。$露露柠檬(LULU)$ 强就强在现在不是一个瑜伽品牌了。但他的对手什么Vuori还是个瑜伽牌子，$亚玛芬体育(AS)$ 鸟是一个夹克牌子，等等等等

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这个业务的核心能力和壁垒在$滴滴粉单市场(DIDIY)$ 手上，按现在的供给格局，以后很可能是滴滴的打工仔。我估计2028年这个业务没办法给百度贡献正现金流。

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高费率必定高价，但最后注定是消费者决定市场格局

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回复@metalslime: $晶科能源(JKS)$ 0.4PB，0.5PB不便宜啊//@metalslime:回复@财富小可爱:协鑫科技奔着0.5pb猛冲。。。

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Hoyo分流问题只会比DNF严重，腾讯大部分都是低ARPU游戏

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那篇文章突出一个听君一席话如听一席话

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回复@metalslime: Sea 和 Grab 的收入潜力比恒科还垃圾，一个电商 take rate 是中国的两倍丢市场份额，一个 GMV 增速比美团还差//@metalslime:回复@麦麸泡泡糖:我不同意，恒科在我眼里是有硬伤的，那就是恒科整个行业的营收规模增长不够好。
当然这是我第一次谈恒科的硬伤，但是我是严肃的告诉...

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回复@metalslime: sea和grab的基本面都比同类中国公司垃圾多了，估值是显著偏贵的，我觉得东南亚ETF跑不赢恒科//@metalslime:回复@cz49:我感觉我在恒生可能跑不赢这个etf。

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这种都还算好的，等要还债的时候要是要割肉才是难受的，就是22年的$Microstrategy(MSTR)$

2024年年中瞎猜

老规矩，按KWEB和QQQ的权重排一下喜好，年底留着打自己脸
KWEB
多多=巴巴>贝壳>腾讯>美团>网易>携程>鹅音乐>京东=快手
（24年年初版本：多多=鹅=团=网易=鹅音乐=贝壳>BABA>直聘>满帮>携程）
鹅：收入有潜力但兑现速度偏慢，收入比半年前看着好（...

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$Microstrategy(MSTR)$ 币股们最近咋这么坚挺，有啥解释的思路吗

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回复@麦麸泡泡糖: 绝区零和原铁没什么区别，米式养成大法的新品有不输原铁的潜力//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:抢原神份额的只能是下一个原神，星铁+原神已经生物入侵$索尼(SONY)$ 大法的PS生态，用技术创新创造美好未来。网页链接

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$英伟达(NVDA)$ 某报既然聊到了中国的H100的情况，那应该已经很清楚的看到最近的铲子价格不断走低，完全不缺货，需求不足