糟糕,被夹头看上,会不会一直不涨了呢
我认为您对Costco的定位是错误的,仅仅看到里面的低价成分。Costco的竞争力是“消费者管家(买手)”的定位,而沃尔玛才是超市概念,通过对供应、销售链条控制来获得“低价”的竞争力。从这个意义上讲,小米的思路更接近沃尔玛而不是Costco。
然而小米依然无法成为沃尔玛,它对产业链条、销售链条的控制能力太弱了。虽然有些生态厂家围绕,但这些厂家本身的竞争力并不强,小米自身产品的竞争力也不强。全方向突破,必然被全方向阻击。在生态建设上完全不如沃尔玛,抛开互联网光环,沃尔玛在“卖东西”这事上生态非常强悍。
小米打着Costo的旗帜,干着沃尔玛的事,骨子里其实是lenovo。
个人一直观察小米,但是在小米没搞清楚自己的定位,或者提高自己产品核心竞争力之前,我不会投资这支股票。
2019年Q3公布的数据,米家App的用户,63%来自非小米手机。 这个还有一种情况是原来小米手机用户切换到其他品牌手机了,但家里一堆小米的东西还要继续使用(比如我),所以,说明不了非小米手机用户能接受小米品牌这个事实。
小米哪里有多元化?小米自己做的一直都是手机/电视/路由器外加互联网服务,至于冰箱洗衣机扫地机器人充电宝手环……那都是贴牌货啊,整个IOT部门,你把他当成一个电商部门或者投资部门都可以,就是不能当成产品部门,我们今天看到的小米杂货铺本质意义上就是定制电商,跟京造/极有家/网易严选差不多,只不过加了一层5%的投资持股,绑定更深而已。
小米的业务是手机电视的硬件制造+定制电商+互联网,这是我们评价小米的基础认知。
我想了想,为什么之前买的小米的产品一个接一个的坏,还是会闭眼买?即便是前两年买的小米手环,官方充电器有问题,而且是我买的两个手环官方充电器都有问题,每次充的时候都是使劲插好几次,然后看运气是否在充电,但是在拼多多买的20元的充电器一点问题都没有。
我为什么还是会闭眼无脑买小米的产品呢?我自己问了一下自己,我觉得是因为我对小米的团队和雷军建立了认知,我知道他们不追求利润最大化,做事也算靠谱,然后一般产品都大卖,有点熟人的感觉,但是我对其它品牌的产品并没有这样的印象和认知。