糟糕,被夹头看上,会不会一直不涨了呢
我认为您对Costco的定位是错误的,仅仅看到里面的低价成分。Costco的竞争力是“消费者管家(买手)”的定位,而沃尔玛才是超市概念,通过对供应、销售链条控制来获得“低价”的竞争力。从这个意义上讲,小米的思路更接近沃尔玛而不是Costco。
然而小米依然无法成为沃尔玛,它对产业链条、销售链条的控制能力太弱了。虽然有些生态厂家围绕,但这些厂家本身的竞争力并不强,小米自身产品的竞争力也不强。全方向突破,必然被全方向阻击。在生态建设上完全不如沃尔玛,抛开互联网光环,沃尔玛在“卖东西”这事上生态非常强悍。
小米打着Costo的旗帜,干着沃尔玛的事,骨子里其实是lenovo。
个人一直观察小米,但是在小米没搞清楚自己的定位,或者提高自己产品核心竞争力之前,我不会投资这支股票。
2019年Q3公布的数据,米家App的用户,63%来自非小米手机。 这个还有一种情况是原来小米手机用户切换到其他品牌手机了,但家里一堆小米的东西还要继续使用(比如我),所以,说明不了非小米手机用户能接受小米品牌这个事实。
我还是那句老话,华为靠通信,三星靠半导体,苹果靠手机,甚至格力靠空调称霸市场后才逐渐有资本去尝试多元化,远的GE,东芝,松下也是如此,但大家都知道GE和东芝多元化后走了下坡路。总之历史告诉我们多元化是非常烧钱且难度很高的事情,小米现在在任何一个大的方向上都做不到霸主级,可以说是一事无成,到处找方向想突破,却又碰到强大的竞争对手阻拦。没有强大的现金流就想铺大摊子画大饼,不管现在投资小米的人对其未来的前景规划的有多美好,也改变不了小米现在做的事情本身就不符合商业逻辑的事实。实事求是这词看起来简单,做到真的很难。
其实小米这公司从目前来看,就取决于那些竞争对手努力的程度了,就比如最近其实说白了就是海外华为手机被特朗普搞了,而不是小米自己如何了。增值服务这事情也不是说多卖了些便宜手机就能做起来的,不管是视频还是啥的,都是需要主业现金流供养的,否则对于用户就是卸载掉一个没啥用的预装App的功夫罢了,反正卸掉1个再装个自己想要的根本没啥门槛。苹果的增值服务可是真金白银砸出来的。所以不需要一开始就想增值服务怎么着就等于盈利了,除非广告也能叫增值服务。