龙之磐

未来择股的方向

国九条出来后，小盘股、微盘股接连暴跌，这次我觉得很难像年初2月份那一波，这些暴跌的小盘股微盘股大部分会涨回来。
不管国家政策如何管控和引导，参与二级市场的大部分个人投资者，最好的归途就是遵循买入优质的公司，也就是巴老说的“好生意、好公司、好价格”。
如何判断公司是否优质...

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简单总结就是看竞争格局是否稳固，是否持续优化，而非持续恶化。技术优势/技术门槛、客户优势、成本优势等是构建竞争优势并决定着竞争格局的演进，部分行业的格局变化快/演进快，部分行业慢。格局不会不变或改变很慢，基于某个突发因素如技术突破，格局立马翻转。对于光模块行业，盯紧技术优势、客...

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回复@超级认真学习: 很中肯的分析，逻辑性很强！//@超级认真学习:回复@超级认真学习:再对贴子里的第四点，盈利能力，做一些观点的补充。
雪球上对于这块的讨论很多，也可以看到大部分偏谨慎的投资者最大的顾虑就在这里。我简单梳理一下我的思路（不一定对），其中必然有很多是没落地的，...

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很理性中肯的分析！

HW 车圈扩大带来的鸿蒙投资机会

24 年 3 月 15 日，华为云&华为终端云创新峰会上，广汽、岚图、零跑、凯翼作为首批汽车行业伙伴宣布加入华为鸿蒙生态系统。
24 年3 月 16 日，大嘴宣布 HW 车 BU 马上盈亏平衡，并于4 月份解决芯片产能问题，智选车模式下的智界 S7 将开始放量，HI 模式下的长安、东风这两家中央汽车企业，...

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很认同五岳兄的投资理念，这是大多数人可以实现持续盈利的正道，可惜很多人理解不了。

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软件外包的标签将越来越弱化

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不说二者之间的分成比例，单说1+1大于2，这个逻辑没有任何问题。也就是说这种合作模式是一个新物种是成功的。 说回华为分成，华为不会涸泽而渔，华为看的远期比你远了不知道多少，担心个毛线，黑子们使劲黑，黑了能赚钱不？帐户亮出来黑！

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智能驾驶及其承载平台，这个总结非常精辟！

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很好的文章，感谢分享！部分数据有点主观，但整体框架及逻辑没问题。

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回复@轮回666: 真硬//@轮回666:回复@轮回666:继公路小坦克 M5、M7 后
公路大坦克M9首次被追尾
M9:哪里补漆效果好，在线等，急！ 查看图片

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都不算税的…

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AI 周末太火热，短期冲进去也不一定赚到钱，但拉长 1-2 年的周期看，应用端可以预期的就是 AI 汽车（智驾）和 AI 机器人（人形机器人），硬件端主要还是看算力，算力核心是AI 芯片、光模块和 AI 服务器。
AI 汽车：已开始落地商用，未来越来越智能。A 股就是赛力斯；
AI 机器人，目前只是...

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这解锁条件，就是纯粹的给员工送福利啊

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$中际旭创(SZ300308)$
光模块2.18纪要总结AI发展带动光模块需求增长：OpenAI 的新功能发布可能会增加数据中心和电信网络的带宽需求，从而推动光模块需求。硅光技术虽然有潜力，但面临产品一致性和成本等挑战，预计至少三年内光模块行业格局不会发生大变化。
光模块行业季度走势与AI发展前...

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回复@jin闲身: 说到了投资的本质。//@jin闲身:回复@韭菲特漂流记:这段赛力斯的评论，可以看出这个投资人在这个资本市场，到底聚焦主要变量是啥，都搞不清楚。那么多变量，什么是主要的，什么是次要的？基本上是主次不分。
股票趋势，一定从属于产品（服务）趋势。
赛力斯这款车，趋势向好...

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现在很多人，包括机构，都得看到持续性的周销、月销数据了，才去考虑买入，而没有去前瞻性的预判。

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$赛力斯(SH601127)$
目前BBA各家周销量约2万台，理想周销0.8-1万台，问界啥时候连续周销量稳定在1万台以上并逐步走高，且BBA及理想的周销稳步下降，那么就很确定问界在豪华车领域，站稳脚跟并历史性的开启逐步蚕食BBA市场份额，这个趋势一旦形成，那么塞力斯的确定性及空间将非常显著。

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质量保证、品质保证、生产效率及成本保证，何愁没有销量及口碑，还需要担心利润吗？