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觅云my回复的提问

老师,看您对华夏幸福分析很专业!能否加个微信向您请教下,华夏幸福未来几年能否渡过难关,平安加入是看中华夏幸福哪一点!不令赐教[大笑]查看全文

他的全部讨论

环京要全面放开了。廊坊、北三县、固安、永清、霸州等本科以上学历,全面放开落户限制,不需社保不用纳税。网页链接 $华夏幸福(SH600340)$ #华夏幸福600340#查看全文

做了一张2014年至今按季度统计的应收账款图表,可以更直观的对2019年Q4的应收账款有个感觉。 $华夏幸福(SH600340)$ 查看图片查看全文

回复@拥抱白条: 不要把特例当成普遍的真理。逻辑上讲:土地市场是卖方市场,卖方市场还给你分期付款的条件,这不符合经济规律;事实上:房地产开发商在拍地前,都是要先交保证金的,尾款都会在成交后的出让合同里面约定签订协议的30日或60日内付清;不排除:部分的勾地的项目,有比较长的分期付款...查看全文

回复@慕陶生: 赌1块钱华夏幸福2019年末应收账款控制在400亿(含)以下,一赔一。留言均可参加[笑]。慕老大,替我在群里喊一声吧,没有赌注的扯淡都是耍流氓。//@慕陶生:回复@觅云my:群里已经开始打了[捂脸]查看全文

由华夏幸福2019年经营简报推算2019年末应收账款

华夏幸福2019年经营简报千呼万唤始出来:全年产业园区结算收入额381.31亿元,同比增长22.85%。 单看2019年产业园区结算收入额,没有任何意义。理论上,华夏幸福可以把非房地产存货全部结算收入,只不过对应的应收账款会大幅增长。所以产业园区结算收入和应收账款结合起来分析才是关键。但是经营简...查看全文

赌1块钱华夏幸福2019年末应收账款控制在400亿(含)以下,一赔一。留言均可参加[笑]查看全文

2019年经营简报显示1-12月产服结算381.31亿元,比预测的395亿少13.69亿元。当然这个误差是由于第三方销售数据与华夏幸福披露的销售数据的误差导致的。 $华夏幸福(SH600340)$查看全文

别叫我老师,不敢当哈。大家都是在学习过程中,相互探讨而已。第一个问题:我觉得华夏幸福目前没有难关,有的是成长的烦恼。华夏幸福现在被普遍诟病的现金流断裂的风险,应收账款的风险,在我看来根本不是事。我个人比较关注的是存货高企,周转率底下。当然这里面:有环京限购的原因(环京自雄安新...查看全文

回复@xyz清道夫: 不仅仅是判断,还要尽可能的预判。华夏幸福每年非房地产存货结转应收账款的金额,比应收账款金额本身以及笼统意义上的回款和现金流本身更有意义。//@xyz清道夫:回复@觅云my:“这两根金条哪根是高尚的,哪根是龌龊蹉的”存货、应收都是可以转换的,是公基建还是土地整理或者产服都...查看全文

华夏幸福真正的风险从来都不是应收账款

闲来无事,做了一张表格,里面的数据全部来自于历年的年度报告: 2018年财务报表存货2557亿元,其中土地整理732亿元,基础设施278亿元; 2018年产业新城结算310亿元,其中土地整理结算53亿,基础设施2亿元; 按照2018年结算速度,732亿土地整理结算完需要14年,278亿基础设施结算完需要130年。 这...查看全文

华夏幸福持有少数股权,但是根据公告显示是控股。基本可以确认三点:1. 大股东不参与日常经营管理;2. 根据会计准则控制原则,由华夏幸福并表,不是表外负债;3. 大股东的钱属于明股实债。查看全文

回复@故乡的原风景: 不管用哪个金额都是概算,没办法精确地,说的是一种思维方式,类似于DCF,对于华夏幸福现在的价格,增长23%和增长31%,差别大吗?反正无论是哪个,对应现在的估值,都已经很便宜了。//@故乡的原风景:回复@觅云my:如果按楼主的算法,我用克而瑞数据算出来没那么高,是380亿,如...查看全文

华夏幸福2019年12月月销暴雷?——兼谈2019年产业新城服务结算金额。

根据亿翰智库数据华夏幸福2019年全年销售额1510亿,同比去年下跌10%,12月单月销售额159亿,同比去年下跌41.1%。大幅低于本人此前的预期,但是仔细分析了数据以后发现,虽然在意料之外,却也在情理之中。 意料之外是因为,每年的12月月销都是华夏幸福刷数据的传统月份,2017年12月月销281.43亿,2...查看全文

说好的全是好消息呢[吐血][吐血]。留不留明年无所谓,关键是看12月月结,能不能完成与平安的利润对赌都不确定啊[哭泣][哭泣]查看全文

我是 @觅云my,我刚刚撰写了 #2019投资总结#,欢迎点击网页链接,分享你的投资总结。 1. 2019年我的投资收益为 35%。 2.在 $中国平安(SH601318)$ 上赚的最多,在 暂无 上亏的最大,$华夏幸福(SH600340)$ 持仓最重。 3.最想感谢的球友是 @不明真相的群众,@大...查看全文

华夏幸福最大的风险是存货变现的风险。查看全文

回复@密西西笔盒: 我理解的本分是不欺骗用户,而这里面确实有很大一部分人是有被欺骗的感觉的。我猜拼多多在设计这套规则的时候,也能合理预计到这种后果。它完全可以设置另外一套规则,比如:拉一个新用户1元,拉一个老用户0.1元,合计200元可以提现。但是它没有,没有的原因,我想你跟我都很清楚...查看全文

回复@密西西笔盒: 我觉得这里面最主要的不是给不给100块钱或200块钱,而是这个金额的设置,刚开始给你95%以上的钱,然后越来越少,到最后全是一分钱一分钱的给。刚开始给你一种任务很容易完成的感觉,到后面分分钟教你怎么做人。这里面绝对是有诱导性参与,充分的利用了人性的弱点。大部分人到最后...查看全文

1-10月,1004亿,9月单月173亿,还剩10、11、12三个月,每个月平均200亿,全年1600亿,每个月267亿,全年1800亿,对应现在的估值,作为股东,我很满意[笑] $华夏幸福(SH600340)$ 查看图片//@觅云my:3月份36亿的土地,对应9月份...查看全文

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