觅云my

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巴菲特信徒,段永平粉丝,方三文迷弟。

觅云my回复的提问

请问您文中提到的2019年全年华夏幸福产业新城服务金额为1510-1115=395亿元中的1510亿元这个数据从哪里可以得出,2019年年报还未公布,如何知道全年的服务金额?希望您给予指导,谢谢查看全文

他的全部讨论
华夏幸福会幸福吗?—华夏幸福长期投资指标分析

华夏幸福的商业模式复杂,变现周期长,投资难免雾里看花。我仔细分析了华夏幸福上市以来历年的年度报告后,总结了华夏幸福长期投资指标。下面本文将从定性与定量角度分析华夏幸福长期来看是星辰大海还是庞氏骗局。 一、投资华夏幸福的基本逻辑 往大了说,看好中国崛起,看好中国城镇化,看好中国...查看全文

方丈,你如何界定(或理解)“管理层不诚信”?这里的“不诚信”是指的道德层面,属于管理层的品质范畴。管理层对外“报喜不报忧”算不算不诚信?管理层公开公布的年度目标经常完不成算不算不诚信?查看全文

这个月的数据还行,聊以慰藉吧[跳水][跳水] $华夏幸福(SH600340)$查看全文

回复@不明真相的群众: 方丈,差不多两年以前,2018年的时候,跟您咨询过“持有是否等于买入”的问题,您当时的回答“买入的时候要苛刻一点,持有的时候要宽容一点,买入和持有并不完全一样”。两年多来,雪球上有过好几次关于“持有是否等于买入”的大讨论。现在,大多数...查看全文

华夏幸福的销售都去哪了

对于华夏幸福的部分投资者来说,每个月最紧张的时刻就是月底等着看克而瑞的房企百强销售榜。 对于华夏幸福的部分投资者来说,每个月最失望的时刻就是月底看到克而瑞的房企百强销售榜。 从2017年以来,华夏幸福的销售额以寻来不及掩耳盗铃之势下跌,没有最低,只有更低。那么华夏幸福的销售额到底...查看全文

平安养老50亿,平安资管60亿,起始利率都是8%,计入权益, $DR华夏幸(SH600340)$ 2020年财报的资产负债率是要干到80%以下的节奏啊[笑]查看全文

回复@远离垃圾股: 首先你要搞懂$华夏幸福(SH600340)$ 去年买地多少钱是孔雀城花的,多少钱是南方总部花的。孔雀城花了的钱,多少是花在住宅地上面,多少是花在工业及其他地上面,最后大致估算住宅地的成本占到销售价格的百分比,就能知道今年一共有多少货值可以卖了。至于现金流转正,说的是产业新...查看全文

1. 起始利率8.5,跟陕国投、中融信托的永续债相同,但是利率跳升由一年变为三年,平安爸爸还算仁义; 2. 永续债50亿,计入所有者权益,按照80%的资产负债率,可以撬动200亿负债; 3. 利息资本化计入南方总部项目存货成本,最终商办转让平安,由平安爸爸买单; 4. 平安养老通过陆金所向投资人募集资...查看全文

为什么房地产应该低估,华夏幸福应该高估

最近一张图银行、保险、房地产三傻图火了。许多人高呼这个市场看不懂,估值高的还可以更高,估值低的还可以更低。那么到底是市场错了,还是估值错了? 撇开银行、保险不谈,房地产行业的估值低我认为主要有以下原因: 1.政府垄断土地供应,房地产开发商对上游几乎没有议价能力。有些土地明知道不...查看全文

@仓又加错-Leo @李妍 @阿企 @SevenSins 说:短时间内(比如三个月)腾讯的股价达到多少元,各位会考虑卖出?查看全文

回复@远离垃圾股: 孔雀城没有放弃,孔雀城原来的效率太低了,同样的价格别人拿地可以赚钱,孔雀城却要赔钱。这里面两个方面的原因:1. 孔雀城承担着园区回款的闭环,不能像其他房企一样独立核算拿地;2. 孔雀城不会像其他房企一样担心拿不到地,缺乏竞争缺乏狼性。环京的园区拿地普遍不是很市场化...查看全文

方丈请教一下,雪球最新版本个股下面去掉原来的“新帖”,“热贴”,“推荐”分类,转而改为“关注”,“推荐”,“新帖”分类,的产品逻辑是什么?我个人感觉用“关注”取代原来的“热帖”,客户体验下降了,“新帖”下面好多灌水的,只看“热贴”能提高不少效率,增加...查看全文

回复@城河体统未来20: 好多人反映过期了,我再把链接发一遍,大家有需求的尽快下载。$华夏幸福(SH600340)$ 链接: 网页链接 提取码: ixcb//@城河体统未来20:回复@觅云my:@觅云my 录音分享已经过期了,可否再分享一下。谢谢!查看全文

回复@心向美丽幸福的地方: 根据《保险资金投资不动产暂行办法》第十一条:保险资金可以投资符合下列条件的不动产,(一)已经取得国有土地使用权证和建设用地规划许可证的项目;(二)已经取得国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证的在建项目;(三)取得国有土...查看全文

华夏幸福2019股东大会纪要-还是从前那个少年

不知道是不是因为碰上董事会换届选举的原因,华夏幸福2019年的股东大会相比往年还是要隆重许多的。 出席人员有:王文学、孟惊、俞健、吴中兵、赵鸿靖、林成红。作为对比,华夏幸福2018年股东大会的出席人员有:赵鸿靖、林成红。 会议地点在固安科创中心,从北京出发开车一个小时达到,感觉出了北...查看全文

贵阳修文这个原来很不看好的地方也被$华夏幸福(SH600340)$ 搞得有声有色啊[牛]查看全文

方丈,你怎么看待 $万科A(SZ000002)$ 成立农业事业部,并养猪这件事?这算是盲目多元化导致的价值毁灭吗?如果目前的公开信息不足以进行判断,那么请你谈谈,万科在什么情形下养猪是盲目多元化?在什么情形下养猪不是盲目多元化?查看全文

回复@估值的救赎: 我之前在保险公司的不动产直投部门干过。保险公司买楼最核心的指标就是:净租金回报率。现在北京上海的净租金回报率在3.5%-4%左右,北京的高一点,上海的低一点,深圳的没法看大概在2.5%左右。 直接买楼的不动产一种是按照公允价值入账,一种是按照成本价入账,平安选的是后者,...查看全文

武汉核心区再下一成,19.9亿,南方总部照这拿地速度,华夏幸福今年的现金流目测又好看不了了[吐血][吐血][吐血]查看全文

“数说”华夏幸福2019年年报

为了便于理解,我将主要从经营数据和财务数据两个大的方面,分别来分析华夏幸福2019年的年报。 一 总体的经营数据分析 1. 2019年底持有待开发土地面积,持有待开发土地规划计容建筑面积,均处于自2016年以来的历史高位,表明房地产开发版块后续发展还是维持在一个相对稳定的销售额,重回前十的可...查看全文

回复@牛牛与澄澄: 差不多是这个意思,但是更进一步的深入,需要去分析,存货的多大比例是在好的园区,多大比例是在发展不好的园区。发展不好的园区又要深入去分析,原因是暂时的还是永久的的等等。这些都做完了,大概就有一个整体的概念:华夏幸福的存货,能不能变现,多长时间变现,需不需要计提...查看全文

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