觅云my

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觅云my回复的提问

老师,看您对华夏幸福分析很专业!能否加个微信向您请教下,华夏幸福未来几年能否渡过难关,平安加入是看中华夏幸福哪一点!不令赐教[大笑]查看全文

他的全部讨论

赌1块钱华夏幸福2019年末应收账款控制在400亿(含)以下,一赔一。留言均可参加[笑]查看全文

2019年经营简报显示1-12月产服结算381.31亿元,比预测的395亿少13.69亿元。当然这个误差是由于第三方销售数据与华夏幸福披露的销售数据的误差导致的。 $华夏幸福(SH600340)$查看全文

别叫我老师,不敢当哈。大家都是在学习过程中,相互探讨而已。第一个问题:我觉得华夏幸福目前没有难关,有的是成长的烦恼。华夏幸福现在被普遍诟病的现金流断裂的风险,应收账款的风险,在我看来根本不是事。我个人比较关注的是存货高企,周转率底下。当然这里面:有环京限购的原因(环京自雄安新...查看全文

回复@xyz清道夫: 不仅仅是判断,还要尽可能的预判。华夏幸福每年非房地产存货结转应收账款的金额,比应收账款金额本身以及笼统意义上的回款和现金流本身更有意义。//@xyz清道夫:回复@觅云my:“这两根金条哪根是高尚的,哪根是龌龊蹉的”存货、应收都是可以转换的,是公基建还是土地整理或者产服都...查看全文

华夏幸福真正的风险从来都不是应收账款

闲来无事,做了一张表格,里面的数据全部来自于历年的年度报告: 2018年财务报表存货2557亿元,其中土地整理732亿元,基础设施278亿元; 2018年产业新城结算310亿元,其中土地整理结算53亿,基础设施2亿元; 按照2018年结算速度,732亿土地整理结算完需要14年,278亿基础设施结算完需要130年。 这...查看全文

华夏幸福持有少数股权,但是根据公告显示是控股。基本可以确认三点:1. 大股东不参与日常经营管理;2. 根据会计准则控制原则,由华夏幸福并表,不是表外负债;3. 大股东的钱属于明股实债。查看全文

回复@故乡的原风景: 不管用哪个金额都是概算,没办法精确地,说的是一种思维方式,类似于DCF,对于华夏幸福现在的价格,增长23%和增长31%,差别大吗?反正无论是哪个,对应现在的估值,都已经很便宜了。//@故乡的原风景:回复@觅云my:如果按楼主的算法,我用克而瑞数据算出来没那么高,是380亿,如...查看全文

华夏幸福2019年12月月销暴雷?——兼谈2019年产业新城服务结算金额。

根据亿翰智库数据华夏幸福2019年全年销售额1510亿,同比去年下跌10%,12月单月销售额159亿,同比去年下跌41.1%。大幅低于本人此前的预期,但是仔细分析了数据以后发现,虽然在意料之外,却也在情理之中。 意料之外是因为,每年的12月月销都是华夏幸福刷数据的传统月份,2017年12月月销281.43亿,2...查看全文

说好的全是好消息呢[吐血][吐血]。留不留明年无所谓,关键是看12月月结,能不能完成与平安的利润对赌都不确定啊[哭泣][哭泣]查看全文

我是 @觅云my,我刚刚撰写了 #2019投资总结#,欢迎点击网页链接,分享你的投资总结。 1. 2019年我的投资收益为 35%。 2.在 $中国平安(SH601318)$ 上赚的最多,在 暂无 上亏的最大,$华夏幸福(SH600340)$ 持仓最重。 3.最想感谢的球友是 @不明真相的群众,@大...查看全文

华夏幸福最大的风险是存货变现的风险。查看全文

回复@密西西笔盒: 我理解的本分是不欺骗用户,而这里面确实有很大一部分人是有被欺骗的感觉的。我猜拼多多在设计这套规则的时候,也能合理预计到这种后果。它完全可以设置另外一套规则,比如:拉一个新用户1元,拉一个老用户0.1元,合计200元可以提现。但是它没有,没有的原因,我想你跟我都很清楚...查看全文

回复@密西西笔盒: 我觉得这里面最主要的不是给不给100块钱或200块钱,而是这个金额的设置,刚开始给你95%以上的钱,然后越来越少,到最后全是一分钱一分钱的给。刚开始给你一种任务很容易完成的感觉,到后面分分钟教你怎么做人。这里面绝对是有诱导性参与,充分的利用了人性的弱点。大部分人到最后...查看全文

1-10月,1004亿,9月单月173亿,还剩10、11、12三个月,每个月平均200亿,全年1600亿,每个月267亿,全年1800亿,对应现在的估值,作为股东,我很满意[笑] $华夏幸福(SH600340)$ 查看图片//@觅云my:3月份36亿的土地,对应9月份...查看全文

老马内心OS:小吴,大胆搞,我看好你哦 $华夏幸福(SH600340)$查看全文

数据的分析固然重要,但是也容易一叶障目。我个人觉得从定性的角度来分析,会更直观一点。华夏的存货和应收帐款有没有价值,最根本的原因在于:1. 产业园区内的房子能不能卖得出去,环京冰封不具有普遍性,异地的房子从董秘的发言去化应该还不错(当然董秘经常骗人[捂脸]);2. 产业园区的土地能不...查看全文

感觉没说到点上:看看公司的财务报表就知道华夏业务里面毛利率最高的是产服,根本不是什么二级开发。所以华夏也不是靠卖房子赚钱的,或者说利润的大头不是靠卖房子赚来的。卖房子与其说是为了赚钱,不如说是华夏商业模式里面最终的变现手段。至少现阶段来看,买华夏的最根本的逻辑还是看好他的产业...查看全文

回复@随波逐流01: 与其“自己拿地建设好了给平安”,为什么不“平安自己拿地交给华夏幸福代建代管”呢?“自己拿地建设好了给平安”不是公司宣称的“轻资产管理输出”,这种模式下平安只不过是公司的退出渠道。当然,我也觉得可能公司跟平安会有私下的协议,包括在前期勾地,中期建设资金支持,后...查看全文

回复@无序中有序: 感觉公司一直在把投资人当猴耍, @林成红//@无序中有序:回复@觅云my:质疑的好,与平安怎么个合作,请公司尽快有个公告。 $华夏幸福(SH600340)$查看全文

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