sss00

讨论

回复@亲切的开源小星星: 这是有前提的，前提是摩尔定律超预期+模型算法超预期以及电力等问题全部解决的情况下，再暴力卷资本开支，能够卷出应用爆款，事实是，有可能卷出应用爆款所需的算力和电力远远超预期，也就是说目前这点成本下降还是没法触发阈值，除此之外，你又能保证S-L会不会失效？比如...

讨论

回复@二级金融狗: 本质是周期股估值类型，所以利润峰值只取决于独占期和渗透率曲线形状，后者又只取决于渗透率起点、二阶导，我猜是二阶导先从0增大再降至0，前期羊群效应使得渗透率加速度正比于渗透率本身，后面就放缓了，因为这部分最卷的还是少数群体，所以市场会基于二阶导上升的短期数据来片...

讨论

纯小白，请教一下，OIO是纯增量可以理解，交换机上做CPO不是等于抢了模块厂的活了，此外，硅光，即使做的模块，是不是传统光模块龙头的竞争力在这块也在下降，因为fab成为主导IC设计门槛不高，最后就是LPO这个是否能对硅光模块形成压制呢，来帮助传统光模块续命

讨论

查看图片

讨论

回复@顺势飞: 只有4值得去想吧//@顺势飞:回复@起手一对A:其他情况：
1，认为未来很难持续高增速。比如明年增速可能就是30%甚至不到的增长。
2，认为定价较为充分，1季度业绩超预期概率较低，会导致博弈提前——业绩略高于预期也可能高开走低。
3，认为Ai后续很难有持续发展，目前还没...

讨论

回复@sss00: 720θ*就是用人数、近视率、单价和利润率啥的算的，这个大家都会算//@sss00:回复@知止得乐:我的判断很简单，不一定对，我的假定是，导入医院后的首月渗透率，记作θ0，月渗透率的增速(假定逐月线性提升)△θ，独占期T，然后估值以独占期末的最后一月的渗透率作为年化渗透率，并计算该...

讨论

我的判断很简单，不一定对，我的假定是，导入医院后的首月渗透率，记作θ0，月渗透率的增速(假定逐月线性提升)△θ，独占期T，然后估值以独占期末的最后一月的渗透率作为年化渗透率，并计算该渗透率下的全年利润，给到10倍PE，那么θ*=θ0+12*△θ*T，再拿这个θ*计算年利润，就是720θ*，10PE下就...

讨论

$东方日升(SZ300118)$ 之前对于叠层TCO分析存在一些错误，这里做点修正和补充(具体名词解释看我上一篇贴)
1、专利的具体实施例：
181层:45nm(991靶材) 182层：5nm(金属铝) 183层：5nm(9010靶材，SnO2占10% )
即，背面从75nm纯ITO(991)变成55nm的ITO/M/ITO结构，ITO厚度从75减到50，减...

讨论

$东方日升(SZ300118)$ 闲来无事，看了一下专利，临时总结一下(较仓促很多内容不一定不准)
首先日升说的有叠层tco的储备，放眼望去只有今年五月的一个专利，可以自己下载看一下，总结来看就是背面引入“ITO/M/ITO”结构，厚度估计是20+10+20，其中ITO也含有有部分Sn02.即下图中的181、182、183...

讨论

$东方日升(SZ300118)$ 粗略计算了一下，按照隆基给的数据4%效率增幅可以覆盖20%双面率损失，倒推一下差不多就是按照25%的双面发电增益来算的，那么要弥补40左右的双面率损失，差不多需要10%增益，hbc最快也得25年，届时hjt保守能有26.5的效率，那么hbc需要近29以上的效率才能在发电量上持平，这是...