徐汇周林奇

$中船科技(SH600072)$ $千禾味业(SH603027)$ $成都银行(SH601838)$
一、前言：
一直想写一篇关于东北兴盛与衰落成因的文章，作为西南暴龙曾经在东北长春求学过四年。期间热爱骑自行车，踏遍了长春大多数大街小巷、湖泊河流；曾骑自行车从长春出发，途经松原、白城，穿越了科尔沁大草原和...

东方甄选孙董大战和格力董孟大战，本质是同一个问题

$中船科技(SH600072)$ $中国船舶(SH600150)$ $成都银行(SH601838)$
这两起故事本质上是一个社会问题，也是这几年的一个缩影。极具创新力的新经济个体与传统等级权威制度之间的矛盾。企业家们一边喊着需要员工创造价值，需要员工有创造力、创新能力，另一方面却拿跟不上时代的等级制度和意识形...

巴以冲突再燃，以色列恐沦为当代“纳粹”

$瑞鹄模具(SZ002997)$ $中大力德(SZ002896)$ $长城汽车(SH601633)$
巴以冲突由来已久，早在两千多年前，伊斯兰先哲亚伯拉罕的嫡出阿拉伯人、庶出犹太人就分布在了如今的巴勒斯坦地区，两兄弟及其后代时不时的会有些小冲突。公元1-2世纪，犹太人反抗罗马人，被罗马人驱除出如今巴勒斯坦的土地，...

风险偏好拐点已现，宜将剩勇追穷寇！

$鸣志电器(SH603728)$ $步科股份(SH688160)$ $昊志机电(SZ300503)$
宏观：汇率在7.3掉头向下，本周最重要的消息是周一美国商务部长访华并落地双边经济沟通机制，标志着之前的纠纷暂告一段落，风险偏好迎来拐点，国内具备大规模刺激经济的条件（之前是不具备的，尽管各界呼吁了很久）。后续美...

机器人和中药，是当前确定性比较好的赛道

$昊志机电(SZ300503)$ $步科股份(SH688160)$ $中大力德(SZ002896)$
人形机器人各个环节核心标的（70%价值量来自于三大核心零部件：减速系统、伺服系统、控制系统，对应当前低智能人形机器人；高智能人形机器人算法及微机处理系统将是控制核心）：
1、主控系统（AI芯片+算法）、微机系统，...

碧桂园应当倒下吗？

$中国船舶(SH600150)$ $隆基绿能(SH601012)$ $尚品宅配(SZ300616)$
碧桂园近期无法按期兑付美元债利息的事情迅速发酵，但我觉得大概率最后还是能在30天宽限日内完成兑付。
有人说碧桂园、融创、恒大都是因为债务杠杆过高而导致如今的局面，这种片面的看法是主流的想法。但是把碧桂园和融创...

投资嗅觉更重要还是数量化更重要？

$尚品宅配(SZ300616)$ $中国船舶(SH600150)$ $继峰股份(SH603997)$
徐汇周林奇常常在市场恐慌底部有一种天然的嗅觉，能够判断拐点，比如前两天让朋友加仓了尚品宅配，结果今天网传青岛地产首付降至两成，地产板块普涨。虽然不是全面松绑，但是当前地产股普遍ST的情况下，只需要稍微松一下，带...

周期逆调节的可能性有多大？

$中国船舶(SH600150)$ $尚品宅配(SZ300616)$ $法拉第未来(FFIE)$
万物皆周期。势起于微末，而成乎于决断。风起之时，大鹏展翅而高飞，扶摇直上九万里。道生阴阳，一体两面，阴至极则阳生，阳至极则阴现。盖阴阳相伴，周而复始，首尾相连，期相逢于始末，所谓周期。
吾辈生于南巡前夕，沐...

船舶业周期复苏正当时

$中国船舶(SH600150)$ $尚品宅配(SZ300616)$
1、造船业：根据中国船舶工业行业协会统计，2022年我国三大造船指标一升两降，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%，新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%，截至12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。2022年1-11月，我国规模...

周林奇的年度金股-尚品宅配

$尚品宅配(SZ300616)$ $中信出版(SZ300788)$
关注我的粉丝都知道，2022年选了三只年度金股：中信出版、成都银行、华润三九。三只成都银行、华润三九拿的过程很舒服，中信出版很痛苦，但是最后都是翻倍。
2023年千挑万选，选出的年度金股是尚品宅配，预期差足够大的地方才会有机会。用董宇...

二线合资已被干趴在地，一线合资能扛多久？

$中信出版(SZ300788)$ $双环传动(SZ002472)$ $尚品宅配(SZ300616)$
写在前面：持续打Call一年多的中信出版翻倍，看来价值投资在A股还是有效的，重要的是估值要准确，知道亏在哪赢在哪。
从2017年韩国萨德事件开始，在上一个五年曾经的百万销量和准百万销量合资车企相继被干趴在地，这些二...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $价投稳健增长(ZH2143969)$。

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $林奇清不清清盘(ZH3098931)$。

有些时光是难以忘怀的

$双环传动(SZ002472)$ $华润三九(SZ000999)$ $中大力德(SZ002896)$
多年未回家乡，看到这所曾经石头砌的二层小楼、6间教室小学教室、1间幼儿园教室、1音乐活动室、泥土操场的小学如今换了模样。
我时常回忆起那时的时光，我在那里读了3年幼儿园加4年小学。
我常常想起操场上的拔河比...

人生选择就是一串期权二叉树

$华润三九(SZ000999)$ $中大力德(SZ002896)$ $双环传动(SZ002472)$
一直想写这么一篇文章，从期权二叉树的角度来阐释人生，尤其是人生中的一个个重要时刻的选择。本质上来说，我们若干年后的成果或者说后果其实是当初选择决定的，古人把它称之为：自作自受。明白了这一点，其实对于人生就不应...

新年总要在春节后，股市涨总要在绝望后。

$中大力德(SZ002896)$ $双环传动(SZ002472)$$华润三九(SZ000999)$
2022年对于徐汇周林奇是很艰难的一年，经历了家人的意外故去，也不能常常陪伴妻子和孩子，在投研这条路上艰难的爬着悬崖，放弃了稳定的职位和较高的收入，放弃了健康稳定的生活状态（此时应该响起红星二锅头的台词），深夜两...

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