明明可期

周期之王？

大宗商品一般都被人认为是典型的周期品，其盈利很大程度取决于商品的走势。然而从过去10年的$中粮糖业(SH600737)$ 业绩能够看出，16年以后他的业绩就已经逐渐稳定，每年的利润均保持在5亿元左右。
其实从近些年的业绩很难说，他是周期。我之前写中粮时，有人把业绩归为季度性因素。但是，你仔...

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搞这个新指数，上证综合全收益指数，不如搞上证平均收益指数，加入每天上涨股票，剔除每天下跌的股票，从根源上剔除回调的可能性。那么，以后美股在怎么涨，都有回调，而我们永远上涨，A股的优越性就体现出来。
唯一可惜的是，基金客户可能疯狂骂基金，人家指数都不会回调，你这个破基金怎么老...

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煤油罐车拉食用油这事，说不合法确实不合法，但是从成本角度来看，再正常不过。国内所谓的如此低成本，能够碾压国外的成本，究竟是如何形成的。可以肯定是，不是产业某个环节的节省的成本，而是全产业链节省的结果。
然而这些节省的成本来源哪呢？像这种违法违规的行为还是很多的，煤油罐车拉...

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$中国动力(SH600482)$ 预计2024年半年度实扣除非经常性损益的净利润38,274 万元到 43,741 万元，将增加 24,605 万元到 30,072 万元，同比增加 180%到 220%。公司船用机械销售规模有所扩大，且毛利率较高的产品订单增 长，利润同比提升。
$中国船舶(SH600150)$ 。预计归属于母公司所有者的扣除...

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假如买红利股的人全部都是为了股息去的，按照A股规则1年以上才免税，那么红利股持续上涨必然伴随更多资金沉淀，交易量持续减少。然而越上涨股息率越低，收益越低，吸引力也越低，交易量也减少。如果考虑到红利股对其他股票的吸血，成交量越来越低可能就是必然。$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH6...

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回复@孤子啊: 现在已经够悲观了，倒挂不是预期更差了，面子挂不住啊//@孤子啊:回复@明明可期:美国倒挂两年了

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回复@庄周的大鲨鱼: 看你买的长期债还是短期，长期影响很大，短期会小点//@庄周的大鲨鱼:回复@明明可期:请问会影响债券基金吗？

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回复@孤子啊: 央妈认为现在长期国债收益率太低了，所以有风险，按他们这个做多国债收益率倒挂迟早，美国之前倒挂可是被认为经济危机的前兆//@孤子啊:回复@明明可期:没搞懂 为什么不能做多国债？不买国债买什么？宁愿亏掉？

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不得不说央妈真的能忍，三番两次劝说机构别再做多国债，做空经济，死都不听，还要做。
现在终于忍不住，借给你国债。国债期货大跌，红利就要小心了。$中国神华(SH601088)$ $长江电力(SH600900)$

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今天有1999支收盘价比2月5日上证2600时低，全部板块没有一个上涨。明天大概率要突破2000家低于2月5日，而现在是上证是2963,。假如上证再次跌倒2800，那么，有可能4000家股价低于2月5日，不得不说A股的指数设置真是恰恰好处，无论市场如何惨，永远一副波澜不惊样子。#散瓶飞天逼近2100元，白酒股集...

高股息的隐忧

高股息的本质是债券，债券对标的企业债和国债，30年国债收益率是2.4左右，加上一点风险补偿，4%左右以上的高股息可能是有投资价值。
但是，看多债券是看空经济，隐含看空股票。假设经济好，赚钱机会多，4.5点收益率人们根本看不上，不会买高股息。大家追着买每年能赚10点以上的理财和上市公司...

周期还在吗？

6月11日$中粮糖业(SH600737)$ 大跌7.43%，当天马上就有球友人问我白糖情况和公司情况。
总结下可能主要焦点：白糖走势，番茄酱销售和公司近况。
白糖价格未来走势，直接参考公司一季报业绩交流会上的说法：
影响国内外糖价因素较多，根据中国糖业协会统计及分析：“截至2024年3月底，...

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降本增效应该是这一两年各个行业的主流策略，其中裁员和减少商务宴请算是比较有效方法。失业难找工作已经被大家所熟知。然后出现不少白领开始自己带饭，企业减少不必要出差。
而我老板说最近各种娱乐场所生意不行，根本没人，但还是涨价，3月烟酒CPI环比降幅最大，也挺说明问题了。
难道指...

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国际糖业组织（ISO）今日上调2023/24年度全球糖市供应短缺预期。ISO预测，2023/24年度（2023年10月至2024年9月）全球糖供应缺口为295.4万吨，大于2月所预估的短缺68.9万吨。ISO还调整2022/23年度全球糖供应缺口估值至115.3万吨，之前预估为过剩30.8万吨。
巴西增产这么多，供应缺口依旧大，确...

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进口牛、注水牛、奶牛花样还是挺多的

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随着$中远海控(SH601919)$ 这个超长周期股今天荣登成交量第一，股价也回到2021年9月水平，周期估值天花板再次被打开。周期也算重回大众视野。
#航运股活跃，中远海控再刷阶段新高# $中粮糖业(SH600737)$

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神秘资金入市猛拉$沪深300(SH000300)$ ,颁布国九条，让垃圾股退市，严查各种造假，一步一步逼着去买绩优股，远离黑5类，想法是好的。奈何A股中各种违规，垃圾实在太多了，群里各种避坑指南，都是大几百家公司。本来信心就差，现在大家人人都怕的要死，动不动跌停，硬拉指数往下走。A股前期坑太大，...

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我刚刚关注了股票$北化股份(SZ002246)$，当前价 ¥9.99。

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今天群里有人说：今天A股出现了12波赚钱机会，大家把握住了吗？卫星，房地产，光伏，电力，有色，芯片，数字货币，旅游，电商，AIPC，填权，比亚迪混动，固态电池。
可惜A股是T+1没办法把握这么多热点，反观美股T+0，然而只剩英伟达一直涨。美股真的应该改成T+10，反正大家都不怎么用动...

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降首付比例、降公积金利率、取消个人住房贷款利率下限和3000亿保障性住房再贷款，一天见到这么多地产措施，也是活久见了。威力比取消限购大的多，态度肯定是有了，A股港股市场也信了，就不知道买房人和买房人信没？
最近港股真是太疯狂了，万科企业涨幅19%，恒大...

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杭州收储至少说明目前还是在不断想新的措施来补救房地产，过去通常认为的有效限购等措施，没能挽救地产的销量。其实还是能够期待更多过去没有讨论的手段，那么，不应该对房地产完全悲观。房价不稳定压制不少需求，行业稳定后需求也会慢慢恢复。
过去靠量的逻辑行不通，供给侧出清直到新的平衡...