大宗商品一般都被人认为是典型的周期品，其盈利很大程度取决于商品的走势。然而从过去10年的$中粮糖业(SH600737)$ 业绩能够看出，16年以后他的业绩就已经逐渐稳定，每年的利润均保持在5亿元左右。
其实从近些年的业绩很难说，他是周期。我之前写中粮时，有人把业绩归为季度性因素。但是，你仔...
明明可期
周期行业从业者
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他的全部讨论
今天有1999支收盘价比2月5日上证2600时低，全部板块没有一个上涨。明天大概率要突破2000家低于2月5日，而现在是上证是2963,。假如上证再次跌倒2800，那么，有可能4000家股价低于2月5日，不得不说A股的指数设置真是恰恰好处，无论市场如何惨，永远一副波澜不惊样子。#散瓶飞天逼近2100元，白酒股集...
高股息的本质是债券，债券对标的企业债和国债，30年国债收益率是2.4左右，加上一点风险补偿，4%左右以上的高股息可能是有投资价值。
但是，看多债券是看空经济，隐含看空股票。假设经济好，赚钱机会多，4.5点收益率人们根本看不上，不会买高股息。大家追着买每年能赚10点以上的理财和上市公司...
6月11日$中粮糖业(SH600737)$ 大跌7.43%，当天马上就有球友人问我白糖情况和公司情况。
总结下可能主要焦点：白糖走势，番茄酱销售和公司近况。
白糖价格未来走势，直接参考公司一季报业绩交流会上的说法：
影响国内外糖价因素较多，根据中国糖业协会统计及分析：“截至2024年3月底，...
降本增效应该是这一两年各个行业的主流策略，其中裁员和减少商务宴请算是比较有效方法。失业难找工作已经被大家所熟知。然后出现不少白领开始自己带饭，企业减少不必要出差。
而我老板说最近各种娱乐场所生意不行，根本没人，但还是涨价，3月烟酒CPI环比降幅最大，也挺说明问题了。
难道指...
国际糖业组织（ISO）今日上调2023/24年度全球糖市供应短缺预期。ISO预测，2023/24年度（2023年10月至2024年9月）全球糖供应缺口为295.4万吨，大于2月所预估的短缺68.9万吨。ISO还调整2022/23年度全球糖供应缺口估值至115.3万吨，之前预估为过剩30.8万吨。
巴西增产这么多，供应缺口依旧大，确...
进口牛、注水牛、奶牛花样还是挺多的
随着$中远海控(SH601919)$ 这个超长周期股今天荣登成交量第一，股价也回到2021年9月水平，周期估值天花板再次被打开。周期也算重回大众视野。
#航运股活跃，中远海控再刷阶段新高# $中粮糖业(SH600737)$
神秘资金入市猛拉$沪深300(SH000300)$ ,颁布国九条，让垃圾股退市，严查各种造假，一步一步逼着去买绩优股，远离黑5类，想法是好的。奈何A股中各种违规，垃圾实在太多了，群里各种避坑指南，都是大几百家公司。本来信心就差，现在大家人人都怕的要死，动不动跌停，硬拉指数往下走。A股前期坑太大，...
我刚刚关注了股票$北化股份(SZ002246)$，当前价 ¥9.99。
今天群里有人说：今天A股出现了12波赚钱机会，大家把握住了吗？卫星，房地产，光伏，电力，有色，芯片，数字货币，旅游，电商，AIPC，填权，比亚迪混动，固态电池。
可惜A股是T+1没办法把握这么多热点，反观美股T+0，然而只剩英伟达一直涨。美股真的应该改成T+10，反正大家都不怎么用动![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
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降首付比例、降公积金利率、取消个人住房贷款利率下限和3000亿保障性住房再贷款，一天见到这么多地产措施，也是活久见了。威力比取消限购大的多，态度肯定是有了，A股港股市场也信了，就不知道买房人和买房人信没？
最近港股真是太疯狂了，万科企业涨幅19%，恒大...
杭州收储至少说明目前还是在不断想新的措施来补救房地产，过去通常认为的有效限购等措施，没能挽救地产的销量。其实还是能够期待更多过去没有讨论的手段，那么，不应该对房地产完全悲观。房价不稳定压制不少需求，行业稳定后需求也会慢慢恢复。
过去靠量的逻辑行不通，供给侧出清直到新的平衡...
从2024年涨幅大于50%的股票来看，主要集中3个主流板块，一是周期类，主要是各种有色金属化工为主，其中包括$正丹股份(SZ300641)$ 今年的涨幅王323%，还有$洛阳钼业(SH603993)$ 北方铜业等。量化、机构、和柚子都喜欢这一板块。
第二类是低空经济，剔除新股后涨幅第二名万丰奥威，涨幅217%，中...
2021年周期那一波行情源于国内在疫情中一枝独秀，海外放水，出口数据好的飞起。和现在有几分情况相似，部分海外开始放水，美国也快开始降息，2024年一季度中国进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。4月进出口数据转负为正，以美元计价的4月进口同比增长8.4%至2201亿...
从最近几个月大涨的板块，很明显看出有三股比较强力量，一是神秘资金喜欢权重拉指数，主要以$沪深300(SH000300)$ 为主，二是部分机构猛干AI，$中际旭创(SZ300308)$ 为标杆，三是这一个星期的外资，一直买大消费类的。像$贵州茅台(SH600519)$美的之类一直是外资的心头爱。 几个板块轮着发挥带领指数...
早期各个视频平台最多教人抓住男人的胃，等于抓住男人的心。后来慢慢演变成教你抓住家里的财政大权。接着进化成丈母粮逼你买房买车，才能结婚。到前几年不花钱就是不爱你，江西彩礼38.8万，婚前房产加名。
最新事件“胖猫”男女朋友阶段疯狂收割，收割完成直接换下一个。
有些平台流行教女...
几个月前我在朋友的工厂喝茶时，听他们说要新进一台机床加工齿轮，这个客户和他们沟通好几个月才说服他们买新机器，这批设备订单太大，原来产量供应不上齿轮，而这个客户是做轮胎的硫化设备。
当时我并没有太在意，直到最近发现$软控股份(SZ002073)$也有类似的业务，也在爆单。仔细一看原来轮...
$宝钢股份(SH600019)$ 这盈利就没啥新的东西，无论是从2016年供给侧改革开始算，还是最近三年算平均利润，一个是152另一个是158亿，都差不多。
去年被中字头带一波，今年又被高分红带了一波。盈利没改善，股价倒是涨了不少，平均分红率比4%多些，现在看比10年国债还是高不少。高分红被当成防御...
$中国船舶(SH600150)$ 年报和一季报利润稳稳往上走，现在反应都是偏低价的订单，亏损的订单应该消耗殆尽。营收又上一台阶，整体造船量有小幅提高，但是也很难大幅提升了。最近拿高利润船单则要差不多2年后才能反应出来。过去船价整体是稳步向上，未来的利润也是。