海量纪要007

海量纪要更新 【yizefinance】

保持现有的更新频率，因为关注的朋友多了看到的人越来越多，很多发不出。
公司的研究，赔率、概率、能力圈、常识和最新的公司基本面，缺一不可。机购最新的、最及时的、最热门的，宏观与微观，利用好研究好了，真的是一笔不小的财富。
封面，后huayuan见
$上证指数(SH000001)$

讨论

【HH计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
#中期预期差巨大核心主线赛道：
新能源消纳矛盾日益突出，电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期，24年开始落地有望全面加速。
#核心推荐
国网信通（绝对中军主力）...

讨论

从中芯/华虹业绩看行业周期，底部反转迎业绩拐点！
2024年5月9日，中芯国际及华虹半导体分别发布24Q1业绩：
1）中芯国际：营业收入17.5亿美元，同比/环比+19.7%/+4.3%，超出指引（环比持平至增长2%）；毛利率13.7%，同比/环比-7.1pct/-2.7pct，超出指引（9%~11%）；公司预计24Q2营收环比增...

讨论

【ZJ卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露，
卫星互联网空间段资本开支有望明显增加
2024年5月24日，商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。
这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。
卫星互联...

讨论

【ZXJT机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
#事件 国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与...

讨论

【ZJ科技硬件】大基金三期成立点评
天眼查App显示，近日，【国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立】，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位...

讨论

【HX机械-强烈推荐】
【国林科技】臭氧发生器龙头（清洗、薄膜沉积）半导体设备重大进展，看翻倍市值空间
（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节，VOS工艺（高浓度臭氧气体和气化水混合）可替代传统SPM（过...

讨论

【db军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21】
莫让浮云遮望眼，重视最近的航天产业催化
1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。
2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。
3.5月16日航天电器与银河航天升级...

讨论

中科创达：深度合作高通，Win-ARM的核心受益者【TF计算机】
1、win-arm架构在pc端影响力逐步体现，创达有望成为核心受益者
高通官网发布win-arm架构开发套件，主要用于应用开发者的适配调试，使得Windows应用更好和高通ARM芯片结合。目前售价在899美金，预计于6月18号正式出货。考虑创达与...

讨论

【FZ电新】光伏: 产业链价格底部将至，供需有望持续改善
此前，在工信部指导下，中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
光伏行业协会后续将重点推进以下工作。一是支撑工信部电子司，充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用，引导和规范行业发展。二是继续推进价格指数模...

讨论

【HA电新】江苏神通：低空发动机预期差较大
➡市场空间
中小型航空发动机是低空经济发展的重要硬件设备。当前国内中小型航空发动机发展滞后，截至2021年，#国产中小型航空发动机市场占比在1%～2%。截至2021年，在国内通航市场的中小型民用涡扇发动机、涡桨发动机和涡轴发动机这...

讨论

【db军工 推荐布局卫星互联网 】
莫让浮云遮望眼，重视最近的航天产业催化
1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。
2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。
3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作...

讨论

【ht家电】出海会是贯穿全年的投资主线，不惧调整
过去我们一直专注于扫地机出海，并在年初进一步拓展至白电、吸尘器的出海，全面看好出海赛道。围绕出海，我们自上而下选出如下标的：
#核心推荐：石头+海尔智家+海信家电
石头科技：重申扫地机出海是长期逻辑，赚业绩的钱，回调是买入...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
【zs电新】低空经济行业跟踪：人民日报发文#推动低空经济健康发展，再次重申低空板块正从主题向赛道投资切换🚀🚀🚀
1⃣#超前布局建设未来产业、推动低空经济健康发展 5月15日，人民日报发表《产经观察·从新兴产业看新质生...

讨论

【cj建材】政策升温下的消费建材底部配置机会
近期地产政策边际改善，板块关注度持续提升，去年7-9月后地产政策基本是空白的(12月的国债除外)，近期变化为:1)4月30日政治局召开会议，强调统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施;2)5月6日，深圳外围7区优化限购政策;3)5月9日，杭州4个核...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
基本面深度调整筑自然底，政策面转向需求侧去库存，继续建议买入地产！[拳头][拳头][拳头]
【sw房地产】房地产去库存政策点评：政府收购践行去库存，供需格局有望大幅改善（袁豪/陈鹏）
【杭州临安政府拟收购新房作保障房，“青岛模式“再扩...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
【CJ电新】美国对华新能源附加关税调整：程度优于预期，看好板块反转向上
今日，美国公布对华301关税调整结果，整体看加税税率优于预期，有望带来板块反转向上，Maxeon solar、Sunpower、阿特斯太阳能等美股太阳能公司大涨即为印证，具体来看：<...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
ZT电新：美国关税调整点评
整车：税率由25%提高至100%；
影响：
份额：100%的关税比例下，中国新能源汽车整车在美国的份额将维持低位；
量：对当前市场影响很有限，23年中国出口美国的新能源整车数量是1.87万辆，24年1-3月份出口的...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
【ZY医药】合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期，建议前瞻性布局-240508
政策面：美国于2021年出台《2021美国创新与竞争法案》，将合成生物学列为关键技术重点布局领域之一。《面向生物经济的欧洲化学工业路线图》中提及，欧盟制定203...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
小米更新
一、Q1业绩前瞻
1.手机
• 出货量4050万，yoy+33%，ASP 1100元+，同比持平，国内和海外ASP均上涨但海外出货量增加
• 收入同比增长30%+
• 毛利率：预计14.5%，环比降幅可控
2.IoT
• 收入同比上升20%
• ...

讨论

<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
【GF电子】重视GB200 HDI价值量大幅提升趋势，HDI需求高增，持续推荐胜宏科技
———————————————
HDI在AI服务器中需求持续提升。HDI内部布线密度高、信号传输路径短，可实现高频高速信号传输。同时，HDI更小的面积和厚度可以提...