海量纪要007

海量纪要更新 【yizefinance】

保持现有的更新频率，因为关注的朋友多了看到的人越来越多，很多发不出。
公司的研究，赔率、概率、能力圈、常识和最新的公司基本面，缺一不可。机购最新的、最及时的、最热门的，宏观与微观，利用好研究好了，真的是一笔不小的财富。
封面，后huayuan见
$上证指数(SH000001)$

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<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
【XB电新】国内外固态发展加速，产业化突破在即
事件1：QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑，QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付 A...

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$太极集团(SH600129)$ 针对内外部环境变化，对“十四五”战略规划进行中期回顾与调整。设定2024年增长目标超过30%，并已细化至各市场团队及经销商层面。致力于提升净利率，计划至2025年达到不低于行业平均水平。
这个增长30%是指的总营收？还是？

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<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
【贵州茅台】发布2023年年报
财务数据：
公司2023年营业总收入1505.6亿元（+18.04%）；归母净利润747.34亿元（+19.16%），扣非净利润747.53亿元（+19.05%）。
公司2023Q4营业总收入452.44亿元（+19.8%）；归母净利润218.58亿元（+19.33%...

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<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
卫宁健康更新240402：
1、支付宝ai就医助理唯一合作伙伴：支付宝今日发布“AI就医助理”解决方案，推出大模型和数字人技术，为超过7亿用户提供医前、中、后全方位就诊服务。公司是阿里支付宝医疗领域唯一合作伙伴。蚂蚁集团入股卫宁，公司以SaaS...

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<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
胰岛素续采方案简评：量增+限价温和‼【hf医药】
量：此次报量2.42亿，较之首轮报量+13%，也更接近医院具体使用量，且国产不同产品续约报量的大幅增长也印证了集采下产品放量迅速。
价：采限价温和，A组中选价格高于甘李药业主要产...

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【tf汽车】博俊科技：23Q4业绩高增，24年业绩预算目标超预期，看50%+空间！
公司发布2023 年年报，23年公司实现营收26亿元，同比+86.96%；归母净利润3.09亿元，同比+108.58%，略高于此前预告中值（利润预告中值为3.691亿元）。23Q4公司营收达9亿...

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【ms电子】面板板块跟踪：3月价格涨幅扩大，供给端利好频出
咨询机构陆续发布3月下旬TV面板报价，群智咨询数据显示3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/5/5美金，其中55/65/75等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一...

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【db机械】3月制造业PMI为50.8%，关注通用板块投资机会
太阳事件：根据国家统计局数据，3月份，制造业PMI为50.8%，环比提升1.7pct，重返扩张区间，主要系随着企业加快复工复产，市场活跃度提升。
礼物制造业景气度有望逐步恢复，设备更新有...

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🍁【ct电新】宁德磐石底盘点评：节省开发成本与周期，新势力应用积极性更高
🛹#什么是滑板底盘
滑板底盘即为具有滑板外形的汽车底盘，主要构造是“前桥+电池+后桥+热管理”。与其他底盘不同，滑板底盘通过预留的电气和...

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20240331铜铝：或许正处新时代起点（热点跟踪&观点更新）
1、【热点跟踪：GPU铜缆耗铜需求分析】
1）近期GTC大会上，英伟达发布新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。其特色在于采用铜互联的NVSwitch技术，内置2英里的5000...

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【ZS金属新材料】赤峰黄金：23Q4归母2.84亿元，同比+417%
赤峰黄金发布2023年报
全年营收72.2亿元，同比+15%；
归母8.04亿元，同比+78%；
毛利率32.6%，同比+3.9pct。
单季度来看
23Q4营收21.6亿元，同比+20.5%...

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🛳【GJ机械】船舶大涨点评：船舶交付节奏加速，业绩释放有望持续超预期
⭕船舶交付节奏加速，业绩释放有望超预期。根据中国船舶官微，1Q24子公司外高桥造船完工交付4艘7000TEU中型集装箱船、2艘19万吨双燃料动力散货船和1艘11.4万吨阿芙拉型成品油船，一季度已经完成年度交船计...

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【DB通信】低空经济信息化核心：“通感一体”将作为关键基建率先落地
#低空经济：自低空经济首次写入政府工作报告后，各地陆续出台政策利好，26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济；四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。
#低空政策：1.《无人机条例》：对无人机动态...

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【HC汽车】小米SU7正式发布，定价超预期
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定价及配置：
1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295
2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295
3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295...

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$太极集团(SH600129)$ 公鸡拔毛了

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持续看好粘胶长丝行业，关注新乡化纤、吉林化纤
供需格局大幅向好，行业高度集中，全球25-28万吨产能，国内产能占比超过75%，只有四家企业生产，工信部2017年起禁止新建产能，只有个别技改升级的小项目，欧洲有约3万吨产能因能源成本高近期逐步退出，同时国内汉服马面裙国风兴起，下游服装销售...

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<海量纪要 绿泡yizefinance定时发布>
出处不明
华为一直都在做光模块的。目前是全球排名第5。全球排名第一是中际旭创，第二是菲尼萨，第三第四是新易盛，云晖啊。
华为的这个光模块专利，是用于城际长距离通信的电信级相干光的光模块。与AI数据中心内部短距离的高速光模块，没有...

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光模块下跌点评
光模块板块今日一度快速下跌，下跌表现发酵后，市场核心讨论有几点：
1、季度末资金调仓？我们认为不具有这么大的冲击力。
2、华为申请光模块相关专利？海思本就有光模块业务，且应用的下游市场主要是华为生态相关，对海外链影响有限。
3、"光学噩梦"言论...

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铜互联-国金专家交流总结：
1、BOM成本：5000根（1250*4根），一共100-120w（铜缆+连接器占服务器bom的6-7%）其中，铜缆100万，连接器10-15万（一个端口80元RMB）。安费诺净利50%。
（传输速率56Gb*4）
1、博威合金：安费诺供NV的铜互联，全程自己做，仅有铜材采购“博威合金”。
...

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周末舆情热度：
①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投：AI应用将迎良好发展机遇；(掌阅科技、华策影视、中文在线、彩讯股份、新致软件等)
②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模...