前几天比亚迪梦想日开完后我发了个点评，里面列了很多看法，但觉得都没有get到核心，或者知其然不知其所以然，就没有展开。我多次强调对比亚迪要有耐心，做的比说的重要。这两天思索略有收获，就拿出来和大家分享。写这个文章是有点压力的。首先我对这个题目的判断不是有很大把握，其次要谈对一个自己曾经支持过的企业。我之前多次拿比亚迪与其对标，算起来写了有三四篇了。写着写着就觉得味道越来越不对，从并行逐渐走向对立。我是站比亚迪这边的，但也不会因为比亚迪而贬低其他人和企业。说的就是遥遥领先（YYLX），我以前对其几乎无限支持，如果没有对比比亚迪，我恐怕还是如此。
说是战略有些过了，顶多算局部或者战术打法/风格的转型。先说一下讨论的前提：今天要谈的企业和老板，都涉及多个领域并取得了成功。要聊的主要还是新能源汽车，内容也无关乎道德人品，都是市场经济下的正常行为。我也非任何领域的专业人士，用不了专业精确的知识概念，主要从一般原理认知出发，用我的思维和视角去看问题，常看我文章的应该熟悉了。同时我叙述需要大量的背景铺垫，有些人可能觉得啰嗦，不喜长文者慎看。
要说本轮新能源汽车（区别于古早）元年应该是2003年，巧的是东西方不谋而合。美国西海岸诞生了特斯拉这个伟大工程师命名的初创公司，中国南部有个叫比亚迪的电池厂要造汽车。日后这两家企业基本算是新能源领域的双巨头。两家企业的老板经历也很传奇，当然马老板更传奇一些。花开两朵各表一枝，特斯拉在美国算是一家独大，不过由于本国环境限制（中美欧三大市场新能源渗透率最低），自己最大的果子结在中国。而比亚迪这边则一直不孤单，由于中国对新能源的战略支持，先有传统车企陪跑，中间有三傻为代表的互联网新势力，再后来是YYLX入场，over，对了它在机圈的老冤家也来了。
要说比亚迪之前的打法/风格的转型，先说之前怎么样，还是用对比的方法。最初的市场主要就是比亚迪和特斯拉两家，前十年也也基本都在各自的赛道上跑，两家的风格基本就是老板的性格外放。马斯克代表的硅谷企业家，激情四射，擅长画饼。王传福则有些典型的安徽人，稍微内向寡言，但敢想敢干。马老板会放卫星，要是掉下来就再多放几个，一直能在天上。而王老板则一般长远布局，谋定后动，轻易不出刀，出刀必见血（我专栏里有两人的对比文章可参详）。这两个头部企业风格其实也是中美战略和实力差异决定的。一个天马行空，从上往下；一个脚踏实地，从下往上。马斯克控制特斯拉后就把特斯拉的重心转向自动驾驶这个行业终极目标的大方向，点燃了资本和民众的热情。王传福提出了新能源上半场是电动化，下半场是智能化的论断。前期重点基本都放在电动化上，比亚迪常以全球唯一掌握三电车企自居，和中国同行一起完善新能源的产业链，为日后的爆发做准备。两家各有侧重但不偏废。特斯拉的电动车基础实力很强，起点很高，比亚迪的智能化也一直发育，自动驾驶13年就上路测试了，又是和马斯克提出自动驾驶同一年。所以一个看说一个看做，这就是两家的基本风格，其实都是符合各自环境的合理选择，没什么大毛病。那就展开说比亚迪的风格，先埋头苦干，有产品做产品，没产品先养鱼。等产品和技术做好了或者差不多了再放出来。比亚迪的车基本上发布就接近量产上市。比亚迪一般不玩PPT，有也是用来讲课的。基本没有概念车，所谓概念车能直接开上展台。比较例外的是仰望U8,比亚迪04年北京车展就放了个四轮独立驱动的概念车结果花了20年才用易四方技术实现。王传福早在15年就开始吹这个技术的一些特性，相关研发肯定更早。这体现了王传福作为一个工程师对技术的执着，希望用技术这种硬实力去称王称霸。
如果把新能源车发展简单分为电动化和智能化的话，那么相当长一段时间比亚迪和特斯拉各执牛耳。特斯拉是智能化的代表，要注意早期的智能化几乎等同于自动/辅助驾驶。比亚迪是电动化领头羊，也要提醒下，以当时的理解，电动化和智能化是有区隔的，不然也不会以比亚迪的电动化王者身份，竟然被很多人认为智能化为0。这些很重要在后面会提到。两家除了粉丝吵架基本是没有多大冲突，最大的共同敌人是燃油车，以至于后来还合作了。比亚迪不仅和特斯拉也和几乎所有同行都尽量保持友好合作姿态，从不在宣传中攻击贬低友商，也几乎不针对谁，至少在官方是这样的，直到后来CC要打一架。。。
比亚迪这次梦想日的风格变化还是很大的。相对以往发布会的黑科技少了些，“假大空”多了不少，不过毕竟是梦想日嘛。王传福上回顾了比亚迪的发展历程，宣示了自己的行业领导地位和先发优势，提出了“整体/车智能”的概念，似乎要重新定义智能汽车。接下来几位高管以往是要讲具体的技术的，不过这次很多是PPT，很多是规划和期货。还有自建赛车场的开放共建概念。有朋友说比亚迪这是向互联网转型，我觉得不能这么简单的判断。比亚迪这么大的公司不能不触网，内部也有很多优秀的互联网思维的人才，王传福也不是一个顽固封闭的人。所以我觉得还有更重要的转变。
这次发布会王传福放了不少大招，针对性前所未有的强。特别是那句：东拼西凑，凑不出整车智能。这句话分量很重，后面解释道：要做到全栈自研，垂直整合，让所有系统联动融合，目前做到的的只有比亚迪。这几乎就是diss了所有友商。比亚迪不会这么勇吧，刚坐上头把交椅就要与全行业为敌？以我的了解是不会的。也不可能没有针对，那就更不尊重对手了。既然有针对，那针对的是谁？首先排除特斯拉，它是特殊的一个，而且比亚迪在视频里致敬了。蔚小理？没有必要吧，之前无论三傻做的好坏，比亚迪都没有眼红和嘲讽。很多朋友说是粗粮，尤其那句东拼西凑简直是太贴切了。我觉得也不可能，首先人家还没上市，其次明摆着的事何必揭人家结仇？以上说的这些都是比亚迪的客户，犯不着和客户闹僵。传统的友商也不太可能，竞争点不在这里。那么剩下一个最大的可能就是YYLX。其实我最近一直关注着两家，所以有些敏感。我从发布会一开始就觉得矛头指向的是YYLX。说针对不能不太准确，更合适的说法是交锋，当然两家未必有仇，但所在位置和方向的力量交汇自然会爆发出火星。
为什么是YYLX而不是其他友商，包括一度咄咄逼人的特斯拉，促使或者说逼迫比亚迪做出改变。一句话说是YYLX的强悍实力和特殊地位还有风骚操作结合的打法。这个具体后面说，先谈谈我对YYLX的看法，不是从常规角度出发，网上谈YYLX的文章和视频汗牛充栋不用我搬运。我还是用自己的思维和角度去看。
先用之前回复一个网友的话定性：第一，YYLX是特殊时期，特殊的一群人在特殊需求或使命下诞生和发展出来，没有可复制性，我想这个很多行业的企业都验证了。第二，YYLX不是中国企业的终极组织形式。YYLX的组织形式，不是共产主义（曾有网友说），甚至连集体主义都算不上，而类似一种军事民主组织。YYLX是一群狼（不是贬低，内部文化如此，我一般称为雇佣军团），大多数时候是中国这个还不算强壮的农民割自己的肉喂的。他现在的作用不可取代，他的地位无人能及。但当中国实现复兴后，就不再需要这样的YYLX了。。。
从YYLX在具体的行业和做的事去分析。先说起家的通信行业，这在任何国家都是核心命脉。但凡一个国家有能力不管多贵都会优先用自己的。中国是一个大国，通信产业曾经非常落后受尽了人家高价盘剥恶意刁难。如果我们的企业能起来，哪怕多吃几口也比都给外国人强，何况还牵扯到安全问题。以我们的公有制为主体的制度下，这种核心领域应该牢牢掌握在国央企手中。但通信行业技术难度大门槛高（需要大量优秀顶尖人才），发展迅速市场竞争激烈（后来加入WTO了），而国企效率普遍偏低，内部管理僵化，待遇相对国外很低。一句话，靠国企不能组织起足够的优秀人才和国外同行竞争。那只能变通，在改革创新之城深圳诞生了YYLX。作为一个私企进入了本该国企才能进入的核心领域，肉太肥了！ 当初XXLX的交换机烂到无法形容国家还是收了。而这时候私企灵活的组织和薪酬制度发挥出作用 ，尤其是薪酬制度。一提到YYLX很多人的第一反应就是YYLX员工工资高，而且真舍得分钱。YYLX的工资待遇相当于同时期国企的3-10倍甚至更高，要知道那时候国企不少还是铁饭碗。这样的直接好处是YYLX有能力吸引中国最顶尖的人才加入，而这些人才本来相当一部分要出国或进入外企的。前两天清华发布了一个数据，近些年清华毕业生超过80%留在国内工作，民企第一大户就是YYLX（比亚迪这两年也跟上来了），这可是当年的留美预备学校。YYLX是很特殊的，作为私企进入了国企的保留地（当然前提是有实力和忠诚），又没有国企的条条框框。制度设计的也相对扁平和平等。跟着这个组织能大秤分金大碗吃肉，内部也提倡请客吃饭，有些江湖气。老总是军人出身，喜欢兵法，组织有明显的军事特征。同时管理也讲究中西结合，积极学习过西方先进企业如IBM的管理。通过以上获得了强大的凝聚力、执行力和研发能力。我用几个词形容YYLX：半中半西，半私半国，半企业半军团、半正规半江湖。YYLX用这套组织和打法在中国获得了巨大成功，还打到了国外。YYLX为中国通信产业发展做出了很大贡献，我说几点：第一，在国家领导下与同行一起建立起先进的基础通信安全体系，解决了一些卡脖子问题。第二，为中国争取相关领域的话语权和标准制定权起到了关键左右。第三，吸纳培养了大量优秀人才，并输送到各行各业，至少没有让他们倒向我们的对手。基础通信和日常生活还是有些距离，我也不了解和接触。对YYLX在相关领域的作为完全认同。
在通信领域成功后，YYLX紧接着做终端消费产品，主要就是手机。这个我们大家就容易接触到了，也更有体会。我接触YYLX的终端产品不长不短十几年了。不过手机用了不到10年，应该是其进入成熟期后开始用的，从开始就比较满意，这么多年也习惯了。我在谁是比亚迪对手一文里提到YYLX产品有两个特点：第一产品素质非常过硬，这可能与其做通信有关。第二，技术上遥遥领先，至少对国内友商如此。很早就开始自研芯片等核心部件，系统恐怕也很早就就开始研发了。YYLX手机发展早期是磕磕绊绊的，总部曾经出过研发手机的禁令（是不是有些似曾相识），后来还差点被卖掉。在国内开始主要是定制机赠送机，最先成功的还是海外市场。芯片研发也不是容易的事情，早期的K3系列芯片被当做垃圾，直到14年麒麟芯片出来才获得成功认可。此时YYLX手机的软硬件能力已经形成很大优势，不出意外YYLX手机在国内市场成功是迟早的事。不过这时候YYLX的骚操作来了。对国产手机发展史有了解的朋友，应该知道YYLX的美腿7是其高端产品发展的一个里程碑甚至是分水岭。之前其在国内市场始终不温不火。因此那个大嘴重金挖来了一个营销鬼才。此人成功操刀过多款高端产品，对市场尤其是消费者心理有深刻的认知，他知道大多数消费者是盲从逐热的，因此献出一计，大概的玩法是：YYLX把手机以渠道价发给渠道商，然后通过一个收货公司高于市场价收购渠道商的产品，造成市场火热短缺的场面，然后渠道商加价卖给消费者，渠道商连挣三份钱美的不行，自然愿意推。最后收货公司把货返回YYLX进入循环。在这个链条上YYLX，渠道商，收货商都是挣钱的，唯一挨宰的就是消费者了。这就是当年闹得沸沸扬扬的YYLX炒货门。我为什么印象这么深刻，因为我因为这个吃过亏。那年我答应一个朋友送一个美腿7，我找中关村朋友问了可以用渠道价拿货。当时不着急想过几天过去拿，结果后来一问已经断货了，最后多花了不少钱还被奸商给坑了。当时还很奇怪这个手机那么好吗？这事直到后来看到一个报纸的新闻才恍然大悟，好深的算计！不知道这里的朋友还有多少人记得这个事，现在网上搜YYLX或美腿7炒货门已经没几条了，很快就要消失了。类似的亏也还有几个，今天是第一次说出来。因此我是一直知道YYLX是什么德性的，但还是一直支持，因为我有一个标准，那就是优先支持有希望成为世界第一的企业。我认为从长远看，在手机领域只有YYLX才能对抗苹果三星，现在还是这个判断。我不但用着它的产品还帮它对抗水军殖人，解释为什么做不了5G手机等，我把这个叫做相忍为国，打算等做到世界第一了再换，这也是我个人傻而已。但YYLX在这个事情上确实恶心。不仅是玩弄民智，还利用国人感情。支持YYLX的不仅是追风攀比的人也有很多是确实是真心想支持国产的人，这些都在其算计之内。那个老爷子是知道手底下的那群虎狼的吃相吧。但想到YYLX公司很大，竞争压力也大，也算理解吧。多说一点，国产头部企业都牵扯到爱国营销的问题。我的看法很简答，我支持国产不是因为你企业爱国，是因为我爱国。企业做到合法合规不突破底线就好了，剩下的事我们消费者去判断行动。但如果把爱国当牌打还背后捅刀子就过分了。这个标准我对所有国产都一视同仁，对比亚迪也是如此。比亚迪虽然也有一些不地道的地方，但如此的狡诈心机真没发现。有人可能说别的公司也有这么搞的，但作为头部企业要有责任和担当啊。一个行业的领导者都不讲规矩了不就乱套了吗？这也就想到了一个经常听到的一个外号：行业百草枯，我没和YYLX在一个行业过，不好判断。但想到YYLX有强大的实力，高大上的形象，还要玩下头的操作，一般同行怎么竞争？最后行业剩下的只能是一些更下头的对手。
就在HW(这一段本想用原名表示尊重，但考虑下还是算了）手机刚要接近世界第一的时候（季度实现了），美国的制裁来了。迅速从春风得意到悲情英雄。HW的拼搏抗争精神让人敬佩，实力和储备也令人叹服，当然没有国家的支持肯定是挺不住的。对HW的制裁就是对中国的制裁，这引起了更大国人的共情，对其也更加的支持和包容。这其实对HW是危更是机。之前写过，我认为HW的虎狼之师是一群类似雇佣兵团的兄弟组织，能打敢拼，富有血性，但需要重功厚利悬赏。经过多年发展后，山头林立，尾大不掉，一些人开始小富即安失去斗志。制裁前，任正非一直苦于如何保持HW这支部队的活力和战斗力，内部一直有高压的管理政策，如末位淘汰制，35岁不进则退等。被无理制裁后，HW人的斗志被激发出来了，同时也激发出来强烈的民族责任感。因为在HW所在的领域，往往代表着中国的实力和形象。所以很多员工不计报酬、不辞劳苦的拼命的工作，以让HW重回巅峰，打赢这场翻身仗。我觉得这个时候的HW是类似于飞夺泸定桥那种先锋敢死队，为大部队突破重围，杀出一条血路。直到我们看见麒麟芯片的回归mate 60 pro的惊艳亮相，多少国人感到扬眉吐气。由此激发出的热情不仅让手机火爆也把汽车带动起来了，这是后话了。打赢了这一仗的HW，已经升华成一种类似神话的精神图腾，在中国企业中算是独有的一级，获得了特殊的地位。
上面说的地位如果被一些人用来市场竞争甚至打击打手的话在中国市场的是近乎bug般的存在，会给对手很大的压力，即使是行业龙头也会害怕，比如现在汽车行业的比亚迪。
接下来谈YYLX进入汽车领域，关于YYLX算不算真的造车没必要讨论了，关于其怎么造车我在比亚迪的对手一文里也谈过了。YYLX造车有几年了，过程大家也基本都了解。这里简单截到近期和比亚迪以及行业主要风向有关的，毕竟今天的主题是谈比亚迪的变化和转型。先从去年4月份王传福的说无人驾驶是扯淡，比亚迪要搞的是辅助驾驶（后来网上出现很多断章取义的小视频，有人认为比亚迪连辅助驾驶都不搞了）。很快大嘴跳出来说王传福是在打压竞争对手（之前已经在发布会上攻击比亚迪），那意思不就是说YYLX搞的是无人驾驶呗。接下来到6月份大嘴做了个主题为汽车智能化时代的演讲，提出了YYLX的模式和发力方向，渲染智能化很难投入很大，很难有企业活下来（可以投靠YYLX）。要注意这时候大嘴已经不提无人/自动驾驶了。而统一冠名智能，比如智能汽车，智能驾驶，智能座舱等。此外还专门提到了比亚迪是少数可以能活下来的巨头之一。我当时觉得YYLX开始务实了，也向比亚迪示好。现在看没那么简单，这有可能是一个圈套或者阳谋。
这个阳谋到底是什么？能让比亚迪都坐不住需要主动调整？那就是泛智能化，而且是YYLX家的，可以用两个凡是去形容：凡是YYLX家的东西都是智能的，凡是YYLX家的智能都是无敌的。为什么以往比亚迪那么沉住气？之前比亚迪在忙着搞电动化的时候，特斯拉和新势力们在行业前沿耕耘播种传播智能化。前面说了当时的智能化几乎等同于自动驾驶（此时概念也没有很多细化，基本等于无人驾驶，文章里混用）。尤其是特斯拉忙着自动驾驶（FSD），马斯克是从14年开始画饼，一直画到现在。为什么比亚迪不担心呢？正如王传福说的，反正认为所谓的无人驾驶现在就是扯淡，你爱折腾折腾去。现在还是踏实的先把电动化基础做好，智能化先预研跟随。而自动驾驶靠不靠谱是很容易验证的。特斯拉搞了这么多年，还不敢说自己的行了。应该说虽然马斯克很能画饼忽悠，但很多时候是从自己的身份立场出发必须说的。其实老马还算是个实诚人，他多年前在一个节目上嘲讽比亚迪的汽车，后来在推上说那是过去了，比亚迪现在的车很有竞争力，这是承认自己当年看走眼了。至于新势力们，作为初创企业画饼也正常，而且他们搞的一些概念像800V平台，这些东西有实在的标准，看得见摸得着的，比亚迪自己早有了，后来补个刀就行了。就算不强调自动驾驶，而是更容易落地的NOA/NGP等也是按步骤计划的落地（包括测试和比赛），也是能看得见的。我就问问这个智能化是什么玩意，有几个人可以直接准确的说出来？我们知道越是基础的概念越难定义和描述。一千个人可能有一千个理解，很容易盲人摸象，管中窥豹。这么说吧，智能化就是一个筐，什么都能往里装。而在中国这个筐基本上算是YYLX的。为什么这么说呢？大多数中国人智能化的启蒙就是智能手机。因为YYLX手机最牛逼，所以YYLX智能最牛逼，而智能就是汽车的终点，你终点不行，所以你现在就不行了，还是放弃吧。以上就是YYLX刷出来的一些人的脑回路。这里有几个明显问题。首先，手机和汽车没有多少可比性。手机核心是一个平台系统，里面有各种应用来满足需求，所以有自研系统的YYLX有明显优势。但汽车本身就是应用，家用车和越野车区别是很大的，有什么需求就选什么样的车，车机系统虽然也重要但还不是核心；其次没有时间概念就是耍流氓，有终点就不需要过程了？再说谁能走到最后还不一定呢；再次，单点强不代表全面强。现在的手机高度同质化，产业链也很接近。也就是芯片和系统能形成差异。能否自研芯片也成了实力比较的一个重点，这也是YYLX的优势。但汽车要远比手机复杂，产业链也长很多。即使已经做了20年新能源接近全产业链的比亚迪也不能做到全面领先。而YYLX才做了几年也没有全力进入，能在一小部分领先就不错了。但以上这些不重要。因为大多数人是不专业的，它也不需要你懂，只要信就行了，会有各种文案和小视频给按摩。只要YYLX做的肯定是最好的，我看有人说YYLX的电机最厉害，比亚迪比起来都是垃圾。YYLX做的肯定是核心的，如果没做的要么不知道要么不重要。这其实就是用专业差和信息差去收割心智，这招YYLX太擅长了，后面还有例子。这么一搞，你有几万工程师努力多少年都没用，几个小视频就能打败你。
前面说了YYLX在手机行业的一个风骚操作，汽车领域也有。就拿前两天我转发的一个知乎关于YYLX和友商智驾落地竞赛的文章。如果马斯克的FSD是用一个新饼替换上一个饼，至少我们还知道真实目标和进展。按文章里意思YYLX用的是各种转移和偷换概念。如果这样，除了专业和有心的人谁能发现？发现了又能怎么样？不还是被人家的流量给淹了。果然在网上看见有人说YYLX乡间小路都能开，牛逼的不行。还有不少人说没有自研芯片还做什么智能驾驶（或者说肯定就不如YYLX）？自研芯片对于研发智驾是充分条件，但不是必要条件，再说也不是只有你家能自研啊，比亚迪也在搞。
以上就是我说的YYLX打市场惯用的的强悍实力、特殊地位还有风骚操作结合的一套打法。用一个网友的调侃形容，本来想和武林盟主切磋切磋，结果人家上来先撒一把石灰面子，这谁招得住? 我本来对YYLX造车还是喜闻乐见的，觉得可以共同推动新能源发展，也能分担一些比亚迪的攻击（两家都是殖人和水军的目标），让YYLX粉去和一些友商的粉去干看热闹就行了。我觉得YYLX造不造车都不影响比亚迪一桶浆糊的大业。即使我也知道YYLX的打法，那有如何？YYLX有10万工程师而且是中国顶尖的，比亚迪也差不多一个量级，不过整体肯定不是一个档次的。但YYLX主要领域还是通信包括手机。汽车顶多拿出来一万人，比亚迪这边和汽车直接相关的就有6、7万人。难道YYLX那边的人能三头六臂？YYLX在全球很有影响力，行业内外地位卓然。比亚迪在新能源领域也不差啊，不仅是中国第一，也是全球第一。一直被认为是行业的巨头，而且是全球公认的，看看比亚迪在四大国际车展的顶流热度就知道了。能把汽车发源地欧洲逼到要反倾销和YYLX在国际上的遭遇也类似了。至于各种手段，比亚迪这些年经历的还少吗？从品牌谐音，外观设计，现在工人待遇都要被全网监督。姚十八自爆后，比亚迪在网上的很多故事是不是也有类似的？但还是想简单了。人家在国内就是bug，各种文案小视频一出谁与争锋？反正大嘴只要喊一声遥遥领先就够了。我看最新的风向，比亚迪要被打成买办了，这不是牛夫人了，简直是窦娥。不是说YYLX没有实力，能吹也是有实力基础的。但它的优势不在具体的产品和技术，是有能力让你的优势化于无形，我最近也是见识了。我说YYLX不是比亚迪的对手，是基于长期观察和判断，但不代表眼前不用在意，而且要重视起来了，不管是战略还是战术上。所以我最近的文章和讨论基本都是围绕这些话题。看大家反应也很大，如果我们都已经看出来了，比亚迪当然早就发现和重视了。
现在简单分析下YYLX下场造车对行业的整体影响是怎么样。YYLX造车在市场的占比还很小，对整个市场格局的影响也不明显。主要作用是提高了智能化在行业的影响力或者说是声量，在这方面YYLX有无可比拟的优势。影响也是两说的，一方面推动了智能化在汽车领域的发展，强化了国产汽车的优势。中国的智能化近些年爆发，有后来居上的意思。而汽车的电动化也给了智能化很好的基础。有智能化加持，新能源车（国产占主导）的竞争力进一步提高，对合资外资的竞争力压迫力增加很多。此外对国产汽车在中高端市场也有一定的开拓作用，毕竟YYLX有一批中高端客户拥趸。另一方面，以其为代表的新势力声量和分量的极其不匹配，严重干扰了消费者和投资者对产品和企业价值的认知及判断，也会对行业发展产生很多不利影响。新势力们从开始就举着智能的大旗，到YYLX下场后更直接夺过来，把汽车智能化拔到了无限高度，给人无智能不汽车的感觉。新势力们基本都在20万-50万这个区间。总共占比百分之十几，这其中燃油车还占大部分。比亚迪和特斯拉在它们面前也没资格说话了。刨去燃油和新能源两强，新势力一共就百分之几的市场份额，但满市场都是它们的声音，好像就它们在造车会造车。20万以下他们做不下去，就是穷人开的垃圾。50万以上卖出去几辆？那些豪车也不算车了，人家上来就是500万1000万以内最好的车。它们通过自己的影响力至少给市场带来几个错觉。第一，智能化重要性已经超过电动化。我文章里已经多次反驳。简单再说下，现在中国是世界第一新能源市场也是最激进的，新能源渗透率都只有40%（混动比例还不小），欧洲那边不到30%，美国更惨刚到10%。连电动化都还早着呢(（现在续航和充电问题都是大问题）就要实现智能化了？智能化不是空中楼阁，是建立在电动化基础上的。目前还只是锦上添花。新势力们嫁接上一点智能就要把大部分果子摘走，YYLX下场后树都是它家的了。第二，造车是一件很容易的事，跟造个手机似的。我说现在一些人飘的不行，忘了或者没有体会到中国汽车40年合资血泪史。汽车是工业重中之重，基础之基础，是相当多发达国家的支柱产业，是日本德国两个GDP排名第三第四的命根子，日本电子衰落手机不行，还能维持发达国家地位的就是靠汽车。中国汽车花了50年打基础，20年蓄积新能源大招，整整70年才打出第一拳（国产汽车第一次在开放市场拿到第一），可见多么不容易，赶超有多难！现在是个公司花钱就能造出新能源车，这背后是我们建立打通了新能源汽车的全产业链，不再被人卡脖子了。而这些是中国的国家战略指引和政策支持下，比亚迪、上汽、宁德时代（还有很多不一一列了）等先驱开拓铺垫出来的。前期有多难能想象吗？比亚迪都差点坚持不下来。不能说新势力们对新能源发展贡献不大，但肯定是次要的。它们多数在供应链上嫁接上自己的智能然后包装成核心或全栈自研，就成了中国汽车的现在、未来和希望，简直是贪天之功。等我们也能像欧洲一个几十人的作坊都能搞出跑车的时候再说造车容易吧。第三，传统企业包括比亚迪都不行了（比亚迪刚突破300万，世界前十就药丸，特粉要是不服气可以和YYLX粉对线一下试试）或者没有希望了。要么投降（YYLX）要么去死。借着新能源的东风，比亚迪和自主友商熬了那么多年才翻身，合资的国企也有解套的机会了。正要迎来大好局面的时候，被咒没希望了，这谁能受得了？我发现一些人对自己人比外人还狠。我对合资虽然有意见，但除了日系也不希望一下子死掉。首先汽车行业上千万人吃饭，现在合资还占着相当大比例，这些企业的工人谁来提供就业岗位？新势力能养多少？都能像YYLX那样领高工资吗？它们吃上肉能让普通工人喝上汤就不错了。其次，也是国际合作的问题，我们现在肯定还是想和世界绑在一起。但YYLX的一些影响下（未必都是其授意，但蛊是谁种的？），给很多企业的形象和市场带来了不少困扰。前面说了比亚迪已经被打成买办了。长安老总前两天有个讲话，不能说没问题，但从自身立场还是可以理解的。我看在网上已经被打成汉奸了，这就过了，关于这个问题后面再说。
如果说智能化是一个筐，那么YYLX就是把这个筐扣在中国汽车行业的头上了。牛逼的企业见多了，但这么霸道的少见。对整个行业的利弊我个人觉得弊多一些。其实我是一个结果主义者。前面说了手机即使吃亏也支持，因为手机行业没有YYLX真不行，但汽车行业有没有它真影响不大。YYLX能做到世界第一吗？能做到10万到100万都覆盖而且都有性价比。能给几十万上百万工人提供就业岗位吗？能带领其他国产突出重围走向世界吗？我看是很难的。YYLX就是过来抢蛋糕的，这本来也无可厚非。但它的吃法吃相贪多嚼不烂（整个行业和市场的资源），还把水给搅混了。搞那么大阵仗，压得同行抬不起头还不了嘴，自己能吃下多大市场？能下到20万市场普惠老百姓还是在高端市场把BBA的市场大部分拿到手？从整个市场资源配置来看是低效的。理想的情况下，YYLX做好底层系统支持，然后提供一些软硬件给车企，类似博世，推动行业发展。这是最合理高效的，它自己也是这么宣传的，但实际上没做到或者根本就没去做。具体原因很多，我的看法就是源自一开头说的它的特殊性，是特定行业比如通信这种半封闭市场有政府支持的情况下发展起来的。在开放和充分竞争的市场，很难做到与行业和谐共生。
YYLX现在造车的模式有两种，智选和HI。智选基本算是自己造的，目前是主要的了。HI算是和车企合作，本来应该是主要方式。有人说，HI模式YYLX尝试过，但合作的那些车企烂泥扶不上墙。这条路根本走不通，是死结。我觉得这个死结不是那些企业，而在YYLX。无论智选和HI其实都不是常规的合作方式 ，而是YYLX的方式，而用它本身就很难甚至没法合作，这是其本质决定的。
要说合作的都是烂泥扶不上墙（北汽除外）那肯定不是，哪个国产企业活到现在都不简单。比亚迪总还行吧，和YYLX合作的时间不比北汽晚多少。汉进过YYLX的门店，仰望U8前期研发是有合作的。为什么后来没了？这里就可能有它的问题。第一个，太贪，我听说YYLX的要价太高，用上去之后价格就是高太多了，利润也大部分被吃掉。这两年价格战猛烈，大量竞品犬牙交错，基本都在拼性价比。成本价格多个几千都很敏感，何况动辄几万的配置。第二个太霸道，听说合作中YYLX非常强势，必须听它的。我今天说的倒不是这个，而是劳动成功的分配问题，不只是利润。仰望U8两家合作过，网上一直有人呼吁比亚迪与其合作（直接用它的智能）。有种说法，华比合体，天下无敌！这不是吹，逼格和流量直接拉满了，按说定价多个几十万都问题不大（按YYLX的性格说不定真给定个二三百），YYLX要的利润不就能出来了？为什么不合作了，这里面除了理念（理工男还是比较实在，王传福要把智驾打到几千块），还有一个重要的原因，从民间看，只要YYLX插上一脚，那么所有的（好）东西都是它家了。我给推演一下，如果U8合作了，比如车机部分。那么就有人说了比亚迪智能不行，那么智能化部分肯定都是YYLX的。不管实际比亚迪做了什么努力。接下来，YYLX的电机电控也很厉害，那易四方也是它家的。到最后，U8就是人家研发的，比亚迪就是个代工的。你们信不信？百分百就是这个结局。你说王传福和他手下的工程师能忍吗？这就是心智夺舍，非常的霸道。还有它的系统也很好，但友商现在还是不敢用，比亚迪几年前就招鸿蒙工程师了，到现在还没用上。我们看其他行业的，微软更牛逼吧，也有终端产品，但没听说同行那么怕它。第三个就是缺乏底线。YYLX经常会有一些骚操作，上不了台面。但合作的大多数都是国企，要讲究责任和底线的。这个就不细说了。所以不在于用什么模式，而是从根本上就很难平等合作。小点的车企还行，大型车企就很难接受了。
车BU刚独立出来的时候，就想是不是国家要让YYLX去帮助那些老合资国企转型。这两年我也在考虑这个问题。之前想的是比亚迪可能要承担这个责任，比如代替原来合资的外方去和国企合资。现在看很可能有这个规划和布局，但没想到，才过几天就闹了那么大幺蛾子。合作方内部吵起来 ，而且是老总级的。现在网上的风向基本都把责任都推给了长安那边。YYLX就没责任，或者说尽全力了吗？具体的事情不了解，只是泛泛的谈几点。一，作为一个“特殊”的企业就要接受和完成特殊的任务或使命。国家让你吃了那么大块蛋糕，给与那么多支持和保护。就说制裁后，大量的5G基站建设、给了采矿这样的有油水的项目，还用政府背景的资本去接收荣耀，相当于寄养了孩子。国家是想让YYLX集中精力去突破关键和卡脖子的领域而不是和兄弟抢东西打架。还有如果国家给了任务就要去完成，哪怕不好干不挣钱，因为你其他地方已经吃的够撑了。二、大企业要有边界感，这些年随着互联网发展，很多大厂都平台化了，跨界也越来越容易，有盯上菜市场的有看上夫妻店的。以YYLX的实力和特殊地位，想进入一个行业是很容易的，一旦进入以其打法风格，对手都要小心了。国家对产业一般都是有顶层设计的，谁能做怎么做都有说法。我们是政府，国外是资本。为什么我们的互联网金融和移动支付等比美国还发达？是美国的互联网企业不会吗？那是后面的金融资本集团不允许。我们的一些企业在政策支持下，甚至是牺牲让渡传统行业的利益下高速发展 ，但做大后就开始膨胀了，贪得无厌，见什么好都要吃一口。最后太过头了就会被敲打。这些企业有这国家和民众的支持，就要清楚自己的主要责任和使命。不要在这种支持下去欺负其他行业的企业和老百姓，这是不公平的，也是没有道义的。当然和企业讲道义是要求有些高了。即使上边有安排，但怎么还是有很多空间的。就算是国企都有自己的算盘不会完全执行。肯定会有很多博弈，YYLX现在就在拉扯。三，要改变一下风格吧。YYLX的狼性，让几乎所有对手胆寒。这种狼性是逆风局，困境险境绝境中需要和锻炼出来的。但现在你的实力已经很强了，强到能横着走了，还这么有进攻性，这谁受得了？这么下去就没有朋友没有同行了。如果你的对手是国外企业也就罢了，可现在主要在国内市场转悠，走到哪里都是满地鸡毛。我开头说了，因为它的关键领域现在不能取代，所以忍了。将来中国彻底崛起了，各行业都很发达了，还能容忍这样的企业存在吗？汽车行业现在好不容易逆转过来，出来比亚迪、长安、吉利和奇瑞等有实力的企业，而且国产企业在新能源赛道上都有实力的。比亚迪已经进入世界前十。这个分量不比YYLX拿下手机世界第一小。李强总理说：比亚迪不仅要做中国的行业龙头，还要争取做世界的行业龙头。不管谁最后能拿下王座，未来的世界汽车行业一定有中国企业坐前排。有这个实力和基调，凭什么让你一个半路出家甚至有些趁热打劫的来称王称霸？所以还是放低点身段，合作共赢才能长久发展。另外管管你们家的NC粉吧，不少是YYLX养出来的蛊，凡是和华为不合作不对付的都要被咬。真以为这些人是真心支持YYLX支持国产？不过是借YYLX满足自己的虚荣感或者更深的目的，它们和YYLX是相互利用，不控制的话，最后也会反噬自己。
YYLX这次风生水起（不是说销量，还不足以影响行业格局），音浪冲天，对谁的影响最大。很多人会想到理想等新势力，或者是它机圈的那个老冤家。但我觉的受影响最大的还是比亚迪。刚拿到国内第一，达到一个里程碑，相当的不易。还没来得及开心。就面临严峻的局面。刚有点品牌就被削弱，潜力和价值被贬低，甚至国籍都要被开除了。不是夸张，网上处传比亚迪注册在国外 ，大股东是外资，老板娘拿绿卡等等。智能化现在虽然还不能和电动化相提并论，但确实是高端化的重要和突出因素。就像一条往上攀爬的绳索，比亚迪是不能容忍这条绳索的另一头握在别人手里，而且是一个外行（相对比亚迪这个新能源全球头部企业）。高端发展不出来（比亚迪现在还是过于依赖性价比仰望也是），利润也上不去，低端面临更残酷的搏杀内卷，会腹背受敌，不能说形势逆转，但肯定会难受。
所以面对市场环境的急剧变化 ，比亚迪也要改变了。再闷头造车，家都让人偷了。如果说以前的比亚迪是只会做不会说。现在要既能做又会说，用一句话形容就是两手抓两手都要硬。这次梦想日发布会表现的就很突出。比亚迪隆重的推出了自己的智能化战略，展示智能化的实力，重视程度和未来规划投入，智能化是最能影响消费者心智的，也是最容易玩花活的，自己不玩也不能让人玩自己。比亚迪要自己定义智能汽车，一方面给汽车智能设下条框至少是参照，防止被人像小姑娘那样随意打扮。另一面智能汽车也还是汽车，汽车是本体不是简单的承载工具，不可本末倒置，至少中短期内是这样。比亚迪的智能汽车定义是作为行业代表宣示了主权或解释权，本来可以提广大造车同行一起伸张的，可估计有一些友商不希望在一起宁愿打一架，那还是自己说自己的吧。
就写到这里吧，谈比亚迪的转型，结果大部分内容都是说人家，跟比亚迪有关的内容不多，哈哈。其实我也太清楚比亚迪是怎么想的做了什么，只是提出我认为的问题。只有问题明确了，就容易找到解决方案了。大家都是聪明人不需要我说太多。我有很多是猜测推测，希望和大家讨论，互通有无去伪存真。我有些言论也是对比亚迪的提醒或对冲，怕比亚迪走过头。上次发了梦想日感想里就有18条，万一蒙对几个呢。
我的文章太长内容也跟投资关系不大，本不适合发这里，但也就这里有人会看。我本意是希望更多的和大家分享和讨论，感谢观看！