质变之路

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这两天不断给周围做投资的朋友鼓劲，当下这一两个月就是战略布局AI端侧带来产业链机遇的最佳时机，随着苹果、华为AI手机、PC的发布，很多消费电子公司盘整了好几年， 预计8、9月份会开启新一轮上涨周期，同时带动上游元器件、半导体产业链的机遇，AI相关的自动驾驶，机器人逐步会逐步走入现实生活...

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大股东是基金，基金有续存期，现在上市不容易，整合到上市公司是合理的选择，有一定的概率。

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BAW滤波器是除了3NM工艺以外，消费电子在半导体领域的最后一个堡垒！
$经纬辉开(SZ300120)$

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回复@亏钱大笨蛋: 有的人买未来，有的人买当下，愿意出高价，可以买当下//@亏钱大笨蛋:回复@质变之路:江淮的车还没出来呀，估计要明年了

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美股市场英伟达和礼来是无敌的存在，地球上两个超级beta，逻辑非常清晰，未来AI和机器人大量普及，体力劳动者消失，必然导致人类肥胖。
A股市场大家都非常关注AI产业链，同时别忘了减肥未来的无限空间！
$礼来(LLY)$ $博瑞医药(SH688166)$

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2020年11月份，在朋友组织的成都论坛上分享过华为自动驾驶的投资机会，主题是5G投资的上下半场，上半场5G建设告一段落，下半场应用最看好人工智能领域的华为自动驾驶，包括未来V2X的发展。在我分享前一位是林园，关注的是口里吃的东西，推荐的是农夫山泉，他不能白来分享，现场卖关于自己的书，效...

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最近一切的努力，就是为了少亏点

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除了城市路口的V2X 建设以外，接下来高速公路的数字化转型升级，值得重视，国家财政部和交通部专项资金安排。
从前期发文的内容看，个人总结了几大重点：第一是提高道路安全感知，减少塌方等各类事故，加快对事故的处理，“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备，建设沿线通信传输网络、交...

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今天很多朋友问麦米情况，我继续看好。球友不要问我买卖建议，我只记录逻辑，不负责也没能力提供买卖建议，偶尔发一些内容也主要是给自己做个思考记录，和朋友们做些交流。不要发问或私信交流买卖建议，我没法给建议，心情不好的时候容易拉黑。

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这个研究深入了，车路云不仅仅是V2X，从优先级来说，建设重点首先是提高道路安全的道路感知系统，以及提高全社会出行和物流效率的北斗自由流、交通守望者等等应用，最后才是和自动驾驶相关的车路协同等应用试点。 $理工光科(SZ300557)$ $信息发展(SZ300469)$

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回复@等二三风: 车路云高速建设方案，个人认为对于政府投资的要素排行，第一是道路安全，减少塌方等事故，第二是解决交通拥堵，提高出行、物流效率，第三是智能驾驶等新兴场景。孰轻孰重，可以思考一下//@等二三风:回复@质变之路:光栅阵列传感遇到风口的么
近日，在武汉理工大学光纤传感技术国...

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这个分析回顾和展望不错。从对比来看，目前车路云的启动和2019年的ETC 也有很明显的差异，2019年开始启动的ETC主要是2C端的换卡需求，当初是几大国有银行买单，为了争取客户大力推动，2018-2020年价格分别为78.5元/套、75元/套和72.5元/套，一年峰值接近上亿套的改换需求，给当时主要的供应商金溢...

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麦米是一个产业链布局非常优秀的公司，甚至很多方面像华为，长期布局战略方向。服务器电源早在十年前就配合阿里等互联网公司在研发，各方面的积累到目前已经有比较高的确定性。投资者宁可每天去追涨杀跌，跟着风跑，也不愿意拿着长期空间巨大的确定性，所以注定大部分人赚不到钱。$麦格米特(SZ0028...

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苹果公司的大模型应用发布会，让市场终于明白将来的AI端侧应用是和硬件进行系统级的深度融合，使手机真正成为一个生活和工作助手。
A股分析师大部分在推苹果产业链的供应商，但我看来更大受益的是AI软硬件生态的提供商，比如高通+安卓，高通+微软的生态服务和产品提供方---中科创达，除了苹果...

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ARM 架构的PC，手机，大量应用需要平移，都是中科创达的新增市场，并且未来AI垂直生态应用需要移植到NPU，需要相关的开发套件给相关开发者提供服务，同时，端侧大模型各个细分产品化的机会非常多。
ARM生态的这几家巨头都会让利给生态服务企业，让生态开发企业助力新AI生态的产品和推广。包括I...

中科创达--AI端侧新生态的卖铲着

台北电脑展昨天正式开始，高通、AMD的端侧高算力芯片和一系列AIPC的推出，标志着端侧AI开始渗透，在本月18日全球主要电脑厂家，比如联想、戴尔等品牌的Windows11AIPC将陆续上市，搭载骁龙Xplus处理器，NPU算力高达45TOPS。AI对PC将是革命性变化，从指令集到芯片和整机设计都将迎来大变局。在AIPC时...

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AIPC，中科创达负责AI，其他负责PC，A股AIPC最核心标的
$中科创达(SZ300496)$ $高通(QCOM)$

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之前一揽子买了几个V2X，基本亏本出了，对于政策和事件的投资运气一直不太好，不适合自己

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回复@燊777: 信达权益仅仅是在国内，博瑞全球权益至少可以乘以四，信达数据肯定不如替尔泊肽，否则礼来就不会优先选择替尔泊肽了，但是博瑞的数据超过替尔泊肽大概率，活性更高。关于进度问题，博瑞前期调研说的很清楚，在东南亚直接嫁接做三期。东南亚上市申请速度快，进度不一定会落后信达在国内...

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回复@Deep_Thinking: 大部分对周期缺乏敬畏，科技股每个阶段，投资方法完全不同，耐心的前提是了解科技周期所处的阶段//@Deep_Thinking:回复@质变之路:哎，之前耐心资本恶炒芯片股怎能忘却？一芯未出就清仓股票，埋了多少韭菜在芯片概念股上