质变之路

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2024年4月30日，华为投资控股有限公司披露2024年一季报，华为2024年Q1 实现营收约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长564.04%。
东睦股份2024年一季度实现营收11.0亿元，同比增长37.4%；实现归母净利润0.81亿元，同比增长320.8%，扣非归母净利润0.75亿元，同比增长62...

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从收入增长看，公司存算业务转型速度很快，同比大增。利润受会计准则有一些调整，但是考虑到传统模组业务一季度亏损，存算业务已经明显贡献利润。从公司战略上，公司从上市时的模组业务，逐步推出智慧城市行业网关，整合到智慧城市数据管理平台，到去年开始发力的政府、企业级存储和算力，云管端业...

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赛力斯事件，汽车安全受到非常高的关注，最近调研了解到，汽车安全线速保护标的骏鼎达，骏鼎达研发的耐高温、耐几十万次磨擦，绝缘屏蔽保护材料，公司独家配方，性能超过了全球巨头美国辉门、德国德芬根产品，基本拿下了国内所有高端新能源汽车品牌的客户，在传统燃油车领域也在进口替代，由于价格...

东睦股份--H供应链全面赋能的材料平台标杆企业

1、企业成长离不开供应商的支持，尤其是东方神秘H巨头。中美科技战以后，H把扶持国内供应商作为战略重点发展，尤其是在原无线总裁应总全面负责供应链以后，扶持具有高技术壁垒的战略供应商，国产替代正在进行时。
2、深圳国资远致星火在2023年9月投资东睦股份子公司富驰以后，双方成立投后项目...

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目前科技成长股明显更具备性价比，二季度更看好科技成长的中小市值股。当然是各方面都优异的好学生

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昆仑万维预计于4月17日发布全球首个多模态“超级模型”“天工3.0”，AI音乐生成大模型“天工SkyMusic”正式版也将于当日面向全社会免费开放。 人工智能团队股权激励到位，海内外布局超级算力，AI和现有业务互相协同，重点关注天工3.0的用户数据。$昆仑万维(SZ300418)$

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东睦股份是新国九条的利好标的，中信建投预测2024年动态18倍PE，一季度预期高增长，公司受益华为消费电子折叠屏、新能源汽车，华为数字能源、算力芯片电感的高增长，中长期战略布局机器人、飞行汽车用轴向磁通电机，公司长期高分红，上市20年分红20次，比例近60％。$东睦股份(SH600114)$

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$骏鼎达(SZ301538)$ 历史收入中工程机械是最大占比，车辆连接线、液压都需要特殊材料保护，新能源车成长迅速，同时叠加国产替代趋势迅猛，新能源车全面进入国产新势力，单车价值比传统燃油车高一倍，数据中心受益于国产算力中心建设。产品竞争格局非常好，汽车领域主要竞争对手是美国辉门和德国德...

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一季度重点看看业绩，除了英伟达相关的算力股，另外很多消费电子产业链的公司业绩开始同比高增速，一方面部分公司转型到汽车电子开始有成效，另一方面尤其是华为消费电子全面复苏。今年的业绩有持续性

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5G-A最重要场景是V2X和汽车娱乐。智能汽车保有量多，发展速度快，大带宽、高速下的娱乐互联场景自然可以想象。另外，5G-A通感车联技术，在大暴雨的场景下，车载摄像头已无法辨识车辆情况，但是5G-A基站仍可以清楚地感知车辆的距离和移动速度信息。基于这种全天候、多场景、高精度的感知服务，5G-A...

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随着一季度结束，华为消费电子+英伟达算力产业链，大概率一季度业绩能超预期，建议多看看

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退潮阶段，节奏太快，正想格局，钱又还给市场了

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TD Cowen访谈了英伟达医疗副总裁：数千亿美金市场机会
NVIDIA医疗保健副总裁将医疗保健行业的数字化转型描述为技术领域最大机会之一， 英伟达来自医疗保健的收入已经超过10亿美元（直接和间接 ） ， 并且市场机会可能随着时间的推移达到数千亿美元 ，当然这些不会全部归NVIDIA，但随着 全球...

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市场好的时候，容易乱花渐欲迷人眼，提醒自己要坚持主线，进一步提高审美标准，尤其是经过统一的反弹以后开始了分化行情

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周末吹神经网路的有点搞笑，现在的人工智能，大模型不都是神经网络的吗

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熊市是看基本面的底线，牛市是看想象力的演绎

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在AI的大台风里，不要总想着利好兑现，而是勇敢的迎风而上。$新易盛(SZ300502)$

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目前这个行情，轮动和波动都很快，选择核心赛道，分散持仓待涨是最好的选择，虽然比不上大神的收益，但不至于错过市场主要机会。
其间也卖飞了几个牛股，但是这个市场，卖飞是常态。

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最近英伟达从图形上有很多资金高位兑现，国内也有首席把英伟达和思科进行对比，意思是英伟达股价到头了。
个人认为人工智能，包括算力行情远没有结束，第一步看到实现通用人工智能AGI，现在没有一家能够明确AGI需要多少算力，海内外的巨头，包括政府，大家都会在这条路上狂奔，不断加大投入。...

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轴向磁通电机由于体积小、效率高、轻量化、高功率等独特性能，不仅仅开始大规模应用于人形机器人，同时也是低空经济、电动飞机电机的最优方案，未来自动驾驶时代汽车的最优配置。轴向磁通电机，小象设计，东睦制造。东睦股份加大股权投资，三大主业有望与小象电动实现资源互补、业务共振，小象电动...