除了城市路口的V2X 建设以外，接下来高速公路的数字化转型升级，值得重视，国家财政部和交通部专项资金安排。
从前期发文的内容看，个人总结了几大重点：第一是提高道路安全感知，减少塌方等各类事故，加快对事故的处理，“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备，建设沿线通信传输网络、交...
质变之路
不断寻找质变投资机会
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质变之路回复的提问
@大詹[¥9.99] 请教，智慧城市，智慧园区社区，这种项目对光纤光缆需求大吗？车路协同的无人驾驶，路两边的传感器是如何连接并传输信号的？
他的全部讨论
今天很多朋友问麦米情况，我继续看好。球友不要问我买卖建议，我只记录逻辑，不负责也没能力提供买卖建议，偶尔发一些内容也主要是给自己做个思考记录，和朋友们做些交流。不要发问或私信交流买卖建议，我没法给建议，心情不好的时候容易拉黑。
这个研究深入了，车路云不仅仅是V2X，从优先级来说，建设重点首先是提高道路安全的道路感知系统，以及提高全社会出行和物流效率的北斗自由流、交通守望者等等应用，最后才是和自动驾驶相关的车路协同等应用试点。 $理工光科(SZ300557)$ $信息发展(SZ300469)$
回复@等二三风: 车路云高速建设方案，个人认为对于政府投资的要素排行，第一是道路安全，减少塌方等事故，第二是解决交通拥堵，提高出行、物流效率，第三是智能驾驶等新兴场景。孰轻孰重，可以思考一下//@等二三风:回复@质变之路:光栅阵列传感遇到风口的么
近日，在武汉理工大学光纤传感技术国...
这个分析回顾和展望不错。从对比来看，目前车路云的启动和2019年的ETC 也有很明显的差异，2019年开始启动的ETC主要是2C端的换卡需求，当初是几大国有银行买单，为了争取客户大力推动，2018-2020年价格分别为78.5元/套、75元/套和72.5元/套，一年峰值接近上亿套的改换需求，给当时主要的供应商金溢...
麦米是一个产业链布局非常优秀的公司，甚至很多方面像华为，长期布局战略方向。服务器电源早在十年前就配合阿里等互联网公司在研发，各方面的积累到目前已经有比较高的确定性。投资者宁可每天去追涨杀跌，跟着风跑，也不愿意拿着长期空间巨大的确定性，所以注定大部分人赚不到钱。$麦格米特(SZ0028...
苹果公司的大模型应用发布会，让市场终于明白将来的AI端侧应用是和硬件进行系统级的深度融合，使手机真正成为一个生活和工作助手。
A股分析师大部分在推苹果产业链的供应商，但我看来更大受益的是AI软硬件生态的提供商，比如高通+安卓，高通+微软的生态服务和产品提供方---中科创达，除了苹果...
ARM 架构的PC，手机，大量应用需要平移，都是中科创达的新增市场，并且未来AI垂直生态应用需要移植到NPU，需要相关的开发套件给相关开发者提供服务，同时，端侧大模型各个细分产品化的机会非常多。
ARM生态的这几家巨头都会让利给生态服务企业，让生态开发企业助力新AI生态的产品和推广。包括I...
台北电脑展昨天正式开始，高通、AMD的端侧高算力芯片和一系列AIPC的推出，标志着端侧AI开始渗透，在本月18日全球主要电脑厂家，比如联想、戴尔等品牌的Windows11AIPC将陆续上市，搭载骁龙Xplus处理器，NPU算力高达45TOPS。AI对PC将是革命性变化，从指令集到芯片和整机设计都将迎来大变局。在AIPC时...
AIPC，中科创达负责AI，其他负责PC，A股AIPC最核心标的
$中科创达(SZ300496)$ $高通(QCOM)$
之前一揽子买了几个V2X，基本亏本出了，对于政策和事件的投资运气一直不太好，不适合自己
回复@燊777: 信达权益仅仅是在国内，博瑞全球权益至少可以乘以四，信达数据肯定不如替尔泊肽，否则礼来就不会优先选择替尔泊肽了，但是博瑞的数据超过替尔泊肽大概率，活性更高。关于进度问题，博瑞前期调研说的很清楚，在东南亚直接嫁接做三期。东南亚上市申请速度快，进度不一定会落后信达在国内...
回复@Deep_Thinking: 大部分对周期缺乏敬畏，科技股每个阶段，投资方法完全不同，耐心的前提是了解科技周期所处的阶段//@Deep_Thinking:回复@质变之路:哎，之前耐心资本恶炒芯片股怎能忘却？一芯未出就清仓股票，埋了多少韭菜在芯片概念股上
电风扇转速太快，已经变成了绞肉机。对于大部分人而言，唯有耐心资本才有可能战胜市场。每次国家反复告诫给你机会，不管是供给侧改革、5G、半导体、新能源、AI都是明明白白让大家发家致富，大部分人都是嗤之以鼻，这次耐心资本也是一样。
但是唯有耐心也不够。最近交流了十几家上市公司，现状...
看了美国、台湾、大陆三个券商报告，找了台达专家和光宝的电源和服务器专家介绍，还有台达自己的介绍，GB200NVL 32、72电源都是10元左右每W，再有问题也就认了！退一步说，没有英伟达，这市值也低估啊！$麦格米特(SZ002851)$
短线资金迅速从英伟达电源去华为昇腾910C电源了，但是相反是中长线资金加仓的好机会！$麦格米特(SZ002851)$
微软推出了AIPC，全新 Surface Pro 和 Surface Laptop，标志着AI终端正式进入大规模的商用阶段，未来和GP4o的结合，开启端侧智能时代。
AI终端重点是算力和存储，还有一个重点就是散热。飞荣达是微软PC的长期合作伙伴，也是华为的御用供应商。
昨天英伟达进一步发酵了屏蔽产业链，飞荣达是...