质变之路

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作为消费电子细分赛道成长性最好的折叠屏相关标的突破，其他消费电子股票才能把空间打开。行业增速最高，估值最低的东睦盘整了接近一年时间，如果都突破不了，其他也会在箱体运行。果链很多标的明年给20倍的目标价预期，安卓系不少公司今年20倍估值不到，作为端侧AI的消费电子，果链和安卓系应该共...

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分红股分化回落，科技股开始走强，前期英伟达链，苹果链走的很强，8月份以后，全面看多华为产业链，尤其是折叠屏产业链。8月份开始，华为将密集发布多款折叠屏，预计今年华为还有四款折叠屏创新终端将会推出市场，包括华为准备5年之久的双折叠屏手机搭载AI端侧创新应用。产业链的相关公司，精研科...

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big10崩，科技股起，分红资产松动，科技风暴刮起

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看好8月份折叠屏的机会，机游共振！

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【国君电子】特朗普上台利好半导体国产化，全球芯片供应链有可能再次紊乱，大陆政策支持半导体发展。
这既是复盘历史，也是展望未来，半导体牛市已来。
核心推荐半导体设备、汽车芯片、三折屏。
————赞同以上三个细分方向，代表自主可控的重点领域！

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自然子刊的文章，总结一句话，博瑞医药的BGM0504和替尔泊肽、司美格鲁肽相比，通过对结构改进显示出了在领域最好的潜力。$博瑞医药(SH688166)$

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手机芯片，汽车芯片& 卫星芯片，最近手机发布，卫星发射，汽车国产化都有催化，电科芯片值得关注 $电科芯片(SH600877)$

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科技时间，转向自主可控

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特朗普周末事件，年底上台是大概率事件，当年特朗普上台开启科技战，2019年开始一波5G、半导体、自主可控的大牛市。现在有了点似曾相识的感觉，只不过现在国内的产业结构已经发生了翻天覆地的变化，半导体自主可控基本解决，新能源产业全球领先，自主可控从预期到业绩已经开始体现。5G和新能源是人...

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AI大方向不变，短期AI涨的太多，中美都需要休整，相反低位的半导体、新能源可能反弹。
昨天受美国降息预期影响市场的德业股份涨停，看好紫金矿业不断增持的龙净环保，龙净环除了基础业务扎实，在储能领域和华为海外深度合作，在紫金矿业的自有矿山上光伏发电，储能，电动矿山车辆换电、租用服...

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昨天双靶点减肥药大跌，龙虎榜看起来还真是传说中的一个私募清盘引起的连锁反应，私募搞到清盘，说明水平有很大问题，反着做就对了。昨天勇敢的在跌停附近加了一笔，人弃我取！$博瑞医药(SH688166)$

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AI端侧都有机会，苹果链胜在这波起步估值低，反身性向上加强。华为链去年炒过一波，位置不是优势。但是目前这个位置，华为链下半年发布会产品更具创新性，相反预期差和位置、估值又有了优势。短期趋势看苹果链上涨有优势，但是未必好上仓位，华为链相反可以静待花开。

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东睦股份二季度业绩预告，单季度利润超亿，按照行业特点以及华为折叠屏发布节奏，下半年利润会更超预期，全年达到中信建投预期的5亿左右利润有望实现。按照往年的分红率，目前股价都有3.5%以上。
最近折叠屏催化不断，7月12日，荣耀折叠屏发布，7月下旬小米折叠屏发布，8月份华为折叠屏发布。...

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这两天不断给周围做投资的朋友鼓劲，当下这一两个月就是战略布局AI端侧带来产业链机遇的最佳时机，随着苹果、华为AI手机、PC的发布，很多消费电子公司盘整了好几年， 预计8、9月份会开启新一轮上涨周期，同时带动上游元器件、半导体产业链的机遇，AI相关的自动驾驶，机器人逐步会逐步走入现实生活...

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回复@亏钱大笨蛋: 有的人买未来，有的人买当下，愿意出高价，可以买当下//@亏钱大笨蛋:回复@质变之路:江淮的车还没出来呀，估计要明年了

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美股市场英伟达和礼来是无敌的存在，地球上两个超级beta，逻辑非常清晰，未来AI和机器人大量普及，体力劳动者消失，必然导致人类肥胖。
A股市场大家都非常关注AI产业链，同时别忘了减肥未来的无限空间！
$礼来(LLY)$ $博瑞医药(SH688166)$

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2020年11月份，在朋友组织的成都论坛上分享过华为自动驾驶的投资机会，主题是5G投资的上下半场，上半场5G建设告一段落，下半场应用最看好人工智能领域的华为自动驾驶，包括未来V2X的发展。在我分享前一位是林园，关注的是口里吃的东西，推荐的是农夫山泉，他不能白来分享，现场卖关于自己的书，效...

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最近一切的努力，就是为了少亏点

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除了城市路口的V2X 建设以外，接下来高速公路的数字化转型升级，值得重视，国家财政部和交通部专项资金安排。
从前期发文的内容看，个人总结了几大重点：第一是提高道路安全感知，减少塌方等各类事故，加快对事故的处理，“体系化部署交通基础设施运行状态感知设备，建设沿线通信传输网络、交...

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今天很多朋友问麦米情况，我继续看好。球友不要问我买卖建议，我只记录逻辑，不负责也没能力提供买卖建议，偶尔发一些内容也主要是给自己做个思考记录，和朋友们做些交流。不要发问或私信交流买卖建议，我没法给建议，心情不好的时候容易拉黑。