A股的风格容易形成抱团，之前21年消费，现在AI，高股息，消费电子。好像不同属性的公司不能直接拿走势强度来比较。没有意义，风格不在这边。
我的锅儿
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他的全部讨论
老窖23年中高档销售268亿，总销售突破300亿，其中38度1573前两天说有100亿，结合去年经销大会，1573突破200亿，那么就是5:5开？剩下特曲、头曲约70亿，特曲50？头曲20？大概概率这个结构？国窖酒类销售公司第一大，22年是112亿，占比44.6%，23年是132亿，占比43.8%，这公司要单纯销国窖，这么看，...
回复@拾贝蜗牛: 那么请教您国窖酒类销售公司文件涨价，泸州老窖又否认出厂价没变是怎么回事？按实际说这个国窖酒类销售公司和泸州老窖并无关联关系。//@拾贝蜗牛:回复@低估为王213:泸州老窖的柒泉模式简单地说就是经销商和公司区域销售人员等合伙成立柒泉公司，再由柒泉公司将酒批发给经销商。经销...
38度国窖销售100亿，销售公司控货涨价，年报目标营收+15%，销售费用占比持续下降，白酒国标后老窖之前改制低端酒减量，换高端。部分弱势地区大量21年货，部分也有23-4年，高端酒寡头竞争，老窖进不去前三。这些标明了什么？
$爱美客(SZ300896)$ 这股走势有点太弱啊，基本面有那么差吗，还是有什么潜在利空？
$键凯科技(SH688356)$ 体量还是太小了，或者说价值量。如果几十家客户，平均分散一点，业绩不至于波动这么大。另外就是聚乙二醇是别家公司开发的前段，你的收入很多是别人的成本，产业链上游上的太狠了。必须试着改变个业务模式才能长大。比如医美，成批量的供货，或者成某个方面的产品。或者自己...
有点意思，“假”可以加个引号，消费品越到上面，只是细微味道之差别。
回复@人和: 不讨论渠道，这话说的很对，可见茅台对其他品牌的挤压，广大有效的需求还没有释放。//@人和:回复@投资即生意:同感：“1.作为高端酒消费者，过去这么多年，因为茅台高溢价，并且买不到真货，我招待亲友客户都是用五粮液。我有两次送给亲友的茅台，在县城烟酒行买的，亲友后来说是假的，...
回复@yp南山: 谢谢，醍醐灌顶。您提到的一点非常好，就是白酒销量的逐步萎缩，在整个行业量萎缩的前提下，叠加老百姓的承接能力增强。所以龙头酒因为量的关系，还会有很好的空间（价格承接+量），而其它名酒即使扩产再多，产能再大，总会要面对市场，也就是面对市场的量，市场根本不可能承受如此多...
回复@yp南山: 这一轮我始终没想明白茅台和老窖还是汾酒的关系，老窖21年扩产库存量很大，现在很多商超京东都还有21年的货，当然这也给动销不力找到了借口。如果茅台零售价回归，真实消费激发，对老窖汾酒肯定利空的吧，这些企业出厂价会借此调整被动下调吗？但作为名酒，五泸汾又都能长期存在，未...
今天读了读白酒的一些历史传记，茅塞顿开，各地酒历史和汾酒无不关系，酒的历史和人文经济历史是一脉相承的，在古代酿酒需要粮食，而喝酒又要经济文化，所以最先贸易发达、经济发达地区酒就先发展，山西这个地方介于中原和外蒙，农耕和游牧贸易，天然为晋商崛起创造了条件，而且产盐富有，况且白酒...
回复@投资艺术家888: 您说的这个让我突然想起听花酒广告中也是添加各种物质，或许也有动物油之类，所以茅台酒好喝的本质原因不单单取决于环境，“品牌力”感觉是多重因素促成，有说北京军区的领导餐桌上要么茅台要么二锅头，二锅头也不丢面儿，全凭喝酒人的文化氛围，而茅台早就深耕于此，和这传承...
回复@三思而行致远: 现在即未来，以这种思维看，好像还可以。//@三思而行致远:回复@幻魂胧月:这个只是探讨估值模型运用。永续增长的假设是不合理，选股时要选3-5年的增长高确定性的，之后的不确定性较大，以债券思维做估值，看好可以适当上调，做到模糊的正确。
回复@简不知: 电商渠道之所以能够打破酒企的管控，本质的原因是什么？归根到底还是市面上的货太多了吧，如果货没那么多，低价卖酒企不发货，价格就稳了。现在管不动，还是货太多了，你不发就不发，大不了我不卖，地位移位了。//@简不知:回复@爱花老喵:不仅仅是，库存高企、产能扩张、以及这波拼命...
我突然明白了这其中的话，如果一个公司未来长期的可预期增长率下降到个位数，大概估估给2-3-倍市盈率是偏贵的，或者市场价给的再高，那么中短期就很不划算。逻辑不变的情况下，除非价格跌下来，跌到10倍多市盈率，则可以考虑考虑。下跌已经把最大的风险相对的排除了。对于高预期增长的科技股也是这...
三星晶圆代工部门近日表示，预计将于2027年推出1.4nm制程工艺，目前正在确保该技术的性能和良率，采用芯片背面供电网络（BSPDN）技术的2nm制程工艺也将于2027年推出。三星还分享了将在2027年推出硅光子技术的计划，这也是三星首次宣布采用硅光子技术。该技术在芯片上利用光纤传输数据，相比传统线...
回复@陈chensir: 我突然想通了一点，就是白酒这种内在文化圈属性的消费品，外来酒无法竞争，天然给了本地这些名酒垄断的市场，获得了高溢价。//@陈chensir:回复@我的锅儿:是啊，当初可口可乐就是工业化消费品，这么打遍全世界赢的，现在挺难找。
回复@陈chensir: 五粮液出不去的，茅台也出不去，仅限于中华文化圈。占领外国人心智的，这种工业品又偏消费品的真心不好找。//@陈chensir:回复@草莓蛋terryshi:中国未来最大问题是长期过大顺差无解，这问题明清三百年未解决，靠进口全世界白银勉强平衡，进入现代纸币工业化时代后白银全废，找不到...
回复@康姆尼: 白酒账面上除了现金什么都没有，你这个思路很特别（褒义）。还真是这么一回事，利润表上支出就是销售费，也就是广而告之告诉你我这有产品，你买吧，我赚90%。听花酒没准还真的有人喝//@康姆尼:回复@这只猫叫安琪:有些东西是无形的不会反应在资产负债表上，所有医疗行业都很轻。对比下...
现在华为店里不单卖塞力斯了，改鸿蒙智行了，还有其他的品牌，您怎么看？