$法拉电子(SH600563)$ $比亚迪(SZ002594)$ $斯达半导(SH603290)$
今天详细了解了下保时捷的800V高压架构。首先是Taycan，作为一款2019年上市的800V高压平台电动车，不仅是高压平台的先驱者，还在充电架构的方案上有很典型的参考性，5年前就做到了交流慢充、直流400V快充、直流800V超级快充的兼...
大果粒123
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他的全部讨论
$法拉电子(SH600563)$
今天看到有人在聊新能源车业务市占率，我把几周前做的计算拿出来展示一下，虽然模型可能存在一些系统性问题，但是对于相同处理方式下的同比数据来说，应该是足以反映市占率趋势的。我这个人非常喜欢算算数，所以感谢乘联会，感谢海关，也感谢法拉，能提供一些数据让我去...
回复@mraining: 嘿嘿，你还别说，车用市占率这块我还真的做过详细的计算，虽然模型可能存在偏差，但同比是有参考性的。白天没有大块时间详细解释，有空再写一篇。
结论先放这里：不考虑降价问题，24Q1市占率也有个位数的提升。//@mraining:回复@水风之心:你觉得法拉份额还能再提升，实际可能是...
$法拉电子(SH600563)$ $汇川技术(SZ300124)$ $比亚迪(SZ002594)$
首先说一下，根据法拉的财务水平，业绩历年增长与回撤、长期股价的估值表现情况来做一个综合分析：
作为一个资产负债率常年低于25%，ROE常年高于17%，且在新能源时代之前收入和利润增长缓慢的公司，其长期PE-TTM中位值约24...
$法拉电子(SH600563)$ 上期分析了车用的提升，后来想了下，也许市占率变化没有收入增速显示的那么夸张，不过降价策略确实带来了收入的快速提升。车型占比和去年有所差别，一季度插混达到了110w辆，占比50%多，而去年只有45w辆。
接下来分析一下宏观的收入情况（利润因结构占比变化，短期错配，...
$法拉电子(SH600563)$ 上一期分析了季报的对比情况得出了一些结论，前提是建立在23Q1光伏占比30%，新能源车占比36%的基础上，原因是考虑了前后相近季度的占比情况。当然，误差确实存在。
其实还存在另外一个思路，新能源车开年就占比40%左右，考虑到工控一定在20-24%之间，则光伏开年小于30%。...
$法拉电子(SH600563)$
这里根据近2-4年的公开信息做一些合理推导，当然，因为不掌握真正的数字，所以推导难免有误，只是尽量贴合实际。先列几组数据，作为推导依据：
1、2022.11.24法拉公开回答22Q3业务占比：新能源车34%，光伏风电33%，工控25%，家电4%，照明4%（照明占比在零散回答中补...
$江山欧派(SH603208)$竣工数据存在周期波动，但江山欧派最大的优势在于合作方以一二线龙头为主，如果未来CR10继续提升市场份额，那么龙头竣工数据的波动性无疑是相对稳定增长的。
及时开拓更多的头部地产商，是下一步的重点，降低客户集中度有利于确保压低应收的比例和确保应收的安全性(目前看...
回复@刘万科: 感觉也很不错，主要是1573好喝。其实这几个牌子和价格，追求的并不一样，老窖就是好喝，有面子，稍贵。洋河就是性价比，好看，大牌子，适合送礼，口感的话，因人而异，有些人不喜欢。//@刘万科:回复@大果粒123:低度的1573性价比是不是比M6好些呢
$洋河股份(SZ002304)$M6+之所以火了，感觉是因为性价比太高，非常适合送礼。送礼一般都是送两瓶，但是52飞天茅台，五粮液，1573，两瓶价格有点高了，对于普通人并没有特别大的吸引力。而其他品牌虽然近些年股价涨的不错，但在大众心中仍然很难超过曾经拥有蓝色经典的洋河。
所以M6+抓住了腰部...
回复@无限上涨: 光伏也是一个非常好的行业，虽然比风电好，但目前赔率感觉不合适，而且风电这种形式不会消失，只会慢慢进化成更高效稳定的业态。储能的话，有什么好的标的吗？这个没有过多关注，感觉好像还没发现。//@无限上涨:回复@大果粒123:别买风电，风电是鸡肋能源，而且经过几十年发展已经到...
压制估值的，很大一部分是因为伊利一直在加杠杆扩张，但是还没看到明显收益。股权激励到2024年，要做到业绩不能波动太大才行。
回复@基本面研究笔记: 后期靠的是规模吧，我认为就算是光伏，面对未来新能源的大力发展，也只是刚刚开个头。//@基本面研究笔记:回复@大果粒123:没有太高技术壁垒的产品，高毛利是在供求关系失衡时才有的，长期维持几乎不可能。
$金雷股份(SZ300443)$这个公司可以看远一点，短期基本没什么机会了，面临股价下跌的羊群效应。不过在低位可以为长期铺垫一定的轻仓比例。虽然目前看光伏更香，但个人预期未来海上风电乃至远海风电仍然会拓展，全球到本世纪中叶的碳中和目标很明确，欧洲海上风电这么多年也可以平价入网。金雷在2020...
$明阳智能(SH601615)$ 风电不光国内的市场，还有国外的市场。长期看行业没什么问题，而且还有较大空间。虽然风电有很多短期没法解决的难题，也面临着国内的政策扰动，但通过欧洲这些年的发展以及未来的规划可以看出，未来无法完全绕开风电，以达到碳中和的目的。短期甚至中期跌一跌，无所谓，前提...
现在可以关注通胀预期股，这个逻辑在紧缩初期应该是不太受货币松紧影响，但时间长了还是一样会下来。
$国金证券(SH600109)$ $中信证券(SH600030)$ $东方财富(SZ300059)$ 基本要到节后，一季报超预期，然后来一波？
$苏博特(SH603916)$这可以做t了，上沿