卖药郎

读一季度财报总结

读一季度财报总结
2024年一季度
1.医疗器械，出海和国内都有较好的增长预期；
2.创新药和CXO依然是重灾区；
3.汽配，汽车高景气度，但随着价格战升级，中长线逻辑看不清；
4.半导体利润端有所复苏，但收入端不明显，财报普遍给出的预期是下半年复苏；
5.白酒和中药增长依...

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回复@时光投资-Edward: 广东是白粥//@时光投资-Edward:回复@黄建平:黄总，我不知道上海那边怎么样，北京这边的病人包括产妇，在恢复初期，大夫一般都推荐小米粥，按理说小米粥的营养价值没有牛奶高。从这个角度看是不是小米粥比牛奶更好呀。

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回复@郑qq: 苹果之前已经出大利空暴雷了，《华尔街日报》：苹果与百度正协商合作，“文心一言”或将为iPhone提供AI功能。 所以这个只是个小利空，利空出尽！//@郑qq:回复@7X24快讯:重大利空，中国市场没有，消费者觉得吃了大亏，这块市场巨幅下滑

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回复@Cadillac的碎片哥: 终结者人机大战的画面即将成为现实//@Cadillac的碎片哥:回复@温柔原始人:外掛不就是AI ？如果这个角度，当时Elon Musk 最担心的LLM不可以军事用途不就是成为现实。 战场上放狗就够了 自己找敌人集群无人机 集群的独立悬挂机枪。 那还打个屁

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回复@浮云资本: 最后生还者的剧情要真实发生了吗//@浮云资本:回复@游资小马甲:真菌感染确实可怕。人体和大多数哺乳动物之所以保持【37度】的恒温，而不是34度，33度（理论上，同样条件下，越低的体温，代谢率越低，峰值寿命会越长），其中的原因【之一】，就是因为37度的高温，能让绝大多数...

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居然没有单丛

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：PI 薄膜可石墨化应用技术发展，随着电子产品功耗提高、快速充
电技术对散热性能要求更高的市场需求驱动，同时随着柔性显示器市场发
展，散热用石墨膜在保持散热要求情况下，又增加对耐弯折的技术性能，提
高导热、导通性和耐弯折性能，对PI薄膜本身结构变化和厚度提高又带来
了...

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因为国内芯片的突破，华为牵引的5G通讯重启，公司在研的低介电PI
薄膜在高频高速线路板中具有广阔的应用前景。同时公司积极布局半导体先
进封装用热界面材料，应对 5/6G 通讯、高速计算带来的对电子器件日益增
大的导热(散热)需求。公司不断优化CPI中试产线，着力与下游涂布厂商共

3月25日 转成防守

上周在一堆利好下，原本预期有一轮加速的上涨行情，但反而越走越弱，周五甚至跌破20日线。考虑到目前的政策定力，接下来一段时间可能就是复杂的震荡行情了。
短期没有什么指数的观点和判断，这种行情也好，适合静下心来多看看年报季报。
目前除了港股的名创优品，全部仓位转向防守。等年报...

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我刚刚关注了股票$Reddit(RDDT)$，当前价 $47.60。

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回复@科举人方唐镜: 百亿以下的科创板，细分行业龙头感觉都能分散埋伏下//@科举人方唐镜:回复@卖药郎:请问小盘科技股有看好的方向吗？

3月18日周记 即将加速

在管理层的精心呵护下，年线附近可能是2019年2月份的走势。考虑到这个可能性，踏空风险远远大于短期回调的风险。
不同于2019年2月份的是，上一轮熊市是普跌，而这轮熊市高股息，中特估一直维持在高位，这轮熊市集中在旧赛道（新能源新消费创新药），旧产业（地产地产链壳公司），高估值小盘股...

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回复@icefighter: 科创里面还是有不少机会的。春节前暴跌，很多细分科技龙头都跌到2pb以下了，比如你之前提到过的和林微纳。还有几个：瑞华泰，百普赛斯，三友医疗，国能日新//@icefighter:回复@icefighter:这几天，还是很多人在争辩，尾盘股，小盘股有投资价值吗？
如果泛泛的看，行业前期渗...

3月11日周记：没有赚钱效应，市场将不堪一击

3月开始到现在账户净值一直下跌，市场的赚钱板块又只局限在央企高股息，AI炒作，其他大部分个股都已经回到春节前了，并且成交量越来越萎缩。
以手里的三友医疗为例，流动性差到几乎没有资金关注，只有量化在那里一手一手的买卖，想要卖出几十万都是很困难的事情。
就这样极端的市场，很容...

小盘科创研究之2——三友医疗

每一轮熊市底部，都有一批几十亿到几百亿的十倍股，当下应该就是大力挖掘此类股票的时候。
快速选股条件：
1. 市值小于50亿；
2. 科创板，科创板还没有牛市，下次牛市炒作大概率集中在科创；
3. PB小于3，牛市科技股会给到10~20pb，加上小盘两年的成长，从PB角度看，可以有十倍的...

赚钱效应减退，期待小盘股再一次买入机会

这周高股息板块一直处于回调中，除了AI概念，其他板块没什么赚钱效应了。
有几个有意思的观点，摘录下：
1. 进化论一平：美联储今年只会降息1次，甚至是0次。我认为美国的通胀坚韧程度会非常持续。这是供应链重构和美国内生性货币现象共同决定的。
2. 杨植麟:我们观察到很多公司开始退...

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科创去掉2G和2B，大部分芯片和软件公司都可以排除了。剩下高成长的医药和医疗器械

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回复@董翔: 房价大幅下跌也不容易让销量上升吧，正常逻辑，观望情绪更厚，甚至销量更差？//@董翔:回复@慈祥的财经小雪糕:房地产我预计今年新房价格放开后大跌，年底地产彻底见底。这是让销量见底回升的最后一招，也是成本最大的一招。与其让保价跌量，救了银行，但导致整个产业链收缩，危及更多就...

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你说的是西部世界里面的苍蝇

周记（2.26）高股息与成长风格的动态平衡

最近成长与高股息争论越来越多，主要是煤炭石油的走势很让人羡慕嫉妒恨。
1月份我想到了高股息已经是抱团的板块，不到最后的脱离估值的加速上涨，是不会见顶的。
不过这里我不讨论哪个更好，具备多元化的风格才是正常的市场。
而对应不同的风格，是需要不同的思维模型的，我发现很多投...