23年底前新船订单估计

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21年底中国船舶新签130余艘订单,22年新船订单78艘,环比21年下跌40%。

21、22年中国船舶手持订单都在220附近,对应年生产70余艘,生产保障系数在3年左右。

23年船舶生产突然加速,对应年生产能力90余艘,目前手持订单270余艘,生产保障系数仍然在3年左右,预计24年中国船舶生产能力将提升到100艘左右,对应3年左右的生产保障系数,手持订单应该维持在300左右,23年4季度对于船舶来说是交付集中季度,预计交付约30艘,手持订单大幅消化,为保持3年左右的生产保障系数,估计23年底左右船舶将迎来多笔大单,新签50艘左右,可能的大单初步分析如下:

1、卡塔尔百船计划第二阶段LNG船。第二阶段卡塔尔预计下单40+alpha,消息称可能在50艘。目前现代已签17艘,三星已签6艘,韩华预估12艘。假设第二阶段签50艘,则剩下15艘左右将由中国造船厂分享。沪东中华厂22年大量接单,目前手持订单已经排期到28年,继续独吞本订单有难度,本小散预估江南有一定可能性接单,毕竟江南新建的LNG 产能24年有望投产,预计27年就可以交付,是目前造船厂中船台能最早交付的,江南如果能接下6艘,按2.3亿美金预估订单金额超过100亿元。

2、Hyundai Glovis公司近日宣布,将投资18.4亿美元(约合134.65亿元人民币)建造12艘液化天然气(LNG)双燃料动力10800CEU汽车运输船(PCTC)。该笔订单预计将由外高桥和广船国际分享各6艘。

订单已于12月5日正式签署,按照官方消息,seaspan为船东,现代租用。外高桥6艘,广船6艘,各附带4艘选择权,12艘价格为14.6亿,附带8艘选择权价格约22亿美元。这一份订单总额160亿元。

3、据贸易风消息,淡水河谷计划订造多达12艘甲醇双燃料32.5万载重吨Guaibamax型超大型矿砂船(VLOC)。消息人士称,淡水河谷的订单包含6+6艘新船,预计将在2027年交付,每艘造价可能超过1.4亿美元,备选订单全部确认生效后交易总金额将高达16.8亿美元(约合人民币122.71亿元)。

目前北海造船已签订4艘,扬州中远海运重工已签订两艘32.5,后续6艘备选订单预计也将由北海和扬州中远分享。

4、ONE与两个中国船厂共享20亿美元的甲醇双燃料集装箱船订单

据说亚洲班轮巨头在江南造船厂和扬子江造船厂各订购了六艘船,这家总部位于新加坡的公司ONE在中国选择了两家造船厂来建造一系列价值近20亿美元的甲醇双燃料13,000teu neo-panamax箱船,并附带5艘备选权。目前常规动力13000箱船价格约1.5亿美元,双燃料价格高约1500万,则单艘价格约1.65亿美元,江南分6+3艘的话,又是一个妥妥的百亿大单。

5、法国CMA CGM计划订购一系列新的次巴拿马集装箱船扩大其箱船队。
航运消息人士表示,CMA CGM已与中国的造船厂联系,要求对每艘容量为4000teu的多达10艘液化天然气双燃料船报价。按照每艘5000万美元计算,这个订单大概40亿元左右,外高桥肯定是看不上了,看看广船有没有可能接单吧。不过估计黄埔文冲的可能性更大一点。

6、马士基现在黄埔文冲为次巴拿马级集装箱船订单
丹麦班轮巨头马士基选择了CSSC黄埔文冲造船厂以建造一系列的甲醇双燃料次巴拿马集装箱船。预计15艘左右每艘约6800万美元、本订单价值略高于10亿美元。

7、待补充

总的来说,中国船舶的接单节奏是比较合理的,22年理性接单,23、24年的高价选择性接单机会更多。

$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$

全部讨论

2023-12-02 14:18

更新6、马士基油轮10艘VLAC订单
$中国船舶(SH600150)$

2023-12-06 08:34

订单2已经正式签署,按照官方消息,seaspan为船东,现代租用。外高桥6艘,广船6艘,各附带4艘选择权,12艘价格为14.6亿,附带8艘选择权价格约22亿美元。
这一份订单总额160亿元,恭喜广船和外高桥,手持订单修载比进一步提高。
$中国船舶(SH600150)$

2023-12-19 21:47

更新6、马士基选择了黄埔文冲造船厂建造一系列的甲醇双燃料次巴拿马集装箱船,订单略高于10亿美元。
本单与订单5差不多啊,看来集装箱船东已经把更新重点转移到了支线船,恭喜防务!
$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$

看到如此专业的信息收集,从中船系统出来的我表示无比佩服。
即便业内人士也无法理解中国船舶股票,利润什么放出来给小股东赏口饭吃。

@hengshu 有空研究一下四季度交船的状态吗?看看四季度是不是出业绩啊。四季报预告应该是明年三月份吧?

2023-11-16 09:12

更新了4,最新的ONE与江南、扬子江的大单。
$中国船舶(SH600150)$

2023-12-06 15:17

订单3已确定一家北海,估计会是4+2,另一家应该会是在恒力或扬子江中选,船舶希望不大,这几天应该会出消息了。
$中国船舶(SH600150)$

2023-11-29 12:50

更新5、达飞的10艘支线双燃料箱船,一个不大不小的单。$中国船舶(SH600150)$

2023-11-03 13:34

$中国船舶(SH600150)$
很多人质疑我关于江南可能会接到卡塔尔二阶段百船计划单子的说法,如果结合三星最近签的订单是2.2亿美金,我觉得还是受到了中国造船厂的影响,毕竟中国造船厂有成本优势,且江南造船交船期可以做到2027年。另外,再结合下面韩华海洋延迟交单的新闻,概率是不是又增大了呢?

现在持续走高的概率在增大,值得大仓位赌一把