回复@沙漠追光大海逐风: 可能连成长股也算不上，只有发电量成长了，但电价下行，白忙活，看看23年年报，多少是增量不增收//@沙漠追光大海逐风:回复@沙漠追光大海逐风:电力不是高股息，是成长股!
1983年的猪
“大是大非”
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他的全部讨论
回复@人弃我取淘金者: 不太同意“2年内不会大额分红”的观点。房地产的建设周期很短，拿地到销售快的话半年，加上建设和交楼，估计也就是一年半的时间，2年也应该项目结算了，你预计的不会大额分红，是指大股东要拿这个钱继续投资（比如房地产开发，物业投资等），而不是去分红？如果这样，我守着...
回复@modest_: 说融创的问题，我还部分认同，说保利水分少，就完全没有事实依据了，哪块是最大的水分？非业主服务就是最大的水分，都是大股东母公司送过来的，原来是送福利，现在房地产行情不行了全是毒药，现在所有的物业公司这块全是烂账，收的越多计提的越多，注意，我说的不是一家，是所有的在...
应收账款的增加就是我最大的顾虑，管理层在财报上口口声声说做减法，减少关联方交易，效率差的不做，结果应收又增加了近8亿，这8亿的减值，减了个寂寞，几乎等于白减了。不要看他说什么，关键看他做什么，做的结果如何，这个老板几次倒台，我感觉不可信
回复@闲者徐盈: 16亿？我记得是40多亿，我看到这个数据时还毛估估地想，这还得5年摊销//@闲者徐盈:回复@曼巴投资:融创服务的关联应收款增加已经不多了，还有 16 亿的关联应收账款可以用两年的利润来化解，明年核心利润 9 亿，减值 10 亿关联款。后年核心利润 10 亿，减值 5 亿，用房抵债应该也收回...
回复@王代新: 第一条最根本，也无从反驳，当时看好的人，如果真信这一条，现在没道理退场//@王代新:回复@标普500是最终归宿:当时看好的理由：
1、物业是永续现金流的生意，现金流极好。生意的确定性极高，等同于债券一样的固定收益。
2、确定性的增长，母公司每年都有新的合约面积注入，而...
$京能清洁能源(00579)$ 帝都国企的做派，发个财报都磨磨唧唧的，收盘后就发好了，非要拖到12点发？
深刻的判断，往往不需要几百上千字
回复@漫步价值线: 为什么利润跟不上装机增速？
你说的理由根本解释不了这个核心问题，
无法自圆其说。
现在很多绿电投资者还无法接受电价下调，度电利润下降，后面更恐怖的鬼故事是，很多项目的IRR不达预期，甚至项目经常性亏损//@漫步价值线:回复@Leo_Ch:兄弟，财报要仔细看。风电平...
你说到点子上了，它的折旧就是真折旧，和水电折旧完全不同的概念，我感觉高速的整个生命周期投资回报率并不划算，业绩自然好不到哪里去，现在的业绩都没考虑到期后的情况
山神，电联会和能源局定期公布的社会用电量的数据，第三产业近几年以近20%的速度增长，是用电量增速的2-3倍，这个增长里很多都是算力和数据中心，你那个算法不是很科学。
每个月的用电发电数据，以前都是电联会或能源局定期公布，但24年1月和2月的数据都没及时公布，现在发改委来说这么一个没有源头没有详情的数据，我都不知道说啥好了，就跟发布会取消一样，想发就发，想取消就取消，这还有提高政策预期和透明度的作用吗？
物业面积增加了35%，收入只增长了23.4%，利润更是减少了20%，经营性现金流降25%，规模增加，利润还减少了，这还扩张个屁！！！ 看不懂啊，谁能帮我科普一下物业股的知识，都说物业股的商业模式好，估值太低，要翻倍，从财报上没看出来啊。
回复@漫步价值线: 估算时的目标，结果电价降了，预期IRR达不到了， 和房地产何其相似//@漫步价值线:3.新能源项目的 IRR 要求是多少？ 答：一般新能源项目内部收益率 IRR 不低于 9%（包含储能）。这是在吹牛皮吧？
回复@Xuxuzinho: 我两个都持有，我不同意你说的579吃肉，686吃边角料，我认为更准确的定位是，579干正事大事，686是管理层的小金库，这是由两个平台的资产规模决定的，大项目686承接不了，差别是项目规模而不是质量。//@Xuxuzinho:回复@依山虎1:这个不是京能集团的嫡系平台，主力平台是00579京能清...
我没细看京能的财报，不过好多公司的财政补贴，都放在别的项里，一般不放在利润总额里，京能特殊之处是在电价中，不知道财务上是怎么处理的
几个大基地的电价都特别差