写在开篇的絮叨：
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话：岁月不居，时节如流，这句话的意思是时间不会停留，时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇，当然和孔融当时的心境不一样，2024年是我入股市的整10年，这10年期间，经历了2015年的牛市，2018年的极端，2020年的疫情与反转，20...
三羊论财
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他的全部讨论
那个谁问来着？逆变器的出口数据！
$阳光电源(SZ300274)$ $德业股份(SH605117)$ $锦浪科技(SZ300763)$
牛掰格拉斯！
$南京化纤(SH600889)$
🔥【国盛通信】新易盛：800G上量开启成长新周期，高速份额有望持续提升
🌟根据公司4.23调研纪要显示，公司800G产品已经量产批量交付，标志正式进入光通信第一梯队，一季度利润率的显著提升，我们预计也与800G开始上量有关，根据产业经验来看，后续数个季度公司800G有望持续放量，这将...
大宗金属观点更新20240519
铝：周内铝去库表现不错，基本面维持较好，同时又有国内外宏观催化，铝价跟随上涨，沪铝突破2.1w。周五出台的一系列地产政策，我们认为对铝的情绪催化应当超过铜，春节后铝的基本面表现好于铜，但价格涨幅铝明显落后，主要由于：1）铜宏观属性更强，市场交易宏观或者...
好好看了下周末的房地产，感觉像是上面出4个王炸，每个都666：
1、首套首付1.5成，二套2.5成。
2、公积金贷款利率进一步下调到2.85%。
3、贷款利率利率调整无下限。
4、国家队下场收房加速去库存。
最佳评论：只能说明地产已经烂的不能再烂了，映射到A股，说明地产板块已经到...
一、周末大事
央行将设立3000亿保障性住房再贷款，利率1.75%，期限1年；5月17日，央行连发三项有关房地产的重磅通知，分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。
证监会、公安部等四部门联合发文，依法从严打击证券期货违法犯...
周末发酵的题材热点：
1、地产：住建部：城市政府推动符合“白名单”条件的项目应进尽进，商业银行对合规“白名单”项目应贷尽贷。（南都物业、天地源、我爱我家、世联行、滨江集团等）
2、旅游：着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远。（华侨城A、金马...
【民生电新】电力设备：海关出口数据快报-0518 每月18日海关披露出口快报，电力设备品种出口数据延续增长，其中变压器4月同比增长约20%，延续增长趋势，详细数据5月20日进一步披露。
#变压器 4月单月出口...
某头部中介机构专家观点：
1）北京郊区带看量提升了15%，成交未有明显上涨。
2）杭州成交量提升了20%，未达到预期的提升35%-45%。
3）政府收储的主要是郊区的房子，尤其是之前大跃进时期规划的高新区、经济开发区。
4）如果房价没有上涨预期，购房需求可能会减弱，尤其是投资...
TVG技术（玻璃基）封装技术！
TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速...
房地产行业研报：
方向更重要，继续坚定看多——房地产工作会议点评
■方向态度比细节更重要，继续坚定看多。
会议确认了地产政策的重大转向和态度的积极变化，首付比例、房贷利率调降也只是细节之一，收储力度、节奏、方式也只是细节。预计更多的政策仍然在路上，可能不只是收储。
昨天的行情总结：
09:25你让我信低空；
09:45你让我信房地产；
10:25你让我信算力；
11:30又让我信低空；
13:00又让我信地产；
接下来还要我信什么？
成年人的选择，都相信！
$房地产ETF(SH512200)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $万科A(SZ000002)$
钼行业跟踪
ZJ给出5年金属产量指引，钼2028年上量（之前预期是2025年下半年），消除了钼供给的担忧，钼价有望逐步上行，如金钼业绩有望超过去年，维持高比例分红（历史累积80％左右），当下钼价38万，钼“耐磨耐腐蚀耐高温”的特性，是金属材料重要的升级元素，今年1-4月国内钢招量同比增长3...
近期通信行业观点更新
1、国产算力：移动招标落地，190亿元里面包含服务器、交换机、光模块、5年电费和维保，关注后续需求；调研反馈，今年国内400G&800G光模块需求大几百万只，具体落实看产业链进度；阿里腾讯Q1 Capex增速很快，Q1开支中用于买GPU服务器的还不多，大头还在后面。持续推荐...
近期强势的房地产产业链：
装修：亚振家居、建艺集团、三棵树、宝鹰股份、安居宝、同力日升、园林股份、亚士创能、箭牌家居
地产：天地源、云南城投、合肥城建、滨江集团、南国置业、荣盛发展
城建：诚邦股份、海南瑞泽、广联达
中介：我爱我家、世联行
物业：锦和商管、中天...
回复@夏天9wt: 没必要太争吵这个，底部起来接近3倍，我措辞不太准确，不过趋势明显是打开了，这节奏短期深度回踩反而是机会大于风险！//@夏天9wt:回复@三羊论财:钱江摩托从8.45到21.18是三倍行情嘛![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
，2倍都没有
今日市场热点整理：
1、地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（云南城投、 招标股份、狄耐克、锦和商管、天地源 等）；
2、泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o...
股市有风险，投资需谨慎！
近期反复走强预期的就是出海思路，我们在之前的策略中反复提过，尤其是反复提及的一些个股，不停地走出历史新高，在这个尤其艰难的市场中，能走出强趋势的出海逻辑算是最强了（甚至超过了cpo和其他版块），当然对于短期（短线题材个股）上涨的幅度来说，可能没有短线...
英伟达大涨，积极看好算力产业链
1⃣ 模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o， 发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。
2⃣...