写在开篇的絮叨：
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话：岁月不居，时节如流，这句话的意思是时间不会停留，时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇，当然和孔融当时的心境不一样，2024年是我入股市的整10年，这10年期间，经历了2015年的牛市，2018年的极端，2020年的疫情与反转，20...
三羊论财
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他的全部讨论
基于产业全球竞争力的出海定价有三大要点：1、大盘成长；2、五大定价要素提升估值；3、全球资本估值对标体系。
同时，需要明确的是通过渗透率（产业生命周期）框架研究出海是存在定价误导的，本质上基于产业全球竞争力的出海定价对象往往其产业生命周期处于中后期的中大型企业，通过出海走出二...
运气成分在，周四买了家电，科沃斯，当时的逻辑是看了出口数据，家电数据整体超预期，选股中，选了奥马电器（TCL智家），科沃斯，火星人，金海高科（之前吃了两个板就是他），飞科电器，结合技术走势，选了科沃斯，昨天吃了个板，有点超预期。当下很多家电个股都是走右侧趋势，今年的一季度的数据...
今年属于化工周期，粘胶长丝的价格也在走强，新乡化纤明显走出了趋势，强趋势！
粘胶长丝&氨纶：粘胶长丝淡季不淡，氨纶景气有望回暖
粘胶长丝：淡季不淡，在手订单饱满，看好景气度上行
需求端：粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等，随着传统文化的回归和国潮的兴起，如马面裙作...
4.26炒证券，
4.29炒房地产，
4.30炒合成生物，
5.6炒化工，
5.7炒商业航天 ，
5.8炒干细胞，
5.9炒锂电，
5.10炒房地产！
过去的4月底和5月初，每天都是不重样，这市场超级电风扇节奏，你适应不？
$蔚蓝生物(SH603739)$ $正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ00...
【天风计算机 缪欣君团队】 #幻方AI发布了开源的MOE模型DeepSeek-V2
幻方在5月6日发布了新一代大模型DeepSeek-V2，模型为总计236B参数的MOE模型，约21B激活，在训练阶段模型本身使用了8.1万亿tokens进行训练。模型在架构上持续创新，采用了创新的MLA架构（注意力机制中相较于传统的MHA，能够...
这TMA还在上涨，感觉tma像是骂人的脏话，但是一看tma的个股，我感觉自己才要骂人，正丹股份一早就选出来，后面百川股份买了点，但是也是跑得早，怕高都是苦命人！
2024年5月10日，华东地区TMA主流成交偏稳，散单探涨。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至37000-38000元/吨，个别散单已冲...
去年写过变压器的文章，可惜当时的判断不算精准！
变压器板块反馈（更正）
变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证
1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外...
今日市场热点整理：
①变压器-5月8号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》正式发布，并将于2025年2月1日开始实施（伊戈尔、电科院、扬电科技、金盘科技、江苏华辰等）；
②电力-能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，...
铝数据，短线可能有压力，中长期依然看好！
电解铝更新:云南复产比例超60%
5月7日云南已复产76万吨,达停产总规模65.5%
1)云铝,已复产33万吨,待复产28万吨。
2)神火,已复产26万吨,待复产10万吨。
3)宏桥,已复产8万吨,待复产0万吨。
4)其亚,已复产9万吨,待复产7.5万吨。
今日市场题材热点整理：
①锂电池-5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目（天力锂能、领湃科技、丰元股份、翔丰华、微光股份等）；
②多胎-国家卫健委将于5月9日15:00召开新闻发布会，介绍“落实...
盘面走势：沪指、深成指均再创年内新高。尤其是上证指数，出现了阳包阴，走出反包趋势。锂电池等新能源赛道股开盘反弹，航运股集体走强，房地产板块盘中拉升，细胞免疫治疗概念股维持强势，低空经济概念股震荡反弹，下跌方面，染料股陷入调整，T板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。全市场超4200...
4月海关总署家电出口数据跟踪：24年4月我国家用电器出口量3.8亿台,yoy+19.3%;美元口径,出口金额89.1亿美元,yoy+10.9%;人民币口径,出口金额632.5亿元,yoy+14.7%。
24年1-4月我国家用电器累计出口量13.3亿台,yoy+23.3%;美元口径,累计出口额312.1亿美元,yoy+12.6%;人民币口径,累计出口金额2216.8...
4月出口超预期，出海逻辑依然是最强的支线，很多个股都是持续新高中，今年国内很多行业都是极其卷，相对而言，出口相关还没那么狠！
一、出口总额:2024年4月美元计出口总额同比+1.5%(Wind一致预期+1.3%),较上月+4.6pct;从2019年定基口径来看,2024年4月出口总额同比+8.6%,较上月+1pct。
二...
【蔡嵩松行贿、受贿案已当庭宣判】记者获悉，5月8日，蔡嵩松、曲泉儒、董博雄的“非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪”案件于当日下午2点再次开庭。就案情相关进度情况，记者从法院方面确认，该案件审理结束，并已当庭宣判。
万万没想到，我们热度非常高的蔡经理，居然这个结果！蔡...
前几年反复做过巨星农牧，从技术走势看，巨星和华统股份的走势整体都不差，值得多看看！
猪价情况：节间体重有所回落，猪价或迎进一步上涨。受年前疫病影响，Q1生猪供给阶段性减少，同时肥猪供应偏紧下标肥价差高位，刺激养户压栏增重，猪价止跌企稳。4月下旬养户集中出栏前期压栏肥猪，带动标...
8大新质生产力赛道以及部分个股整理：
一、前沿新兴产业
氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特……
新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材……
创新药：恒瑞医...
对于上证指数做技术分析：上证指数5min级别，和30min线级别都出现了背离，大盘预期回调是大概率了，就要看后续的护盘怎么走，如果后面大家要买，建议看看买护盘的板块，其他的分支，冲高可以做个减仓吧！同样，基于这样的预期，未来两天的走势整体出现压力，更多的是震荡走弱预期，当然，也需要关...
今日市场热点整理0508
①细胞治疗-上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者（四环生物、冠昊生物、南华生物、义翘神州、德展健康等）；
②合成生物-中信建投研报称，合成生物学是本世...
转的研报，我个人持有这个板块，不作为买卖依据！
【华安金属&新材料】推荐锰行业的机会！
1、澳大利亚矿业巨头South32宣布暂停GEMCO的运营。停产1个月后在其季度报告中宣布继续暂停，直到该公司本财年的第三季度，即2025年1月至3月。从对我国的影响来看，影响我国进口锰矿9%-10%左右...
【煤价提前启动，行情悄然而动，首推晋控煤业】
1.如我们节前周报标题写的，煤价节后开始启动。目前看动力煤总量全年短缺非常确定，动力煤价格从现在涨到年底，中间很难有大的回调空间，维持高点回到1200左右的年初观点。焦煤价格底部确认，涨幅还需观察地产基建回升情况。
2动力煤供给全...