认知黑洞

认知黑洞

他的全部讨论

讨论

好文

讨论

$华侨城A(SZ000069)$ 昨天在宁波欢乐海岸转了一圈,吃了顿饭,体验了音乐喷泉,几点观感:商城内部商业大部分开业,商城外围开业还不多,由于不是城市核心区,加上开业时间不长,周边入住率不高(周边都是华侨城住宅),总体人流量不大。海底捞的排队人数还不是很多,大部分餐饮就餐人数还可以,由...

讨论

小丰总,适合五、六岁小男孩玩的游戏推荐下哈。您觉得小朋友每次玩多少时间比较合适。

讨论

$万科A(SZ000002)$ 目前万科1000多个管理项目,实现100多亿管理收入,天花板5000个管理项目差不多了,管理费600亿差不多封顶了,最大净利80-100亿,未来空间可到2000-2500亿估值?如果不单独出来上市,在万科内净利占比还是偏小,整体估值很难提升。

华侨城股东结构分析

华侨城股东结构分析
一季度末主要股东构成情况及当前预计主要股东:
一季度两大个人股东预计已经清仓,从进入时间点来看应该是配合减持。
社保仍是处于加仓状态。
基金分化比较大,300等指数基金及房产相关行业指数基金整体减仓,一些是跟踪型指数基金、300指数下行,华侨城作为成...

讨论

$华侨城A(SZ000069)$
房产板块有点像传统仿制药板块,有些共同点:比如政策通过集采压制行业高利润,缓解国家整体医保负担;而政策通过集中供地+三道红线压低行业利润率,成长天花板加上低毛利,板块估值无法提升。如果行业最终保持3倍左右的杠杆及加上3%左右的净利,即不超10%的ROE,那估值...

讨论

转发

个股观察之仙琚制药

一、经营情况
2020年经营情况
主营营业收入40.02亿元,同比增长8.27%。收入结构按原料药与制剂分为两大类:
制剂销售收入21亿元,其中制剂自营代理销售收入20.2亿元,同比持平;医药拓展部制剂销售收入0.8亿元,同比增长14%。原料药及中间体销售收入18.8亿元,同比增长18.9%,其中主要...

个股观察之海正药业

2020年度报告中对于主营业务收入的内容:
1)2020年公司实现主营业务收入110.11亿元,较去年同期108.07亿元增长1.88%。医药制造业务包括自产原料药生产销售和自产制剂生产销售,医药商业包括引进制剂推广服务和医药商业流通。2020年销售收入增长主要来源于自产制剂销售业务增长。
2)实现...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$
个股观察记录之牧原股份:
看了几个不同公司投资的养殖项目,有点疑惑:
1、牧原一个15万的养殖项目,总投约1.8亿;一个20万/年出栏量的养殖项目总投约2.7亿;
2、网易的未央猪养殖项目10万头总投超2.5亿?
3、新希望的一个10万头生猪养殖项目居然超过...

讨论

$华海药业(SH600521)$ 个股观察记录之华海药业:
1、集采制剂2020年销售约20亿;
2、制剂2020年实现销售约31亿,与原料药各50%左右,制剂销售中约三分之二为集采药品,集采外药品销售比较大的为盐酸安非他酮缓释片(抗抑郁药),后续集采进一步深化,预计对制剂销售持续带来压力。
3、...

讨论

$万科A(SZ000002)$
万科股价近期一直下跌,持股确实比较煎熬,主要是看着外面赛道股涨得风声水起,房产股不涨反而跌,确实比较难受。
再捋一捋上次讲过的思路: 18年公司最低价18.31元(前复权),总股本116亿股,2018年最低价对应总市值2123亿元,2019、2020年公司共分红了240亿,2019...

调升华侨城21年文旅营收(非房开收入)至85亿元,调低华侨城3年目标价至20元

文旅营收调升至85亿理由:
1、上一篇文章逐项预测华侨城各地文旅营收,相对有所保守,今年启动文旅节活动效果来看,总体吸流情况不错;
2、广州、深圳疫情控制效果较好,开放早于预期;
3、今年全球高温,调高水乐园目标营收。
调低华侨城3年目标价至20元理由:
1、从目前走势...

讨论

,……

华侨城:是该掀起你的文旅面纱了!

华侨城:是该掀起你的文旅面纱了!
来源:雪球App,作者: _蛰伏_
$华侨城A(SZ000069)$ $宋城演艺(SZ300144)$ $SOHO中国(00410)$
特别提示:华侨城持股体验极差,下跌天数远多于上涨天数,如果没有做好持久准备,请勿轻易下手。相信看了此文,大家都会有自己的判断。
我们先来...