pangpangdudu

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这不是梦想，是幻想。按Robotaxi的标准，特斯拉这方面的水平比不过Waymo。L2辅助驾驶，特斯拉的FSD还是很出色的。

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回复@小独独角兽: 想太多了。特斯拉虽然5000多亿市值，股价表现还是更像$游戏驿站(GME)$ 的风格，无厘头上涨或下跌，每天市值波动几百亿美元。//@小独独角兽:回复@小独独角兽:昨天涨那么多，应该是有长持资金慢慢买，昨天应该已经买到位了，昨天空头没干过，今天肯定要出来作，看起来空头作的效果...

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回复@大熊山的月光: 这个季度禾赛放缓还真不是因为地缘政治。Cruise出了一起简单的事故后，向监管部门隐瞒视频证据，结果被发现了，于是被暂停执照，引发了裁员、停产等一系列连锁反应。//@大熊山的月光:回复@pangpangdudu:重回贸易保护政策怀抱的企业就别夸自己每季度都增长了，偷着乐就可以了，...

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猜测：Cruise 的单价很高，现在这个金鸡被禁止下蛋了，所以尽管两个季度的非ADAS雷达出货量一台都不差，而且ADAS的总体营收还在增加，但Cruise一单的损失仍对公司整体营收带来了非常大的负面影响。

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马斯克这段话确实可以说是无赖了。富达这些基金是真金白银投入几百亿美元换来的股份，马斯克的持股成本是负的几百亿美元，哪有脸让出钱的股东来上班？时至今日，股东们应该意识到马斯克不仅是特斯拉最大的机会，也是最大的风险，看不同的人如何评估了。$特斯拉(TSLA)$

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刚才听了一下电话会议的录音，我还是很欣赏禾赛的管理层在财报电话会议上一贯的坦诚交流。如果禾赛不是在一个这么内卷利润微薄的市场，我会投资禾赛长期持有。 IR负责人YT Shi算是我的小师妹，老是抢李一帆的话，有意思。

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回复@大熊山的月光: 一季度同比下降18.5%，二季度预期同比没有增长，成长型公司尚未盈利就停止增长开始下滑，这才是最让人悲观的地方。//@大熊山的月光:回复@pangpangdudu:说实话啊…ouster的财务数据明细表格，也是用的同比…虽然我也一直吐槽禾赛财报动不动就有史以来，但这个同比环比，谁都想环...

激光雷达双雄，日子都不好过

自从$速腾聚创(02498)$ 上市，我们终于有机会撩开面纱，看看国产激光雷达龙头们的真面目。而昨天速腾聚创和今天禾赛的财报，让我们终于有机会把两家公司放在一起对比。
分析的文章不少，自媒体收钱办事，肉麻吹捧，从微信到雪球，很少看到有自媒体在认真分析这两家的财报。
有一家甚至开始...

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78%持仓苹果，12%伯克希尔，加起来90%，太集中了。其它仓位都没什么意义，只是个象征而已。

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$禾赛(HSAI)$ 我先不说话，看禾赛的通稿怎么写，预期一批自媒体又是“亮眼”“炸裂”。股价最诚实，盘后已经先跌为敬了

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回复@毛毛u4p: 有病就治//@毛毛u4p:回复@pangpangdudu:职业黑手就是靠这吃饭的，普通人不做空整天黑别家公司有钱赚吗？还是说整天黑别家公司自己投的公司能大涨吗？

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$速腾聚创(02498)$ 明明是一份比较差的财报，股价还大涨45%，呵呵。
几个槽点：
1. 非汽车领域（机器人领域）的雷达销售数量增加20%，对应的营收下降约10%，表明ASP下降约30%。对应的毛利率也大幅下降。对于雷达公司来说，非汽车领域是唯一赚钱的业务，速腾在这个市场的营收和毛利都下降，...

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回复@仓实知礼: 我没有特斯拉，跌到60会考虑。//@仓实知礼:回复@pangpangdudu:如果是你说的这种情况，不要纠结投票，立刻清仓，说明特斯拉股价离谱地高估了。

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如果一个公司离开明星CEO股价就要脚踝斩，投资者就应该谨慎一些。特斯拉现在就是这个处境，如果马斯克离开或者有意外，特斯拉的市值还会剩多少？如果跌到1000亿，对应股价31美元。把全部希望寄托在某个人身上是有很高风险的。

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我就进来看个图，终于找到了

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$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的Robotaxi尚未申请测试许可证，8月份粉丝估计要失望了。
这个是4月的新闻： 网页链接
4月11日，加州两个监管无人出租车的政府机构表示，他们尚未收到特斯拉有关其...

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假药停就是个骗子，没什么可讨论的。

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回复@gwitter: 这确实是关键，fiduciary duty 尽职义务，马斯克作为CEO、创始人和最大股东，有没有这个激励方案都有义务尽全力增加公司的价值。//@gwitter:回复@pangpangdudu:法官问了董事会一个判断其是否尽职的关键问题，对这个问题的回答直接影响判决结果。看图片。 查看图片

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从情理上讲，马斯克拿这个薪酬是无可厚非的：没有他，特斯拉都未必能活下来，更别说到现在这个规模。但是法官的裁决也有道理，说当时董事会投票是有瑕疵的，董事会成员和马斯克有经济利益往来。如果真是这样，法官否决这个方案是说得通的。既然给股民投票的机会，赞成或者反对都是正常的，每个人看...

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你也可以去黑Ouster，说出依据就可以。股票应该允许有看多和看空两种观点。