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【国家科技进步奖】
看得懂，有经济转化价值的技术以及相关公司。
2017年
特等奖：特高压直流输电（特变电工）
一等奖：页岩气（中石油/中石化） 煤制烯烃（神华）甲醇制烯烃（中石油/中石化） 煤清洁燃烧流化床（神华）南海钻井（中海油）碳纤维（中复神鹰）
二等奖：六氟磷...

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#近20日涨幅# 前五板块
1.网约车+14.8%：事件驱动题材股，萝卜快跑，游资推动，短线。难以看到业绩兑现，互掏口袋的难题。
2.公路铁路+12.7%：低/无成长的公共事业股，市场风格，基金经理红利抱团，中长线。低pe低pb高分红可以考虑。想买的做好3-5年套牢回本的最差预期。小学算术送分题。<...

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$水星家纺(SH603365)$
1.今年上半年突破了近5年10.5-14.5的价格箱体。近两个月跌回年初价格，变盘出现在6月5日。当日公告家族减持不到1%的股份。可比企业富安娜也在同日变盘，连带着整个板块下行。感觉上是一颗老鼠屎坏了一锅汤。
2.家纺行业市场规模整体是稳定的，需要主要看人口流动情...

【房产估值模型】

1.国际通用的租售比1:200至1:300在国内并不适用，最主要的原因是国内租售不同权。教育（最主要）和医疗等公共福利资源是与户口强行绑定的。所以国内房产估值=出租价值+售卖（当地公共福利）价值。
2 出租价值很好估计，国内的无法办理落户的公寓住宅就是参考价值锚。出租价格是和当地人均收入...

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$重庆啤酒(SH600132)$
1.快销品，国内市场格局相对稳定，每个区域有自己优势品牌。
2.经营优秀的啤酒企业毛利40-50%，净利18-20%，如百威亚太/华润啤酒/重庆啤酒。青岛啤酒及格，其他垃圾。
3.供需平衡下，估值pe15-20，ps2合理。
4.珠江啤酒/燕京啤酒/惠泉啤酒 显著高估，是相...

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$志邦家居(SH603801)$
1.21年新房销售高峰期，供给更不上需求激增，市场乐观，给出了5pb的历史高位。21年后地产泡沫破裂，下行周期，24年开年继续暴跌20%，漫长的探底之路。新房装修市场需求会在明后年持续下降。
2.定制家居行业几年前一直扩张，供应远大于需求的情况下，长期看，整体毛...

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$旷达科技(SZ002516)$
1汽车内饰：苦逼低端制造业，僧多粥少，1pb，30亿
2.光伏发电：发电不稳定，离消耗地远，弃电严重，负资产，0亿
3.saw滤波器：0.261%的nsd股权，参考麦捷科技的估值，22亿。
总市值52亿。没毛病

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$理想汽车-W(02015)$
1.中国电动车能发展起来的前提是充电桩的全国普及。就这一条制约着中国电车出口全世界。
2.有自主汽车生产能力的国家是不会让进口汽车占据市场主要份额的，只有在其国内建厂才能开拓市场。
3.普通代步家用车开拓市场的唯一方式就是性价比，比亚迪在国内是最强者，...

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$龙源电力(00916)$
1 仅从资金流动考虑，这波就是近期南下资金流入，前期外资流出。
2 h股资本自由流动，外资去美国了。a股封闭市场，国内的走不了。ah差价巨大。
3 a股资产荒，资金南下抢低风险“高股息”资产。ah差价修复，具体能修复到什么程度，不知道。
4 ah之间可以自由流动...

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恭喜理想，熬出头了。

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1.有天赋，有兴趣，专注做一件事到极致，在中专和在北大没有区别。
2.一堆媒体为她鸣不平，提升学建议，只是扎推蹭热度，没有任何帮助。
3.如果她心理素质好的话，蹭着热度还在，可以开直播做数学题，靠打赏应该能赚到足够她一辈子的钱。有这钱做衣服也罢，做数学题也罢，财务自由比去哪个...

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【茅台vs改善房】
1.世上绝大部分商品对于这三类人：80%底层，20%中层，不到1%的富豪。
2.如果用房子来对应就是90m2以下的刚需，120-200m2的改善，上亿的豪宅。如果用酒对应的话就是5-50元的二锅头，200-5000的五粮液茅台，需要拍卖珍藏的年代酒。
3.底层的需求是缓慢增长的，弱周期性...

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$理想汽车(LI)$
1.mega 的失败在于定价和纯电。造型什么的其他都是次要的。如果是继续增程和 30w 起步的价格，以理想的产品力能保持个月 5000 的销售。
2.之所以这么激进还是因为前期太乐观了，步子迈太大，扯着蛋了。
3.小米和华为问界的成功主要是靠雷军和余承东的营销达成的。说实...

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我觉得学区房是一个城市的新贵和新中产买起来的，杭州的学区是阿里巴巴和电商业主买起来的高价。21年确实是阿里的巅峰，随着蚂蚁金融一起跌落，开始走下坡。后面会怎样，完全看阿里能不能东山再起，或是有没有新的阿里出现。
每个城市都有每个城市的特点，只要这个城市能有持续吸引人才和创业...

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#华为Vision Pro# 大胆猜想一下:
1.利用无介质可交互显示的空中成像技术，下一代 ar 穿戴的不是眼镜，是帽子。完全平替苹果的VisioPro的效果，而且没有多余的硬件，做到成本和重量减半。

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$高德红外(SZ002414)$ 270亿市值。19年-22年 红外仪收入 12亿 28亿 26亿 22亿。
$大立科技(SZ002214)$ 75亿市值 19年-22年 红外仪收入 5亿 10亿 6亿 3.6亿。
st富吉 11亿市值 19-22年红外仪收入 1.5亿 3.5亿 3亿 1亿。
睿创微纳 175亿市值 19-22年红外仪收入 6.8亿 15亿 17亿 22亿 。<...

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$人人乐(SZ002336)$ 22年12月西安国资（永乐商管）10亿受让39%的股权，成为实控人。配合资本炒作，股价6块涨到20。23年12月全部质押给长安银行，融资6亿，保底估计应该是3.5/股左右。现价9/股，16亿左右，永乐商管现在应该是在想办法减持套现吧。
st步高 现在有着同样的需求，湘潭国资入股，资...

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$小米集团-W(01810)$ 基础版 17.99 万 也不是不可能

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$思泉新材(SZ301489)$ +20%
$中石科技(SZ300684)$ +11%
$飞荣达(SZ300602)$ +6%
*ST碳元(SH603133) -4%
都是石墨散热膜，怎么差距这么大呢？

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$ST板块(BK0400)$
现在感觉就是，老庄都不要自己的筹码了。节前都在避险，不知道新村长的态度。
资金量大的出逃是理智的决定，资金量小的小散现在出逃毫无意义。
每年之所以退市很少的原因是，很多公司背后都关系到一个地方的产业和就业，这些是能保就保，稳定压倒一切。