鱼子酱_积水成渊

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2024年美国总统选举的几个重要时间节点，2024年是美国的选举年，2024年11月5日是总统大选日，全民开始投票；2024年12月16日是选举人投票日，根据选举人投票结果，获得270票以上的候选人当选美国总统，2025年1月20日，当选总统宣誓就职，选举结束。
大选前还是要注意一些关税的风险。
$苹果...

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1. 美股其实也卷预期，提前半年到一年就开始走降息预期，降息落地越近，离大型科技股的兑现也越近。只不过他们的卷可能以年为单位，我们的卷以日为单位。（七姐妹今年的上涨不仅是AI产业趋势驱动的，也包含了一定降息预期，科技公司未来融资成本下降带来的利好）
2. A股医药股：短期先跟着反弹...

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特斯拉计划将Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，特斯拉卒
快评：马斯克这家伙今年越来越不靠谱了，成天在推特上咋咋呼呼放什么“重磅利好”。实际上星链、无人驾驶、机器人的进度都不及预期，不知道是技术部门不给力还是管理层内部有问题。预期管理比较失败，总是高开低走。再这样...

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下半年美国降息最直接利好两个方向，黄金和科技。所以现在美股科技股涨的可能不止是AI本身的长期产业逻辑，还有降息之后融资成本降低的逻辑。
所以，在美股降息落地前，找能够紧抱美股科技大腿的A股标的，应该都是安全的。
$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$

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这次征消费税税的本质是给地方政府发钱，侧面会刺激地方政府鼓励消费，从而增加地方财政收入。对高端消费品有抑制但影响不大，对低端消费品还不会征收，因此对【零售】【旅游】【大众食品】等中低端平民消费是利好。
$长白山(SH603099)$ 截至2024年3月31日，长白山主景区共接待游客46.5万人次...

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对于路段智能化建设方面，光栅光纤传感器至关重要。它通过光栅阵列技术实现车道级探测光缆随线敷设，为自动驾驶中的车辆测距等提供支持，能够实现对车辆行驶轨迹的实时跟踪和车辆测距等功能。
以下是相关概念股：
理工光科：烽火科技集团武汉邮电科学研究院旗下专门从事光纤传感及智能化应...

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$中广天择(SH603721)$ 中广天择：24Q1营收高增长，视频语料业务已有收入体现，公司视频资源储备丰富，大模型视频训练有望打开公司2B端增长空间（未来AI手机和AI PC接入大模型，都要向传统视频和出版公司买语料）
公司24Q1公司实现营收0.83亿元，同比增长156.26%，24Q1公司与万兴科技和上...

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低位传媒反弹预期，苹果携手OpenAI接入ChatGPT，AI端侧应用落地场景，传媒公司梳理：
1）万达电影：控制权变更落地，IP业务持续推进。
2）中广天择：和万兴科技共同为阶跃星辰大模型提供语料，A股第一家语料变现公司。
3）中文在线：和阶跃星辰等大模型合作，网文IP A股排名第一...

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20240613-低位强题材复盘：两连板晶振和首板先进封装
(一) 晶振：受益于5G数据中心和AI的发展，光模块需求带动未来晶振需求激增。
今日二板——$东晶电子(SZ002199)$ ：3日榜一湖滨四季。公司主营业务光模块+石英晶体元器件1、AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡，单价较一般服务器...

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特斯拉股东大会倒计时，供应商最新进展透露，人形机器人量产在即！
特斯拉6月14日股东大会，这是全世界最瞩目的大会，大家都在等他出一些超预期的东西，尤其是机器人业务。此前马斯克曾发布“Optimus will be amazing”文字，在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。从各个供应商释放的...

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$斯菱股份(SZ301550)$ 一季报业绩高增+社保连续两个季度增持（是当前公司第一大流通股东）+低估值，公司既有社保背书（基本面扎实、不会有暴雷风险），又是人形机器人+智能驾驶赛道中难得的高成长、低估值公司，公司每年净利率、高利率连年增长，当前对应25年PE仅20-25倍左右。是难得的小而美的黑...

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$力星股份(SZ300421)$ 陶瓷轴承是skf和电驱企业共同研发，适配TESLA，BYD也在和力星一起研发。SKF的陶瓷球全球两家供应商，一家是椿中岛，一家是力星，但椿中岛没法扩产，所以未来的增量预期全部都来自力星。SKF作为特斯拉的独家供应商，在特斯拉上海工厂，德国工厂生产中拿下大量长期订单，为后续...

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【德邦机器人】$力星股份(SZ300421)$ 交流要点&空间测算，重视机器人轴承轻量化环节！
#强确定性：间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】
公司是目前国内【唯一】轴承八大家滚子供应商，间接给特斯拉供货，终端应用领域包括人形机器人。轴承八大家占公司收入比例70%-80%。

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11：0！礼来阿尔茨海默病疗法获FDA咨询委员会全票通过！$礼来(LLY)$ 盘后大涨，股价历史新高。
阿尔茨海默病又看到新希望啦！
希望全天下老人都能安度晚年，幸福生活。
礼来在Aβ方面和$东诚药业(SZ002675)$ 合作，帮助礼来定位出哪些省份可以找到病人，产品做显影剂和核药。
日...

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网页链接力星集团与中国科学院金属研究所强强联合，签署战略合作协议
【德邦机器人】#力星股份 交流要点&空间测算，重视机器人轴承轻量化环节！
#强确定性：间接供应特斯拉人形机器人轴承钢球、国内【唯一】
公司是目前国内【唯一】轴承...

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2024年是有史以来第一次发现可以减缓AD（阿尔兹海默症），日本卫材的阿尔兹海默症的药是全球首款有效药物，该药7月在中国开始售卖，今年是AD治疗元年，也是诊断元年的开启。以疾病为中心、经过临床验证的放射性示踪剂。
Aβ靶点过去很多作假，但卫材和礼来的三期临床已经证实是一个好的药物靶...

2024中报预告来了！6月重要时间节点、投资机会和潜在风险

都说五穷六绝七翻身，过完今天，6月“投江”节就已经过去了，坐等明天元气满满的开门红！客观来说，最难熬的日子可能过去了一半，短期可能有一波日线级别小修复，近期可以为翻身的7月提前做准备了。按历史规律叠加当前内外部宏观环境看，6月机会与风险并行：
(一) 首先6月有几个要关注的事项：...

特斯拉人形机器人进展更新，最大预期差环节或在丝杠（丝杠产业链及龙头公司分析）

一、特斯拉人形机器人进展
特斯拉6月14日股东大会召开在即，聚焦了全球目光，市场对特斯拉人形机器人Optimus的进展也充满期待，据产业人士透露，特斯拉人形机器人业务正在加班加点赶进度。2024下半年到2025年上半年是特斯拉机器人定型、定量、定份额的关键时间窗口，特斯拉机器人有望在25年下...

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特斯拉灵巧手专利曝光！两只手共计12个滚柱丝杠：
丝杠龙头：$五洲新春(SH603667)$ $北特科技(SH603009)$ $恒立液压(SH601100)$