都说五穷六绝七翻身，过完今天，6月“投江”节就已经过去了，坐等明天元气满满的开门红！客观来说，最难熬的日子可能过去了一半，短期可能有一波日线级别小修复，近期可以为翻身的7月提前做准备了。按历史规律叠加当前内外部宏观环境看，6月机会与风险并行：
(一) 首先6月有几个要关注的事项：
1. 政策端：6月金融机构审查，一些过去毫无硬逻辑无脑上涨的票要小心，比如XXX、XXXX（看看自己的持仓股有没有问题，前十大股东里有没有异常名单）。
2. 业绩端：6月仍是业绩空窗期，但到6月下旬，一些Q2业绩好的公司可能会开始陆续发中报业绩预告，因此到6月中下旬，要开始提前布局业绩预期向好的公司。规避一些无业绩支撑的纯题材炒作。如果前期比较热的题材，比如低空经济、商业航天等，如果Q2能看到业绩释放，那就有望酝酿一轮新的上涨，就是业绩和估值重估带来的。齐翔腾达6月10日已公布中报预告，预计2024年半年度归母净利润1.3–1.5亿元，同比增长536.03%-633.88%。
(一) 再来看看6月的一些重要投资机会和时间节点：
1. 6月12日9:30公布5月CPI、PPI数据：CPI、PPI数据是观察经济复苏的一个重要参考的数据。
2. 特斯拉6月14日股东大会，这是全世界最瞩目的大会，大家都在等他能否出一些超预期的东西，尤其是机器人业务。此前马斯克曾发布“Optimus will be amazing”文字，在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。关注丝杠环节：
1) $五洲新春(SH603667)$ 【五洲新春】公司深耕精密制造技术二十余年，是国内头部轴承制造商。公司成功研发RV 减速器轴承和谐波减速器柔性轴承，前瞻布局滚柱丝杠系列产品，抢滩具身智能赛道。）人形机器人方面，公司滚珠丝杠、滚柱丝杠等产品亦可以应用于人形机器人上，未来有望随着人形机器人的放量而持续增长。
2) $斯菱股份(SZ301550)$ 【斯菱股份】公司谐波减速器已处于量产前期筹备阶段，预计今年有望达成小批量订单；公司开发丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业，批量化生产预计随海内外主机厂量产节奏同步推进，目前公司已完成样品打造。
3)$北特科技(SH603009)$ 【北特科技】北特设备到厂，目前已可一定规模批量生产丝杠，年产值对应千台级别机器人，和tier1合作紧密。1）产线：公司目前已有丝杠全产线，包含热处理、粗车、精磨&硬车；现已到厂设备加6-7月即将到厂的硬车，可满足千台人形机器人丝杠需求/年。
3. 2024年6月10日,美国FDA将召开会议，讨论礼来公司的阿尔茨海默病(AD)抗体疗法donanemab用于治疗早期症状性阿尔茨海默病的上市申请。礼来的AD诊断药物在中国的CMO（委外生产）和CDMO（委外研发与生产）业务将优先委托给【东诚药业】实施。
4. 苹果WWDC大会将在6月10-14日（北京时间11-15日）举行，本次大会苹果将发布新一代 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15等一系列系统更新。复盘历届大会：2011年iOS 5推出Siri、2016年iOS 10通过Siri调用第三方应用。本届大会，是苹果从移动互联网正式步入AI时代的转折点。
5. 6月19日，2024年陆家嘴金融论坛
6. 6.14-7.14，欧洲杯，是近年来首届完整配置的欧洲杯，预计现场观赛球迷数将比2020欧洲杯提升十倍。此外，按照赛事计划，美洲杯将于6月20日-7月14日在美国举行。看看啤酒板块。
7. 6月21日至23日，华为开发者大会将于东莞松山湖举行，会上华为云将发布盘古大模型5.0，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相，这将是纯血鸿蒙首次亮相，是鸿蒙一个重要的里程碑。
附上6月投资日历：
