夏天是原油旺季，但是油价最近跌了10%+，很多负面新闻实际上是不成立的。
中东和解实际上不会那么快，都还没到筋疲力尽的时候，即使和解影响也不大。
特上台提高美原油产能，勘察到建设落成一个项目3-6年后的事，美原油经过100多年开发好油田也不多了，对油价影响也不大。
最重要的原...
周山民6
15年3800点纯白入场，一步一步往上爬.
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他的全部讨论
毛毛估内需原油消费会下降15%。
华原油需求大概是全球15%左右，15%里面其中包括作为世界工厂要加工的商品，也包括14亿人口衣食住行对原油的需求。 去年国内的新竣工面积还是曾长的，因为地产是预售的有滞后性，A今年竣工面积会锐降低，工程用的原油需求会断崖式下滑，还有B地产危机影响消费以...
总结一下最近石油行业发生的事吧。
利空
1，国内pta，汽油，柴油消费都很疲软，跟国内电动车，消费环境有关吧。可以遇见还会承压。
2，特说要石油扩产。相信美地里还有不少货，但是从勘查到投产起码5年起步了，短期内影响不大。
3，欧佩克10月提升产能。
利多
1，特说要降...
一手房地产销售是从21年7月开始的锐减，到现在2024年7月刚好3年了。现在看地产的后续发展还是毕竟清晰的了，弱2-3-4线基本上是过剩了保有量过大，熊途漫漫。1-强2线城市保有量也很庞大，以后涨的空间有限，在现在控制供应端的情况下进入了稳定的供需状态，还是有些利润。
中海是聚焦1-2线发展...
一手房地产销售是从21年7月开始的锐减，到现在2024年7月刚好3年了。现在看地产的后续发展还是毕竟清晰的了，弱2-3-4线基本上是过剩了保有量过大，熊途漫漫。1-强2线城市保有量也很庞大，以后涨的空间有限，在现在控制供应端的情况下进入了稳定的供需状态，还是有些利润。
保利发展是 1-2-3-4线...
中海油暴涨一波后，大幅度回调，对海油的估值思考
优点
海油的优点，员工2万，企业负担小。
海外油田，有圭那亚，抽种了一个大奖。
采油技术提升很大，很多原来不符合经济性的油田都能开采了。
国内油田，整个中国海域的油田95%都是海油的。虽然有暴利税。
巴菲特买了1000...
假设红海持续1年左右，按照目前ccfi区间数据预测（scfi已经回调了，美西下的比较多），这24年海控能赚450亿左右吧。
目前看来红海没那么快结束，但是新增运力在拟补运力缺口，预计25年海狗还能赚250亿左右。
假设26年红海结束恢复通航，即使运力过剩，亏钱的生意没人做，ccfi也很难回到100...
回复@Captain-Nemo船长: 这么牛逼 为啥有这么多钱啊//@Captain-Nemo船长:回复@yydsaa:你不看具体都有啥项目啊。地中海不管集运业务怎样每年都另有40亿美元净利润。
大公司没有可能了，0.26bp了。 但是李生不在了，这公司后续怎么样，天知道了。
假设红海持续1年左右，按照目前ccfi区间数据预测，这一年海控能赚600亿左右吧。 红海结束后利润常态化280亿这个区间吧。 23年ccfi980情况下净利润是240亿，很多东西成本提升了就很难下去，以后ccfi1100上下应该是常态化，对应净利润250-300。
假设分红比例是50%，（300+140*9）/10/2500=6.24%...
华为问届m7，m9太猛了，逼近理想。理想l789大卖一年多，产品热度下降。bba通过大幅度降价，例如宝马x5裸车价已经到50万以内了。bba周销量重新拉开了理想。
下一周如果被问届反超，bba销量上继续回暖。 理想现在唯一能做，只是继续降价维持，但是再降价，今年就大概率要亏损了。殊途同归蔚小理...
一直有关注理想汽车，最近跌的幅度比较大。
理想的所有产品主要是聚焦于家庭，L6789，mega。理想公司本身也是很务实，对各方面成本，投资都很克制，也有充沛的现金，是一家经营效率很高的公司。 基本也是国产汽车赛道能活很久很久。 成为类似手机里的 vivo，这样的公司，各方面没啥短板，行业...
果然空头回补
这样算预计24年报200亿净利润（计提后）20pe左右，计提前280亿净利润14pe左右。$小米集团-W(01810)$ 比现在$美的集团(SZ000333)$ 稍微便宜点。 但是长原来看，小米应该更强些吧。
$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$ 最新的公告呈现公司破朔迷离的未来，但也表明短期应对手段还很多一时半会不会爆。 万科H流通盘15%都是做空的，也很难耗下去的短期不会爆。 万科价值投资风险很大，但是大概率部分空头会回补走一波上涨，毛毛估6港币。@紫金陈 @zhj183 跑不跑呢
大概看，roe17%，负债率30%，仅2万员工，创收4000亿，中海油累计分红4000亿。毛毛看管理层就是靠谱的。主要业务是卖石油，有海外油田，国内油田。
海外油田，有圭那亚，巴西，等等。雪佛龙600亿美金收购hess的，都争的要打官司了。从最近的并购情况来说，报价1000亿美金给老美，老美马上就给你...
回复@theoneonly: 这份年报其实大家都不介意计提哪几十亿，只是管理层有点不照顾一下，稍微提高下分红比例，不用多稍微提高5%就ok了其实。//@theoneonly:回复@theoneonly:根据中华人民共和国财政部、自然资源部、国家税务总局于2023年3月24日联合
发布的《矿业权出让收益征收办法》，自2023年5...
2023年中海油业绩发布会概括。
1,分红比例没提高，今年是三年计划最后一年，执行原定计划而已。 三年计划结束会，重新商议，到时候会公布。
2，管理层对24年油价的判断是，80作为支点，24年净利率能恢复增长。原因，俄乌冲突没解决。
3，勘探支出，维持稳定，200亿左右。
4，国内...
回复@ericwarn丁宁: 如果油价不涨，巴菲特买西油就没啥意义吧。 油价大概率还是会上90的吧。//@ericwarn丁宁:回复@抽土驴滚雪球:按照股息率来看，海油H还有38.88%的上涨空间。也就是说，现价海油H的折扣是72折，并不是特别便宜，因为巴菲特通常4折5折6折买股。所以除非看好油价上涨，否则并不是特...
还没尽全力，收收油