这样算预计24年报200亿净利润（计提后）20pe左右，计提前280亿净利润14pe左右。$小米集团-W(01810)$ 比现在$美的集团(SZ000333)$ 稍微便宜点。 但是长原来看，小米应该更强些吧。
周山民6
15年3800点纯白入场，一步一步往上爬.
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他的全部讨论
$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$ 最新的公告呈现公司破朔迷离的未来，但也表明短期应对手段还很多一时半会不会爆。 万科H流通盘15%都是做空的，也很难耗下去的短期不会爆。 万科价值投资风险很大，但是大概率部分空头会回补走一波上涨，毛毛估6港币。@紫金陈 @zhj183 跑不跑呢
大概看，roe17%，负债率30%，仅2万员工，创收4000亿，中海油累计分红4000亿。毛毛看管理层就是靠谱的。主要业务是卖石油，有海外油田，国内油田。
海外油田，有圭那亚，巴西，等等。雪佛龙600亿美金收购hess的，都争的要打官司了。从最近的并购情况来说，报价1000亿美金给老美，老美马上就给你...
回复@theoneonly: 这份年报其实大家都不介意计提哪几十亿，只是管理层有点不照顾一下，稍微提高下分红比例，不用多稍微提高5%就ok了其实。//@theoneonly:回复@theoneonly:根据中华人民共和国财政部、自然资源部、国家税务总局于2023年3月24日联合
发布的《矿业权出让收益征收办法》，自2023年5...
2023年中海油业绩发布会概括。
1,分红比例没提高，今年是三年计划最后一年，执行原定计划而已。 三年计划结束会，重新商议，到时候会公布。
2，管理层对24年油价的判断是，80作为支点，24年净利率能恢复增长。原因，俄乌冲突没解决。
3，勘探支出，维持稳定，200亿左右。
4，国内...
回复@ericwarn丁宁: 如果油价不涨，巴菲特买西油就没啥意义吧。 油价大概率还是会上90的吧。//@ericwarn丁宁:回复@抽土驴滚雪球:按照股息率来看，海油H还有38.88%的上涨空间。也就是说，现价海油H的折扣是72折，并不是特别便宜，因为巴菲特通常4折5折6折买股。所以除非看好油价上涨，否则并不是特...
还没尽全力，收收油
我预测的业绩准吧，$华润电力(00836)$ 近几年的年报我都看了，毛毛估出来的结果。好点的年份润电偶会加点扣非的，算扣非火电还是没利润。 //@周山民6:回复@traveller69: $华能国际(SH600011)$23年H1火电也就6亿，你还觉得我研究室是放血吗？ $华润电力(00836)$
国内保险公司原来的理财险，很多是拿去买各种机构担保的债，现在那种债基本没了变的利息很低。保险公司只能买高分红的股票，稳定有持续能力分红的公司，都会被大量购入，直到分红在5%左右。 保险公司不买高分红股票，理财险的收益，没办法兑现给购买人了。$中国石油化工股份(00386)$ $中国移动(009...
共勉共进
$中国海洋石油(00883)$ $中国神华(01088)$ $中国石油化工股份(00386)$
只要是企业账号就能合法合规的，避开港股通分红税。逛了几年，雪球都没人讲过这个问题。
保险资金确实长期持有买入即可。
港股高息股蓝筹从原来一大堆10%+高息股，被大量买入后，已经变成只有8~9%了。
在如今...
如果wti原油价格在90附近，$西方石油(OXY)$ 实际上比 $中国海洋石油(00883)$ 更具有性价比。美国是没暴利税的，国内超出部分40%的暴利税，西油产能是海油的66%，西油的市值是海油的50%。 代数算入，90油价的时候，毛毛估双方的pe是差不多的，现金流西油更强。
西油的优点是，私企社会压力小，...
实际上巴西石油这家公司就是在试探大家，想降低大家的分红预期。
未来10年要把，新能源项目营收提高到跟现在上千亿美元石油营收1比1的营收。
风能+太阳能+可再生油要做到1000亿美元营收，每年新能源项目的资本开支奔百亿美金去了吧。以后就别想有啥高分红了。
巴西不富，巴油多干些项...
如果能回到20/30日线，是真好的上车位了。持有直到存款利率反弹。 存款利率反弹，还遥遥无期。。。 $中国移动(SH600941)$ 还是比$长江电力(SH600900)$ 便宜不少的。
24年，能投资的标，很少几乎是无奈的选择。
23年竣物业竣工面积增长17%。但是23年物业销售，对比20年下滑了7万亿。 这7万亿销售，带动上下游下滑超过10万亿，数百万人就业受影响。 预计24 25 26年竣工面积，会以大于10%幅度下滑。中大型民房企业超过90%严重萎缩，产生的三角债，未来要10万亿...
水泥成本50%是煤。 钢，铝，瓷砖，等大概也有20%成本是电力本质也是煤。可以说几乎所有建材都是高耗能行业，最后也是源于煤炭。
23年房屋竣工面积累计同比增长17%。但是房屋竣工面积，马上就会迎来起码两年的15%的同比下跌了。
房屋销售后才建设，一般都要滞后3年才建设完成。23年竣工的面...
240706电话会议，管理层对24年的业绩预期是，毛利率从15%下降到10%，营收入个位数中位数的增长（5%），通过降本增效净利润持平（10亿美金）。
在毛利下降的情况30%，可以预见24年中芯国家的销售规模要增加15%以上。18年-24年投资规模合计约431美元。中芯管理层提到还会提高市场份额（现在5%）...
听了$中芯国际(00981)$ $中芯国际(SH688981)$ 23年的业绩发布会。 发现这公司问题挺多的。
23 24年成熟制造投资过大了。成熟制程技术壁垒低，净利润低，没必要增加如此之多的项目。 像过往一样匀速增加产能就好了。
公司在半导体下行周期，没必要全力扩产成熟制程，还不如减少供应，维稳产...