iambigfish

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对于最近一年的经济走势，X上一个博主做了一张非常直观的概览图。我这里借用一下，原图来自：杨同学的宏观笔记。图中数据均为公开的官方发布的数据，无任何主观猜测。
上周走访了广州的一些工厂和电商云仓，这些老板们统一反馈就是今年比去年难多了，工厂开工率低、云仓的发单量低，而且从开年...

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早晨起来一看btc直冲6w，赶紧看新闻发生啥事了，原来是懂王受命于天了
后面的美国大选已经进入垃圾时间。所有人现在都必须以懂王继位作为前提从新组织自己的决策，尤其是fed，是否会在今年更加谨慎的降息来应对未来可能的减税和增加关税带来的通胀隐患。
too much to take into acco...

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今天无意间发现一个我之前没意识到但的确有些令人震惊的事实，中国很可能有超过一半月的收入5000元以上的人口生活在图中三个小圈圈中.... 可想而知，在这种情况下刺激内需是一件多么具有挑战的事情。

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回复@用户2626956718: 就像我文章里说的，无人出租车不会全部替代现有的网约车司机，这部分被替代的人还有可能找到比如无人出租车安全员的岗位，无人出租车的普及会带动大量的上下游产业的发展，可能创造更多的就业岗位。纵观人类的技术进步历史，机器代替人力是发展的主旋律，每次进步都会带来一...

无人出租车不是零和博弈

最近两天萝卜快跑被热议，$百度(BIDU)$ 的股价也扶摇直上。目前最大的争议是，无人出租车robotaxi是否带来的负的净社会价值，如果的确如此，监管侧很可能会限制其发展，最终让其商业价值无法为母公司（如百度、特斯拉等）带来结构性的价值变化。
我觉的这个问题从监管侧潜在可以分为3个维度讨...

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进入暑期销售旺季，家里公司的事情忙的不可开交，连盘都没时间盯，今天抽空看看数据和行情顺便写点东西。
1. 宏观层面，美国的基线主题仍然是软着陆，而中国这边还是底部盘整的弱复苏
美国那边各种数据都在显示经济增速温和下滑，已经开始跟不上劳动力市场的供给了，导致非农和失业率同时...

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哪吒汽车这负毛利加濒死的销量还敢冲刺上市，看来真是活不下去拼死一博了。上市失败后估计就离曲终人散不远了。

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单从辩论本身来看，登子的状态的确很差，有比较明显的老年痴呆迹象，但超预期的点是他竟然没崩在台上。中间派选民估计是越来越恶心这俩人了，很可能让最后的大选变成大乐透。
#美国大选#

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回复@HHLLEE: 我不关注传统行业//@HHLLEE:回复@iambigfish:来，再写一篇关于农夫山泉大跌的原因吧。

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今天$小米集团-W(01810)$ 暴跌引起了市场恐慌。说实话，我目前没有非公开信息来明确解释这个暴跌，但分析原因的话很可能和国内手机业务关系较大。
目前对于小米来说，支撑利润的是国内高端手机的份额提升，支撑收入想象力增长的是小米汽车（主要）和国际化业务的发展。小米汽车经过了上市初期...

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老俞趁着明天山西直播如果能做出啥大胆的人事任命应该能在短期抬升一下$东方甄选(01797)$ 股价。

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我自从开始写$东方甄选(01797)$ 评论开始，一直都是看空的态度，至今未变。我一直在思考什么情况下甄选才能成为一个具有投资价值的股票（定义一下什么叫有投资价值：赛道坡长雪厚，业务身强体健，业绩捷报频传），答案似乎很清晰：与董宇辉甚至抖音解耦，成为用货驱动增长的电商玩家。但显然目前这...

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#SpaceX# 几十美元一公斤的太空商业化时代马上就要来了。
$Destiny Tech100(DXYZ)$

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2024年临近过半，市场仍然对于$东方甄选(01797)$ 有一定的争议。之前我定性的写过一些分析和结论，现在贴一些定量的计算。一家之言，大家有兴趣可以参考。

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一直狼来了的衰退难道真的来了？
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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我之前发过一篇《东方甄选前途黯淡》的文章，那个文章的结论是$东方甄选(01797)$ 的核心问题在于增长乏力，但自身无力解决这个问题。
过去这段时间能看到他们在尝试各种方法来探索新的增长路径，包括即时配送、文旅产品、甚至传说的卖车等等，基本还都是围绕着拓品这个主题展开的。这是增长这...

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回复@iambigfish: 由于好多朋友问我要$英伟达(NVDA)$ 的估值模型，雪球私信又不能发图片或文件，只能精简一下后发到这来，有需求的朋友请自取。私信就不一一回复了
查看图片//@iambigfish:回复@iambigfish:看来大家...

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看来大家对$英伟达(NVDA)$ 的估值有很大争议，如果对估值是怎么计算出来的感兴趣，可以私信我，我把我自己的模型发给大家参考。
查看图片

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目前$英伟达(NVDA)$ 的估值意味着欧美的互联网巨头未来3年要采购超过3500亿美元的GPU... 很难想象这需要多么巨大的应用端商业化水平才能支撑。结合目前一级市场给出的对于应用端生态发展的反馈（连次留30%的应用都几乎没有），我的想象力在这个估值面前已经枯竭了。

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期待已久的大招终于落地了。力度还是不错的。
超长起债+商品房收储，直接货币政策闭环了。
全面下调首付比例+调降利率下限，目标直指推高北上房市，拉动全国。
降低公积金利率，体制内同志们为国接盘的时候到了。
不过按照过去2年的经验，大政策落地就是卖出的最好时间，这次或许...