iambigfish

讨论

哪吒汽车这负毛利加濒死的销量还敢冲刺上市，看来真是活不下去拼死一博了。上市失败后估计就离曲终人散不远了。

讨论

单从辩论本身来看，登子的状态的确很差，有比较明显的老年痴呆迹象，但超预期的点是他竟然没崩在台上。中间派选民估计是越来越恶心这俩人了，很可能让最后的大选变成大乐透。
#美国大选#

讨论

回复@HHLLEE: 我不关注传统行业//@HHLLEE:回复@iambigfish:来，再写一篇关于农夫山泉大跌的原因吧。

讨论

今天$小米集团-W(01810)$ 暴跌引起了市场恐慌。说实话，我目前没有非公开信息来明确解释这个暴跌，但分析原因的话很可能和国内手机业务关系较大。
目前对于小米来说，支撑利润的是国内高端手机的份额提升，支撑收入想象力增长的是小米汽车（主要）和国际化业务的发展。小米汽车经过了上市初期...

讨论

老俞趁着明天山西直播如果能做出啥大胆的人事任命应该能在短期抬升一下$东方甄选(01797)$ 股价。

讨论

我自从开始写$东方甄选(01797)$ 评论开始，一直都是看空的态度，至今未变。我一直在思考什么情况下甄选才能成为一个具有投资价值的股票（定义一下什么叫有投资价值：赛道坡长雪厚，业务身强体健，业绩捷报频传），答案似乎很清晰：与董宇辉甚至抖音解耦，成为用货驱动增长的电商玩家。但显然目前这...

讨论

#SpaceX# 几十美元一公斤的太空商业化时代马上就要来了。
$Destiny Tech100(DXYZ)$

讨论

2024年临近过半，市场仍然对于$东方甄选(01797)$ 有一定的争议。之前我定性的写过一些分析和结论，现在贴一些定量的计算。一家之言，大家有兴趣可以参考。

讨论

一直狼来了的衰退难道真的来了？
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

讨论

我之前发过一篇《东方甄选前途黯淡》的文章，那个文章的结论是$东方甄选(01797)$ 的核心问题在于增长乏力，但自身无力解决这个问题。
过去这段时间能看到他们在尝试各种方法来探索新的增长路径，包括即时配送、文旅产品、甚至传说的卖车等等，基本还都是围绕着拓品这个主题展开的。这是增长这...

讨论

回复@iambigfish: 由于好多朋友问我要$英伟达(NVDA)$ 的估值模型，雪球私信又不能发图片或文件，只能精简一下后发到这来，有需求的朋友请自取。私信就不一一回复了
查看图片//@iambigfish:回复@iambigfish:看来大家...

讨论

看来大家对$英伟达(NVDA)$ 的估值有很大争议，如果对估值是怎么计算出来的感兴趣，可以私信我，我把我自己的模型发给大家参考。
查看图片

讨论

目前$英伟达(NVDA)$ 的估值意味着欧美的互联网巨头未来3年要采购超过3500亿美元的GPU... 很难想象这需要多么巨大的应用端商业化水平才能支撑。结合目前一级市场给出的对于应用端生态发展的反馈（连次留30%的应用都几乎没有），我的想象力在这个估值面前已经枯竭了。

讨论

期待已久的大招终于落地了。力度还是不错的。
超长起债+商品房收储，直接货币政策闭环了。
全面下调首付比例+调降利率下限，目标直指推高北上房市，拉动全国。
降低公积金利率，体制内同志们为国接盘的时候到了。
不过按照过去2年的经验，大政策落地就是卖出的最好时间，这次或许...

讨论

gpt-4o 太nb了。只要给他接上各种api就是全能ai助手了。Jarvis in real life。#openai#

讨论

这几天$百度(BIDU)$ 副总裁的瓜被全网吃的飞起。这瓜跟百度的业务主线其实没啥关系，也不会对股价产生啥实质的影响，我其实最开始也没关心。不过昨天媳妇突然揪着我让我跟她一起吃瓜，被动了解了一下事情的大概。
因为之前在大厂有过一段时间经历，对包括百度在内的大厂内部管理层多少有些了解...

讨论

从去年开始金融口就哀鸿遍野，现在轮到买方了。
不过我觉得买方更应该调整薪资结构而不是单纯的降薪。现在的问题是所有公木都在用手里的牌子寻租，而不是赚alpha的钱，激励机制错配不改变单纯降薪只能进一步激发个体场外套利的动机。这种降薪唯一合理的解释就是未来大部分基金etf化，降低主动...

讨论

这两天家里公司的事情太忙了没来得及关注股市，今天看合同看的脑仁疼，梳理一下市场的情况休息休息。
港股$恒生指数(HKHSI)$ 这边气势如虹，顶着美国那边利率预期上升蹭蹭的涨，核心还是市场对国内基本面的看法有所变化。不断强化的政策支持预期和向好的基本面数据支撑了这波反弹。我这边的一...

讨论

昨天看到了晚点发的沈亚楠创业干装修的文章。不确定是不是软文，写的很长也充满细节。虽然我对他本人不感兴趣，但沈手里有理想2千多万股的股票，他会不会套现对$理想汽车(LI)$ 的股价多少有点影响。看完了之后我觉得他大概率应该不会短期套太多的钱。
对于他干的这个事，咋说呢，是一个典型的...

讨论

$东方甄选(01797)$ 的财报虽然还没出，但已经被新东方给交了底。亏损是一个符合预期的结果，因为新东方的财报周期是12月-2月，正好cover了去年东方甄选和董宇辉drama的高峰期，那段时间东方甄选直播间为了维持流量对自营爆品进行了大幅降价并且集中投流维持直播间热度，但是因为舆情的原因转化率很...