韭菜炖番茄

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我就在那个现金收购里面蹲5个月了，我给取了个外号，破产微。忍不住吐槽一下，虽然行业竞争格局一般，但营收环比增长三季度，24q1毛利率也回升了，结果这市场给这个IC设计公司曾经最低pb1.81，完全是破产估值啊。

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这个市场终于有点回到那个正常点的样子了，掏兜了两年多，我这种是各种的不适应，什么破烂都能一篇莫名其妙的小作文，一看这票，真的是下不去手，好不容易捏着鼻子上了，随时提心吊胆，两个脚都只能放在轿子外面，屁股悬一半在外面，太恶心了。这段时间的国九条，科八条，虽然还有这样那样的不如意...

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上市即可全流通？谁乱顶价大股东都卖给你？就怕遇到就是上来卖公司的，所以这个规则恐怕还是得有个博弈过程才行。

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回复@Notvalue: 买ai的砸给了买周期的//@Notvalue:[该内容已被作者删除]

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回复@浙江30年老股民: 是的，非常认同你说的民机放量这个，这也是我在上面提到的，弹性在民用部分的原因，这个点，我们一致。//@浙江30年老股民:回复@韭菜炖番茄:分析的有道理。但目前整个市场下跌，已经脱离了理性，航空装备也不例外。眼下1到2年，航空装备的大机会不多，但是2027年大飞机...

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回复@浙江30年老股民: 航发线上中游锻造这个行业，还是维持前面写的观点，前两年，行业景气期间扩产量太大，今明两年是投产大年，而第二波的扩产，去年开始也已经展开。加上中调后kongjun不是前两年那种投入加大的状态，所以行业竞争态势并不好，个人认为有一点点像部分新能源所处的尴尬境地，公司...

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回复@浙江30年老股民: 上面这6支票中除了西菱不熟悉之外，其他的5个，如果按照航发本身的产业链区分，上游材料：炼石；中游锻造：航亚、航宇；零部件级：应流、万泽（两个都还搞点高温合金或者母合金的业务）
1.炼石主要是靠他手上的铼元素，更偏材料，这个元素是在航发的高温合金中几乎无法替...

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监管工作函类似于监管工作中的沟通函，例行督导，不是任何形式的纪律处分或者行政处罚，是上交所提醒公司要注意什么事情，多半就是那个6000万信托的事情。

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$航宇科技(SH688239)$ 派克新材的问询函，相信大家都仔细看过了，对于研究锻造这个行业，特别是航空锻造这一块，信息量还是很大的，值得仔细读一下。我先简单说下我的一些结论：
1.行业是增量逻辑，飞机结构件因爆装备速度加快，懂的都懂，航发线，国产替代WSXX和CJXXXX都在稳步进行，至2030年...

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$航宇科技(SH688239)$ 前天说了一些自己对航宇的思考，和有些朋友在帖下进行了互动，正好前天晚上派克新材又公告了扩产可转债的问询函，就沿着这个再说说我的思考：
1.首先说说航宇从21年上市至今的几次融资，第一次21年7月的IPO，航宇首发上市，目标是募集资金7亿，6亿用于德阳厂扩建，1亿补...

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$航宇科技(SH688239)$
对于周五那个纪要，说说自己的思考：
先说结论，接下来的航发行业上行周期，为期8年以上（行业内专业人士交流时的原话），整个增量非常大，除了国内向，还有整个民用航发（国外向），个人认为更多是用增量逻辑看这个行业，而且基于锻件行业的特点各个部件定制性很强...

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$航宇科技(SH688239)$ 慢就是快

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@航宇科技，基于自己的长期追踪，记录一下：
1. 锻造行业=工艺+设备，德阳二期新产线有新的先进成型工艺，成型质量提升和成本下降，德阳两条产线的自动化率都有较大提升，还合资具备了整条生产线输出能力。土地将会尽快获取，年内开建。
2. 新成立的合资淮安公司，主要卖航空锻造智能设...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $等待C919取证(ZH3082636)$ 的仓位。

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我刚创建了一个组合 $韭菜炖番茄的组合(ZH3082636)$ ，欢迎关注哦！