回复@浙江30年老股民: 航发线上中游锻造这个行业，还是维持前面写的观点，前两年，行业景气期间扩产量太大，今明两年是投产大年，而第二波的扩产，去年开始也已经展开。加上中调后kongjun不是前两年那种投入加大的状态，所以行业竞争态势并不好，个人认为有一点点像部分新能源所处的尴尬境地，公司赚钱，股票却是跌跌不休。对公司本身来说，根据我的投研，他的营收端弹性要看民用部分，jun发那边，产能上量对应降价提量，大概率是维持现有基本盘，利润端注意降价幅度和公司的股权激励费用，23年有8300多万，24年有4000万左右，都是费用支付大年，要到25年才会陡降到1000万左右。可以依据这个看一下节奏。//@浙江30年老股民:回复@韭菜炖番茄:分析的很好,
结论也不错,
航空装备整个赛道的爆发性不强,
但续航能力强,
是长线投资者和资金体量大的投资者不错的选择.
应流我也比较看好,但体量略大了点,
上了这样体量的标的,只能去靠业绩来推动股价的上涨,
而其它的盘子小的标的,
更容易在行情回暖之后,
获得市场的流动性溢价,
所以,老股民认为,
如果偏中短线择股,航亚,炼石,万泽,西菱之类,
应该偏长线择股,选应流,航宇之类.
不过现在讨论有点早了点,
本就是明年3月底开点新仓(航宇已经有了仓)