柴迷

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先置顶。看看三年后准不准。
2024年会是和2018年差不多，极好的做多优质科技股的时候，尤其是下半年，会清晰很多，目前有些是价格不错，有些比如半导体还要等一等。下半年应该是很轻松的时候，2025年后科技类尤其是半导体、电力电子、电动车产业链都会表现得相当好。
半导体的PB 跌得快进...

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回复@闪_不能小于4字符: 那种虎狼之力的营销，没多少企业扛得住。一个企业也不是什么方面都能打。消费者肯定会受到各种影响而踩坑，尤其是在巨变的时代。需要时间，需要心智的成熟稳定。
你看6月份最后两周的销量，特斯拉的两款车型和宝马的i 3 就走得很好，这就是消费者慢慢审视产品和自己需...

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这个数据可以预估到的，看懂车帝周销量就知道，主要是坦克300 插混出来后迅速拉高了300的销量，使得坦克品牌环比增长了30%，我一直认为坦克300出插混版后会提高其城市渗透率。坦克400以上落地全包40万以上的，现在有钱任性的人还真不是那么多的，钱包在缩水呢。
看终端，H 6 在新车发布后还没...

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回复@always24: 理智。我也不看好墓地。墓地买了以后受累的是儿孙代尤其孙代，他们肯定很少会去拜祭了。慢慢就荒了，以后还不知道咋弄了。到了第四代，一堆墓可能分散在各地，且这一代已经海内外哪都有了。这已经是很现实的问题了，包括我家和周边的一些人都出现了。
墓的传统是过去在祖先土地...

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好像消费股价格按过去的人口和经济增长，蛮多便宜的是吧？
但我敢肯定，多数都很难再回到过去的盛况了，所以按过去看便宜的以后可能就发现不便宜了。当然，跌多了有个反弹都正常。是不是很便宜这样想就容易一点----有没有可能5年内涨三倍甚至五倍？一点没有可能的话，其实自己都知道就那点...

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回复@蓝白橙红: 打螺丝都越来越不好找了。你看那么多企业搬迁到东南亚等，比如轮胎，因为出口到美国的关税低，大的轮胎企业都到泰国开产能，这几年利润不错的。年初的时候，有个数字就是在建的轮胎投资项目达221亿元，全是在国外，越南、泰国、柬埔寨、墨西哥、摩洛哥、塞尔维亚等。墨西哥靠近美国...

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嗯，房地产也一样，跌20-30%救啥，跌了5-7成，就四两拨千斤。但是卖地的等不等得及就单说了
所以现在税可以倒查30年。烟草的可以摆拍取证。各种行政、事业编的裁减再说吧。应验了我说的：全社会大量高学历的人去考公、申请到中小学，一般都是赶时代的末班车。当年没人愿意去中小学的时候...

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没分红的不是好公司？特斯拉分过？乔布斯在生时候苹果分过？英伟达息率多少？亚马逊分过多少？高速发展时期的阿里分了？ 早年乐视也是个好股，虽然不是好公司，明摆着版权摊销有猫腻还不是很多人买了？

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这些文章最没营养，即使是长城出的文案。
这么长，唠叨半天，谁有耐心看完？但真正的亮点却没人说。
没看到配置了2.0T加9 AT 变速箱是什么概念？都用上了坦克300的动力配置了。和H 5 的2.0T发动机缸体有什么不同，好处是什么？
和某迪同价位同长度的紧凑型SUV 的发动机比比，最大马力...

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今天捞最后一票，没钱了。不知不觉，我拿了三家宁波的公司，一家温州的，一家嘉兴的。浙江的企业似乎都能做到灵活应变、积极进取，营商环境不错。最大的那家阿里巴巴，我还没太懂，淘宝用得比较多，我看看啥时候体验能够提高再说。未来，大路货基本都很难有超额收益，除非是有天然或者垄断资源，而...

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哟。老巴都在这个价格减持了。和我目标一样。我大概知道他的手法了：算得很精，同时对于节点的逻辑推导也很顺，一个逻辑能否跨越上一个台阶，他没那么容易兴奋。因为经营层次越往上越难。本质上没有提升，定价能力没法提升，那自然按照算术来估算。

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某迪到了我5月底看目标可能260，基本接近了，原来想参与100股，不过不喜欢，算了。
股票不一定要业绩驱动的，某个信息和带来的逻辑推演都可以，实际情况是更复杂。所有有利的推演都已经用完了，也就跌了。就看未来盈利质量和成长了。

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回复@柴迷: 居然跌停
一般来说，高位听到什么藏利润啊，资产重估的都要警惕，因为多头部队里面加入了不少似懂非懂的人，或者别有用心的人，变成了潜在的空头。我上次听到的在递延所得税部分隐藏利润的是2021年初的万科 可能很多人会有印象。
不是说海控这里就是顶哈。海控过去...

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我没看过报表哈，没太懂，负债里面还有隐藏利润一说？不知道是什么。
负债对应要有资产，资产包括了现金及银行存款等，为何要考虑多隐藏利润呢？
如果是预收款表现为负债对应是有现金，但这个不能算是股东资产啊？
如果是预计负债，可能包括了预留保修维修费用的责任条款、担保、诉讼...

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回复@jaffrey: 这是个好的问题，借此我展开一下。
主要原因是2019年长城在俄罗斯花了5亿美元建设的工厂建成投产，但产能利用率从来没有超过50%，这样摊下来成本肯定高。2022年俄乌战争后，欧美日韩品牌退出，本土有厂的长城是近水楼台先得月，产能利用率肯定高，但因为有汇兑损失，净利润还不...

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回复@nililist: 啥叫失败？啥时候失败的？
欧洲（俄罗斯以外）去年才卖了6000多台车，不到俄罗斯市场哈弗半个月的量。这其实没什么意义。慕尼黑雇佣100人一年连办公室等各种费用要小一亿人民币。砍掉后减少亏损挺好。仓库从纽伦堡搬到阿姆斯特丹也是对的，不管是国际空运还是海运，从中国过去...

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回复@柴迷: 转发。//@柴迷:首先，长城我是不看总量增长，和友商比销量，我看利润增长，主要看出口和高端车型，2024年再关注多一个第四代哈弗H 6 推出后客户满意度和销量。
1. 2023 年海外业务毛利率 26%，高出国内业务 11 个百分点。2023 年俄罗斯哈弗公司净利率达 10%。 所以哈弗相对好的油车...

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2021年一级市场功率半导体靠谱的项目都投不进去，更不用说碳化硅了
现在二级的PB 都不高了，尤其是今年IGBT 产能放出来，一改2021年产能紧张毛利率高企，加上欧洲光伏库存上半年大，一外推，又是一边倒看空。
企业先做IGBT ，上看碳化硅，电动车车型哪个好卖不好卖不重要，未来就是...

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回复@闪_不能小于4字符: 雄文谈不上，兄谬赞了。
看过去的年报是个好的办法，即使有GPT 后我认为看下来的直觉感受还是更准一点，一来是三表的勾稽关系可以对资产的分布和债务的运用，导致的收入和利润的变化做一个时空的想象；二来管理层分析每年都有，看看他们是否正视问题，以后有没有解决还...

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辛苦了！ 谢谢分享！
不过回顾历史多了点，其实我看你的文章才知道有天津工厂，重庆工厂
“对于整车企业来说，费用端是相对稳定的，成本端的折旧也是固定的，正常经营的情况下，成本端的人工和能源增幅也应小于营收的增幅，营收的增量会带来更高比例的毛利和净利”
这个描述也可...

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恒指到了前面看的目标19500了 ，可能是一个阶段性高位了，昨天看了一圈港股通强势的，特别吸引的股票不是太多，除了些新能源运营商，但他们现金流不错分红比例低这个没变化，也是以前低的原因，都是大盘上去了所以提升估值。整个估值是比A 还低，但这是一直存在的。如果看大盘指数，我可能先撤了港...