柴迷

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先置顶。看看三年后准不准。
2024年会是和2018年差不多，极好的做多优质科技股的时候，尤其是下半年，会清晰很多，目前有些是价格不错，有些比如半导体还要等一等。下半年应该是很轻松的时候，2025年后科技类尤其是半导体、电力电子、电动车产业链都会表现得相当好。
半导体的PB 跌得快进...

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因为青少年时候对战史感兴趣，所以有机会还是想去感兴趣的过去发生重要战役的地点去看看，这次高加索以后也没什么特别想看的了。
已经看过辽沈战役、淮海战役、德国巴巴罗萨计划中兵分三路的北路的塔尔图、陶格夫皮尔斯，中路的布列斯特，南部的克拉斯诺达尔、纳尔奇克，以及基辅战役的基辅。<...

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终于到了高加索地区，近距离看到了欧洲最高峰厄尔布鲁士。图二前方是五座海拔5000米左右的山，大概3000米以上是雪线了，终年不化。
油便宜啊，每升价格除以13吧。怪不得当年德三要打入高加索，好奇当年德军十大王牌之一的第一山地师在崇山峻岭间怎么占领了现在所在城市Nalchik 的。
实际上...

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在克拉斯诺达尔，大概105块可以买到：十个鸡蛋，一瓶牛奶，一杯能撑住一个人的非常好吃的酸奶，一个涂抹面包的软奶酪，一盒质量很好的芝士（和国内超市买的金必文奶酪差不多）一份鱼罐头，一小袋沙拉米肠，一个拖鞋面包，一份黑面包，一袋洗衣粉（400克，最基本的大概六块钱那样），一盒抽纸，两瓶...

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对于一个不到90万人口的城市来说，很久没有大型基建的话做一个大型项目是必要的。
克拉斯诺达尔在2018年世界杯前做好的体育馆很漂亮，里面的建筑结构设计找些资料看看也是有一定水平。
主要是在体育场外做了休闲公园，里面有山丘，水景，大的广场可以滑板、旱冰，散步和坐下来休息的地方很...

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回复@人村农: 一般我建议跟团，省事，如果英语基本沟通都困难的话。如果不跟团，一个人走，那么英语再差，我觉得也要先去补习一下再出去。因为旅游并不是目的，迫使自己多发现自己的局限，燃起不断学习不断承认自己不懂的热情，才是人生中有意义的一步又一步。
否则自己无法张嘴，对方也难受就...

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回复@刘志超: 超哥是想说万科的顶还是底呢？请指教！//@刘志超:回复@锋谈慧语:十几年投资经历学到一个经验，不要轻易判定一家好公司股价到顶了，一家烂公司股价到底了。。。

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这是第七次来俄罗斯了，从2015年开始，就是好奇在被制裁后到底怎么个惨（那时候汇率大跌，股票大跌，据说人民都水深火热）。那时候去银行看，存款一年定期利息有14%，后来没多久汇率稳定下来了，yandex也是涨了不少。
莫斯科谢列梅捷沃机场B航站楼没想到人那么多，和俄乌开战前比没有明显变化...

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$国证地产(SZ399393)$ 指数跌，但不低于2月5号的低点。但万科已经低于那里，保利也低。所以呢，看好地产就上招保万金的年代过去了。这四家只有招商蛇口是高于那天的，市场的选择确实没有错，肯定是有比指数强的股票拉着，才会让指数跌幅小于大的公司跌幅。
我幸亏没买这些地产股。买的港股暴雷...

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骨科11点前捡回了一点。ICL 好像都被抛弃哈，我来！

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似乎二季度买个医药指数基金有钱赚。当然，选股选对了效果更好。
$国证医药(SZ399394)$

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哟，$东航物流(SH601156)$ 涨停哦，我拿的票涨停的情况非常非常少比较菜，得喝杯咖啡庆祝一下。
都说了干线资源弹性大吧？
三月底长协落地了，平均涨价15%，高于预期的10%，供给约束加上需求强劲，2024年业绩稳了。如果需求高于预期，长协外的价格涨更多，也因为如此，shein temu 这...

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回复@管我财: 这个业绩略好于预期。在海运价格下跌和因为机腹运力投放加大导致空运价格下跌的2023年，货代单箱利润还上涨了；核心堆场仓库成本优势；专业物流收入变化不大，但利润上升15%，主要是因为核心堆场仓库成本优势；投资收益下滑10%，其中DHL 下滑6%，主要是空运价格下滑。
长江集装箱...

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上午和朋友复盘了当时我们研究过但没买的$华策影视(SZ300133)$ ，当时看好和值得买的程度，业绩的弹性和赔率概率，不足支撑我们买。
但现在KIMI 概念，和去年这时候看$蓝色光标(SZ300058)$ 自己发布的AIGC白皮书是一样的，我还认真看了，觉得这玩意不太可能很快变现啊，没买，于是。。。
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回复@用户9500575886: 你都有自己答案了，何必浪费我的时间呢？8%的息率，20%的税等于1.6%的损失，在20年内指数算术平均波动幅度35%的市场中，这是决策的核心吗？//@用户9500575886:回复@柴迷:谢谢柴总指点。不过我觉得吧，直接买港股还行，港股通的话扣20%的税太坑了

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回复@用户9500575886: 看个人取舍吧。比如如果某个公司目前估值合理，但看未来两年有个十几个点的复合增长，A 股是10倍PE ，5%的息率，我认为就是合理偏低的价格。但这个价格在左右波动都合理，最终反应在长期增长的话没有溢价那么年复合回报就是增长的十几个点。我认为不算很划算。但H 股是在6倍P...

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果然，港股通的票基本是没有独立行情的，H 是跟A 走 定价是完全在A ，走势的逻辑，比如对当下的估值，未来增长的预期，市场短期的偏好，在A 股你基本还都能找到涨跌的原因或者节奏，但香港是完全无的，即使公司挺好，比A 便宜很多。
所以千万不要因为港股便宜而买，只有相信分红合适，未...

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回复@woody1234: 这个听起来难听，但确实是这样。
我虽然也有了20%多的仓位在港股通，可能是受益人。但这几条除了降低不合理的20%红利税以外别的我都不支持。因为20%的税逻辑上来说和海内外都不能逻辑自洽，只是根据税法中投资所得征税这一条。既然如此，香港是中国的一部分，所有税务公民按这...

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欧美大厂有几个说不做电车了，继续玩油车。美帝炸南联盟、伊拉克等等，按照同样逻辑应该轰炸以色列了，却是继续给军火，联合国连停火协议都被其一票否决。
还是谢先生一语道破啊----嘴上都是主义，心里全是生意。搞钱要紧，搞不到钱的赛道，老外坚决不玩，别惊讶，那幼稚了。这个不应该有什么...

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不懂就问系列（一）
请问如果要投资风光水发电企业，要不要学习诸葛亮的算卦和识天文地理？因为要看来风、来水、日照从而看出力，即使不考虑上网量。假如不考虑波动，今年降低，明年提高，5年基本平滑，那么就靠投资规模增长推动业绩？如果经营现金流好，但投资现金流出，自由现金流还很弱，也...

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H1B 签证每年那几万个名额就收割了全世界顶尖人才，吸引他们的首先是收入，谁不想钱多一点？ 华为为什么那么强，就是股权的机制使得收益几乎全体员工分了，贡献大的股权多分钱就多，大家持续30年玩命干，复利的进步使得技术和管理都到了极高的层次，如果这种机制持续下去（每年1000多亿的研发费用...