柴迷

柴迷

他的全部讨论

讨论

先置顶。看看三年后准不准。
2024年会是和2018年差不多,极好的做多优质科技股的时候,尤其是下半年,会清晰很多,目前有些是价格不错,有些比如半导体还要等一等。下半年应该是很轻松的时候,2025年后科技类尤其是半导体、电力电子、电动车产业链都会表现得相当好。
半导体的PB 跌得快进...

讨论

哟,$东航物流(SH601156)$ 涨停哦,我拿的票涨停的情况非常非常少[捂脸]比较菜,得喝杯咖啡庆祝一下。
都说了干线资源弹性大吧?
三月底长协落地了,平均涨价15%,高于预期的10%,供给约束加上需求强劲,2024年业绩稳了。如果需求高于预期,长协外的价格涨更多,也因为如此,shein temu 这...

讨论

回复@管我财: 这个业绩略好于预期。在海运价格下跌和因为机腹运力投放加大导致空运价格下跌的2023年,货代单箱利润还上涨了;核心堆场仓库成本优势;专业物流收入变化不大,但利润上升15%,主要是因为核心堆场仓库成本优势;投资收益下滑10%,其中DHL 下滑6%,主要是空运价格下滑。
长江集装箱...

讨论

上午和朋友复盘了当时我们研究过但没买的$华策影视(SZ300133)$ ,当时看好和值得买的程度,业绩的弹性和赔率概率,不足支撑我们买。
但现在KIMI 概念,和去年这时候看$蓝色光标(SZ300058)$ 自己发布的AIGC白皮书是一样的,我还认真看了,觉得这玩意不太可能很快变现啊,没买,于是。。。
...

讨论

回复@用户9500575886: 你都有自己答案了,何必浪费我的时间呢?8%的息率,20%的税等于1.6%的损失,在20年内指数算术平均波动幅度35%的市场中,这是决策的核心吗?//@用户9500575886:回复@柴迷:谢谢柴总指点。不过我觉得吧,直接买港股还行,港股通的话扣20%的税太坑了[捂脸][捂脸]

讨论

回复@用户9500575886: 看个人取舍吧。比如如果某个公司目前估值合理,但看未来两年有个十几个点的复合增长,A 股是10倍PE ,5%的息率,我认为就是合理偏低的价格。但这个价格在左右波动都合理,最终反应在长期增长的话没有溢价那么年复合回报就是增长的十几个点。我认为不算很划算。但H 股是在6倍P...

讨论

果然,港股通的票基本是没有独立行情的,H 是跟A 走[捂脸] 定价是完全在A ,走势的逻辑,比如对当下的估值,未来增长的预期,市场短期的偏好,在A 股你基本还都能找到涨跌的原因或者节奏,但香港是完全无的,即使公司挺好,比A 便宜很多。
所以千万不要因为港股便宜而买,只有相信分红合适,未...

讨论

回复@woody1234: 这个听起来难听,但确实是这样。
我虽然也有了20%多的仓位在港股通,可能是受益人。但这几条除了降低不合理的20%红利税以外别的我都不支持。因为20%的税逻辑上来说和海内外都不能逻辑自洽,只是根据税法中投资所得征税这一条。既然如此,香港是中国的一部分,所有税务公民按这...

讨论

欧美大厂有几个说不做电车了,继续玩油车。美帝炸南联盟、伊拉克等等,按照同样逻辑应该轰炸以色列了,却是继续给军火,联合国连停火协议都被其一票否决。
还是谢先生一语道破啊----嘴上都是主义,心里全是生意。搞钱要紧,搞不到钱的赛道,老外坚决不玩,别惊讶,那幼稚了。这个不应该有什么...

讨论

不懂就问系列(一)
请问如果要投资风光水发电企业,要不要学习诸葛亮的算卦和识天文地理?因为要看来风、来水、日照从而看出力,即使不考虑上网量。假如不考虑波动,今年降低,明年提高,5年基本平滑,那么就靠投资规模增长推动业绩?如果经营现金流好,但投资现金流出,自由现金流还很弱,也...

讨论

H1B 签证每年那几万个名额就收割了全世界顶尖人才,吸引他们的首先是收入,谁不想钱多一点? 华为为什么那么强,就是股权的机制使得收益几乎全体员工分了,贡献大的股权多分钱就多,大家持续30年玩命干,复利的进步使得技术和管理都到了极高的层次,如果这种机制持续下去(每年1000多亿的研发费用...

讨论

说明一下,注意我说的前提,是指在大盘低位,很多股票都大跌的时候,有可能是捡金子的时候,那肯定是挑最大的金子捡嘛,不是说三倍以上的PB 就不能涨,也不是说所有状态下3PB 以上就要卖。
什么叫大金子呢?短期很难讲的,看长一点,我一般用三年毛估估。按照目前业绩推演下去(难的是推演),...

讨论

说个我自己的快速排除法:
如果一个公司不是茅台那类强现金流,高roe 的消费企业,阿里腾讯那种平台型企业,出新产品和有加价的爆发性增长的科技企业,正常状态下的企业,在大盘低位的时候,超过3倍PB 的基本不看。因为在A 股,大概率是个制造企业或者资本密集型企业,超过3倍PB 去买,输钱的...

讨论

今天这个大型反转看起来很大概率是未来两年的底部了。没有成长股的大幅上涨就不是反转,今天明显就有了。
今天属于全体都有的行情,我看好的1500-1650区间的创业板,2000点下面的$新能源车(SZ399417)$ 行业未来还是光明的,虽然是曲折的。但是我也没想到一天创业板指数就能涨6.7%,我因为调整...

讨论

今天是真的体会了什么是卖不完,真的卖不完的感觉了[捂脸]
绕是我2022年$创业板指(SZ399006)$ 看到1700以下的人,被杀到当时想可能性不大的技术强支撑点1500点的时候,那种不顾一切的砸出来的样子还是吓坏了。。。
A股变成了价值投资市场了吗?并没有,观察到有些息率不错的,增长可持续的...

讨论

最近抓紧时间看了很多预告,说老实话我都 有点胆寒。但其实也有不少好公司的,有些半导体化工公司依然保持较高的毛利率净利率,还是有真技术重要,有些专注的公司依然也是出色,股价跌只是原来贵而已,不是公司有问题。我觉得降低估值对以后的回报很有好处。
但很明显的好公司呢价格只是合理偏...

讨论

$国证地产(SZ399393)$ 指数这里是个回抽的买点。

讨论

回复@小诺阿Noah: 消费降级可能是个总体印象。但中国经历了大体量的 高速成长后,还指望全面性所有行业都好是不现实的。做生意或者卖产品已经不是那种靠大单品或者生产成本低就行了。
2021年我为了看服装,男女装都去商场看了不少,结合财报,以及淘宝上可以获得的产品,我觉得还是男装比较可...

讨论

所以说呢,底部和顶部的时候,多数人的看法都是错的,不值得考虑。
一般我公开表达不看好的都还算准,比如那个据说是倒车接人的万泰,酱油,安踏李宁美团。但看好的我错的多最近准可能是吃了一些黑暗料理,雄起了。
我现在加强一下防...

讨论

这类人模狗样的害了多少基民和家庭啊!