先置顶。看看三年后准不准。
2024年会是和2018年差不多，极好的做多优质科技股的时候，尤其是下半年，会清晰很多，目前有些是价格不错，有些比如半导体还要等一等。下半年应该是很轻松的时候，2025年后科技类尤其是半导体、电力电子、电动车产业链都会表现得相当好。
半导体的PB 跌得快进...
柴迷
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他的全部讨论
回复@柴迷: 统一回复一次，不再说了，挺多人的阅读理解能力有问题，中学语文够呛，算术水平不行：
1. 我说了是税收比例相对北欧福利国低，但也说了卖地收入是另外很大的一项，两者相加超过30%。
2. 自己可以去看财政部结算报告和人大每年预算报告，都是公开数字，不要自己的小脑袋瓜在漫无...
回复@管我财: 财主这个要反驳你了。多与少要有数字。中国税收收入和GDP比例只有15-18%的水平，美国是18%。但是北欧那些就高了不少高达40% 以上，发达国家超过30%的不在少数。
所以北欧那些养老和医疗福利好，大家都觉得他们怎么好，其实本质上不是靠政府，靠自己；美国只有18%所以医疗福利不高...
因为发现了自己直觉对的事情往往准确度比我分析了半天的准确度高，所以去年开始有意识地加些直觉行事的仓位。
去年末，陪朋友去深圳前海收个暴雷的地产商的交付新楼。这些业主不容易的，围圈做过几次了，总算是交付了。
我开始是抱着看到豆腐渣工程的心情去的，有点为朋友捏把汗。当时只是...
我无法有什么确定性的看法，除了一点：
企业和个人千万不要龟缩在国内，千方百计到外面找市场，要扎进去深耕，企业是很脆弱的，没多少时间等待，行动是最重要的。只要有市场机会，一定要投入人力物力，眼见的在俄罗斯下沉的企业j：
奇瑞，吉利，长城等车企，打车从印古什到格罗兹尼，司机...
这周布林肯要来中国了，说是中国还支持俄罗斯就制裁金融企业。
其实不用谈也知道结果，布林肯做个样子而已。好像开战没多久，还有照片扒出大毛的武器不是洗衣机上的元器件来造的嘛。。。中国只要和俄罗斯贸易就有军事支持的可能，这都是你说完了的。在卡巴尔达巴尔卡尔共和国的纳尔奇克，酒店...
四小时打卡完印古什新首府马加斯和老首府纳兹兰，包含了吃饭一小时和散步一小时，本来爬和睦塔要一小时但周一不开，印古什我就算来过了。不想呆了，纳兹兰感觉男人都很野。
但感觉印古什的妹子是这几个高加索国目前看到最漂亮的，白净。
到了马加斯，这餐厅要来，菜怎样不重要，来吃饭的美...
现在莫斯科的酒店价格疯了，定了个宜必思，含早一千人民币![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
就是丽枫的水平嘛。来的时候含早800多的洲际2700了 周六直飞深圳也要9000。不是说好了暴跌吗？
本地平台Ostrovok 付卢布的，IBIS差不多价格，略低一点。含早12980卢布，换算过来就是1000。
前两天能源展，据说明后天视...
其实很简单的算术问题，——就看净资产回报率高还是息率高嘛，企业能产生15%的roe， 或者再高一点，有15%的roic， 分红率只有8%的话，分红干嘛？
所以所谓企业分红多么重要在财务逻辑上就是说不通的，各种基金经理都在营销自己这路数，没有任何思辨性。
但是复利自然是需要连续性，持续的1...
油菜花开得正好。
叶帝当年开发的军事大道，除了里海那边杰尔宾特外，唯一的横穿高加索山脉的路，南下200公里就到第比利斯了，免签是好，有点想去
我出来从不吃中餐，但20天后就开始想吃了，最长的一个多月没吃过。开始有点想吃蒸鱼和牛肉火锅了![[偷笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_51.png?v=1 "[偷笑]"){kind=small}
不想玩了。
当年德军占领了...
因为青少年时候对战史感兴趣，所以有机会还是想去感兴趣的过去发生重要战役的地点去看看，这次高加索以后也没什么特别想看的了。
已经看过辽沈战役、淮海战役、德国巴巴罗萨计划中兵分三路的北路的塔尔图、陶格夫皮尔斯，中路的布列斯特，南部的克拉斯诺达尔、纳尔奇克，以及基辅战役的基辅。<...
终于到了高加索地区，近距离看到了欧洲最高峰厄尔布鲁士。图二前方是五座海拔5000米左右的山，大概3000米以上是雪线了，终年不化。
油便宜啊，每升价格除以13吧。怪不得当年德三要打入高加索，好奇当年德军十大王牌之一的第一山地师在崇山峻岭间怎么占领了现在所在城市Nalchik 的。
实际上...
在克拉斯诺达尔，大概105块可以买到：十个鸡蛋，一瓶牛奶，一杯能撑住一个人的非常好吃的酸奶，一个涂抹面包的软奶酪，一盒质量很好的芝士（和国内超市买的金必文奶酪差不多）一份鱼罐头，一小袋沙拉米肠，一个拖鞋面包，一份黑面包，一袋洗衣粉（400克，最基本的大概六块钱那样），一盒抽纸，两瓶...
这是第七次来俄罗斯了，从2015年开始，就是好奇在被制裁后到底怎么个惨（那时候汇率大跌，股票大跌，据说人民都水深火热）。那时候去银行看，存款一年定期利息有14%，后来没多久汇率稳定下来了，yandex也是涨了不少。
莫斯科谢列梅捷沃机场B航站楼没想到人那么多，和俄乌开战前比没有明显变化...
$国证地产(SZ399393)$ 指数跌，但不低于2月5号的低点。但万科已经低于那里，保利也低。所以呢，看好地产就上招保万金的年代过去了。这四家只有招商蛇口是高于那天的，市场的选择确实没有错，肯定是有比指数强的股票拉着，才会让指数跌幅小于大的公司跌幅。
我幸亏没买这些地产股。买的港股暴雷...
骨科11点前捡回了一点。ICL 好像都被抛弃哈，我来！
似乎二季度买个医药指数基金有钱赚。当然，选股选对了效果更好。
$国证医药(SZ399394)$
哟，$东航物流(SH601156)$ 涨停哦，我拿的票涨停的情况非常非常少比较菜，得喝杯咖啡庆祝一下。
都说了干线资源弹性大吧？
三月底长协落地了，平均涨价15%，高于预期的10%，供给约束加上需求强劲，2024年业绩稳了。如果需求高于预期，长协外的价格涨更多，也因为如此，shein temu 这...