全文摘要
企业预计实现约百分之一百的增长，主要由于营业收入显著增加和毛利率的明显回升。其中，安防和车载领域的出色出货量是业绩增长的关键因素。与海康大华等行业的领先企业合作，共同开发高端一体机，进一步增强了市场竞争力。公司第二季度玻璃非球面产品的出货量保持平稳略增，计划通过...
价值投机王牌
机构调研，日均更新200+纪要，10W+上市公司会议音频、研报、数据库。
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她的全部讨论
【中泰电新】
事件：7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注《股民纪要》。
中东市场需求：中东光...
【中金科技硬件】
大家好，今日消费电池板块个股表现积极，截至午盘，欣旺达+20.01%，德赛电池+5.11%，珠海冠宇+5.31%。我们速评如下：
我们认为消费需求较好，带动相关公司盈利能力提升是主要原因：1）市场大盘：根据Canalys，2Q24全球智能手机出货量同比增长12%，预计2024年同比增长3%；...
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市场目前处于一个反弹力度不足且转正效应不明显的阶段，资金流动性受到降息周期的影响而呈现出一定的变化，虽然市场资金未完全撤离，但仍表现出一定程度的保守态度，偏好红利和防御性股票。尤其值得关注的是银行板块的新高现象，这反映了市场资金流向的一部分动向。与此同时，市场广...
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自2020年底以来，计算机板块持续回调，受宏观经济下行压力影响表现不佳。尽管AI技术的发展一度推动板块反弹，但随后需求不足导致净利润下滑。目前板块处于底部，预计下半年将迎来结构性投资机会，尤其在AI、工业软件等领域将迎来复苏。行业面临的供给过剩和需求低迷问题，已开始通过...
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近期光模块行业业绩普遍超出预期，展现出强劲的增长势头，主要得益于市场需求的增加和生产能力的快速提升。新盛和旭创等企业的环比增长率尤其显著，表明光模块产业正处于快速发展阶段。原材料供应充足，且产业链上下游的整体表现良好，支撑了行业的乐观前景。
国有企业的参与以及...
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本次电话会议重点讨论了中国自主汽车企业的出海战略及海外销售情况，涵盖全球主流市场表现分析、企业出海历程以及未来发展趋势预测。会议回顾了中国品牌在特定市场的成功案例，如韩国、日本和俄罗斯市场，并从全球视角出发，对中国汽车品牌的未来发展提供深入见解。报告指出，全球汽...
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上周煤炭板块经历大幅回调，主要因为业绩预期低和煤价基数下降。不过，分析人士认为，在焦煤和欧美市场需求的支持下，煤价下跌至800元以下的可能性不大。此外，虽然中国来水量增加，水电发电量增长对火电构成压力，但煤价因成本支撑强而维持在高位，特别是高成本区域占比提升时。历史...
全文摘要
预计2024年电子板块将持续复苏并呈现创新趋势，上半年经历一定幅度下跌后逐渐回升，尤其是在四月份之后，各公司业绩持续改善。AI技术在终端设备中的应用受到重点关注，预计云端与终端AI交互将成为驱动电子板块增长的重要因素。GB200服务器的引入促进了铜缆、PCB及组装领域的创新和技...
半年度业绩陆续披露，行业龙头高速稳健增长，下半年存储板块订单陆续释放，新厂建设有望提速，先进逻辑或将迎来拐点
【国盛电子】
从业绩来看，截至7月15日，包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告，目前来看均符合市场预期。
从订单来看，上半年伴随着两大存储...
【国君建材】
公司发布业绩预告，24H1归母净利0.8-1.2亿元，同增32%-98%，倒算Q2盈利0.27-0.67(中枢0.47)亿元，盈利主要收到丰泽业务调整和账龄减值计提影响，预计24-25年市场一致预期在3.0亿、3.5亿，对应PE为16.2X、13.9X，维持增持评级。
丰泽影响营收，防水业务渠道增长。公司24Q2营...
【长江电新】
新能源重卡、物流车实现爆发式增长：1-5月电动重卡销量1.97万辆，同比增长140.48%，渗透率从去年的3.36%提升至5.17%，5月渗透率达到9.07%。1-5月新能源物流车（含微卡、轻卡、中卡和面包车等）总计销量17.72万辆，同比增长122.87%，渗透率从去年的9.18%提升至13.16%，5月渗透率达...
【TF电新】
亚非拉市场概况
预计亚非拉市场今年装机量合计120-150GW，占全球需求25-30%。其中：
1、亚太：占40-45%，重要市场巴基斯坦、印度、日本、泰国、越南、老挝、马来西亚。
2、中东、非洲：占20-25%，重要市场沙特、南非、埃及。
3、拉丁美洲：占20-25%，重要市场巴西...
巨星的β要来了吗?降息→房地产→工具市场，β即将到来，美国6月CPI放缓至3%，进一步延续近期物价上涨放缓的势头，市场对美联储降息预期极强，9月降息的预期概率提升到90%，市场预期12月会有第二次降息，甚至今年还存在第三次降息的可能性（联储今年9月、11月、12月都可能降息），昨晚美股地产和商...
全国车路云一体化建设大幕拉开、公司有望受益交通数字化升级??????
【浙商电新】
1.交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日，国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，目标自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一...
【方正团队】
深耕精密机械零部件制造。公司专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造。公司2022年收入占比中科学仪器/医疗器械/交通运输占比分别为41.44%、35.80%、18.48%。公司IPO募资1亿元拟用于投资常熟工厂扩产150万件精密零部件生产项目，积极拥抱精密件国产化机遇...
【ZY电子】
事件：水晶光电发布2024半年度业绩预告，同环比均大涨；同时发布实控人被区监察委员会调查并留置。
业绩方面：
公司2024Q2利润同环比均大幅上涨。2024H1归母净利润4~4.5亿元， yoy+125.45%~153.46%；扣非归母净利润3.8~4.2亿元，yoy+243.47%~279.62%。单看Q2，归母净利润为...
2024年半年度实现归属于母公司所有者净利润65亿元到 73亿元，同比增长90%到114%，Q1归母22.3亿，Q2归母42.7-50.7亿，业绩大超市场预期，预期值为35亿。业绩扩张是电解铝、氧化铝两部分盈利增厚，超预期的原因或归功于广西、贵州、重庆等地氧化铝利润扩大超出跟踪的河南、山西，以及生产成本和费用...
长城发布中期业绩预告：24H1预计实现归母净利润65~73亿元，同比+377%~436%，扣非50~60亿元，同比+567%~701%；Q2预计实现归母净利润33~41亿元，同比+176%~243%，环比+1%~26%
业绩优异，好于预期。Q2净利润中值37亿，环比增加5亿，考虑一季度约5亿利润来自于去年的进项税递减，Q2实际环比增加10...
【Mstech】
苹果在 WWDC 2024 上发布Apple Intelligence以来，接连向用户推送 iOS 18 开发者预览版（Beta)，近期已迭代至第三版。
市场较为关注ios18系统在美国和中国大陆等地推送状态，我们调研更新如下：
美国：美版iOS 18 系统预览界面具有完整的Apple Intelligence功能，目前显示...