全文摘要
本次电话会议聚焦于教培行业的发展动态和一家领先教培品牌的扩张及财务状况。该品牌近期新增了35家分校，并计划提高学费，展示了其在暑假期间招生情况良好及教师队伍扩增的情况。同时，该公司在广州市场的布局和准备工作也受到了关注。
讨论还涵盖了政策环境对教培行业的影响，...
价值投机王牌
机构调研，日均更新200+纪要，10W+上市公司会议音频、研报、数据库。
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她的全部讨论
$美光科技(MU)$
美光季报点评240628
全文摘要
美光公司最近发布的财务报告显示，尽管该公司股价在财报公布后的首个交易日大幅下跌约7%，但其第三季度业绩实际上超越了市场的预期。尽管市场对美光的未来盈利能力表示担忧，担心其PB估值过高且终端设备市场需求疲软，但云计算和人工智能...
全文摘要
公司主营收入有所下降，其中乳制品及冰淇淋业务呈现同比增长态势，但整体消费市场疲软对销售造成影响。面对这一局面，公司采取了多项措施以应对，包括提高低温产品占比，希望通过产品高端化、功能化以及细分市场策略来平衡竞争局势和盈利能力。 尽管低端产品中鲜奶和极致低温产品表...
我们的结论:看好水泥。(意识到需求一去不复返,心态都会变,下半年涨价确定性会非常高) 1、广东2轮合计30元涨价落地。是广西先涨、2轮、每轮30元。最近西江航道暂停,外来水泥进广东减少。广东后面达成共识,夏季增加到错峰40天,同比多10天。现在广东部分产线暂停,不是全面的。广西停窑更集中彻底。 2...
1、5月末能繁母猪存栏3996万头，环比增加0.2%，同比下降6.2%；母猪产能环比转正，但环比增幅弱于22年5月（+0.4%）；预计6月份环比增幅继续小于22年（+0.6%）。
2、5月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2666万头，环比增加4.0%，同比下降5.0%，反映的是2024年生猪供给的同比下滑。1-5月累计屠...
【浙商电新】
锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果
27日上午，浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开，省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识，锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强，发扬优势、补齐短板。
基建、制造、运营、标...
【顾家家居】外销&内销线上稳增，降本增效持续
内销来看，预计定制24Q2高增（40-50%），仓配服覆盖度40-50%（盈利或即将转正），整装稳健增长；我们预计24年收入双位数增长，6亿利润，15X估值，对应90亿市值；25年收入延续双位数增长，7.3亿利润，对应110亿市值。
外销来看，沙发软床...
全文摘要 在当前消费市场疲软背景下，三元股份营收虽有所下滑，但通过剔除特定收入后，乳制品及冰淇淋业务实现了正增长，尤其冰淇淋业务表现突出，展现了公司在低温产品领域的战略布局与优化成果。
面对市场竞争加剧、成本压力及疫情影响，三元股份仍致力于低温产品的推广和发展，力图在未来获...
$陕西煤业(SH601225)$
陕西煤业近况交流240627
全文摘要
本次会议重点关注了一家公司在第二季度的经营动态，涵盖煤炭产销量、售价以及成本等多个方面，并探讨了新能源新材料领域投资价值的变化及新业务开发的进展。会议上强调了合法合规的重要性，并提示投资者注意市场风险。公司近期...
永泰能源公告点评：24Q2业绩环比大增，拟1.5-3亿元回购股份彰显信心
【广发电新】
事件1：6月26日公司公告拟以1.5-3亿元资金总额回购公司流通股票，回购最高价不超过1.89元/股，占公司总股本比例0.36-0.71%。
事件2：6月27日发布业绩预增公告，预计2024年半年度实现归母净利润11.6-12.6亿元，同比+14.54%-24.41%；扣非净利润11.1-12.1亿元，同比+10.46%-20.4...
乐鑫科技动态点评：5月营收创历史新高，1-5月业绩同比高增长
【招商电子】
公司预计2024年1-5月实现归母净利润1.187亿元，同比+123.5%；扣非净利润1.181亿元，同比+172.9%；据此测算公司4-5月实现归母净利润0.65亿元，同比+194%，扣非净利润0.7亿元，同比+293%。
公司1-5月业绩同比明显改善，Q2以来增长进一步提速，主要系①B端业绩取得新突破，2023-202...
$波司登(03998)$
波司登国际控股24 年度业绩发布会240627
全文摘要
波司登国际控股有限公司在最近一个财年的年度业绩发布会上宣布，该集团实现了营收和经营利润的双增长，经营利润增速连续第九年超过收入增速。公司展示了强大的品牌向上力量和企业经营韧性，尤其是在面对消费市场变化...
集装箱量价超预期，海工减亏加速+订单质量提升
1.集装箱业务超预期量价齐升，#下半年开始加速迎来业绩释放。今年在红海加速周转、美国提前补库、巴拿马运河干旱和港口罢工等多重因素叠加影响下，箱子显著量价齐升，全行业出货预期上调至600万TEU，公司在手饱满，已排产至四季度。近期签单价格...
【中信食品】
多重因素导致2023年以来蒙牛市值持续承压。蒙牛本轮最高跌幅达71%，主要系市场对于公司1）短期基本面；2）龙头地位；3）分红率；4）意外换帅；5）减值风险等方面的担忧。
我们认为上述担忧点并不构成对公司估值永久性的压制：
1）短期基本面虽弱但逐月改善。Q1末的高库存...
1. 集团方面：波司登集团营收和净利润规模连续6年创同期历史新高，企业经营效率持续提升，经营溢利增速再次快于收入增速;
- 集团营收突破200亿大关。23/24财年，波司登集团收入高质量提升38.4%至约人民币232.14亿元；
- 集团经营溢利同增55.6%，集团净利润提升44.7%至约人民币31.2亿元；集...
【兴证医药】 齿科上游公司，近年来保持高增长。2021-2023年实现营业收入5.45、6.03、7.80亿元，复合增长19.63%；归母净利润0.55、1.16、1.47亿元，复合增长62.95%；扣非归母净利润0.52、1.05、1.34亿元，复合增长61.07%；主营业务毛利率38.13%、45.41%、49.15%；销售费用率13.92%、14.82%、16.65%...
全文摘要
深圳市政府和多家企业正在携手推进智能网联交通产业的发展，特别强调了车路云一体化的建设。这项工作涉及对城市道路的智能化改造，其中包括对约110个路口的建设投资，总投入达2亿人民币，旨在实现更高效的交通管理和增加出行安全。
与此同时，北京也计划投入巨额资金推进相似项目...
$科德数控(SH688305)$
科德数控240625
全文摘要
自第二季度以来，公司的订单情况表现出色，增速超过30%，特别是在航空航天领域。公司的产能扩张计划顺利进行，目前产能已达成预期目标，且接近满负荷运转，显示出强大的生产能力和强劲的市场需求。德创系列产品作为公司产品线一部分，...
【长江通信】
看点一出海 ：成熟产品如RTK、农机辅助驾驶设备等在海外市场整体市占率约2%，未来提升空间大；此外，公司出海产品品类不断扩张，市场空间有望进一步扩展；海外毛利率比国内高20pct，占比提升带动公司毛利率提升。
看点二万亿国债： 23年万亿专项债对公司形变监测业务有直接...
鼎龙股份2024年半年度业绩预告点评：下游需求增长+公司份额提升，业绩表现亮眼
【兴证电子】 事件： 公司发布2024年半年度业绩预告，预计实现归母净利润2.01-2.21亿元，同比增长110%-130%，扣非后1.81-2.01亿元，同比增长166%-194%。 点评： 下游稼动率提升+公司产品市占率提升，新材料业务收入放量态势良好 公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用...