扼住AIGC世界算力的咽喉(类似锂矿/硅料,PVDF/石英坩埚)
天道酬勤我午休03-12 10:25
前言:
复盘以往成长行情中的
景气度的极致是供不应求,代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术,代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性,代表着辨识度和绕不开。
而HBM同时兼具了稀缺性,供不应求和新技术。
上周写了网页链接
HBM概念,逻辑很硬!
消息面上,SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍,也还是已经饱和;美光科技向英伟达供货,生产配额也全部售罄。
原因则在于AI快速发展,AI服务器需求量剧增,从而使得HBM供不应求。
这...
天道酬勤我午休03-12 10:25
前言:
复盘以往成长行情中的
景气度的极致是供不应求,代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术,代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性,代表着辨识度和绕不开。
而HBM同时兼具了稀缺性,供不应求和新技术。
上周写了网页链接
芯片小韭菜03-01 23:36
$美光科技(MU)$ 还在大亏的美光,被我们zc被我们替代的美光,hbm远远落后于海力士的美光,马上要历史新高了。好想知道那些天天批我们半导体是周期股,没业绩的癌股投资者,怎么看?$兆易创新(SH603986)$ $北京君正(SZ300223)$
林不再03-15 23:11
$美光科技(MU)$
在美国存储巨头美光科技(MU.US)于美东时间3月20日发布第二财季财报之前,华尔街大行花旗预计该科技巨头的季度数据以及下一季度业绩指引将全面超出预期,主要因为该公司受益于AI芯片需求激增带来的无比强劲的HBM存储需求。花旗周四重申对美光“买入”的评级,并将目标价从95美...
交易为生52303-18 17:25
$上证指数(SH000001)$ 来自美国的存储芯片巨头美光科技(MU.US)将于美东时间3月20日发布2024财年第二季度财报,华尔街分析师们普遍预计美光DRAM存储芯片以及HBM存储系统营收的增长速度将有助于美光大幅缩小亏损,同时还将公布该芯片公司为全球AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)所供应的绑定新款AI硬件系统...
Capital_1203-15 17:31
花旗:将美光科技的目标价从95上调至 150 美元。在如此临近财报的时候,大胆上调目标价。
$美光科技(MU)$ #存储芯片#
天道酬勤我午休03-13 01:36
摩尔定律的瓶颈决定了GPU自身的迭代已无法跟上算力需求的增长,英伟达选择的最优方案是通过存力弥补,包括相对落后的国产算力大概率也会效仿,HBM在接下来很长一段时间里会是Al硬件中增速最高的细分。$英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $赛腾股份(SH603283)$
时光投资-Edward02-26 11:13
看到李录对$美光科技(MU)$ 的操作,看上去挺有意思,从结果看,早点、晚点卖出都比他选择的时间点更好。往好处想,也许他要兑现的逻辑,就在卖出的那个时间点附近。
数据宝03-04 18:38
随着AI芯片需求持续大涨,作为目前AI芯片当中的极为关键的器件,HBM(高带宽内存)也是持续供不应求。
两大HBM巨头股价创阶段新高
AI赛道持续火爆,带动相关上游产业链需求激增,主要应用于AI服务器领域的HBM也跟着火了。
2023年,在存储芯片价格低迷的背景下,由于AI GPU以及与AI相关...
价值目录03-11 14:50
HBM是限制当前算力卡性能的关键因素,海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支,大力扩产并快速迭代HBM,预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布,内存性能进一步提高。 HBM供需 将持续紧俏,市场规模高速增长。通过分析生产工艺( TSV、键合等)和技术演进方向(先进制程、 叠层),我们认...
Jenkin_Fang03-18 17:10
来自美国的存储芯片巨头美光科技(MU.US)将于美东时间3月20日发布2024财年第二季度财报,华尔街分析师们普遍预计美光DRAM存储芯片以及HBM存储系统营收的增长速度将有助于美光大幅缩小亏损,同时还将公布该芯片公司为全球AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)所供应的绑定新款AI硬件系统的HBM存储的更详细...查看全文
lifeisfuckingmoive03-17 23:32
赢在半夏03-16 12:47
$美光科技(MU)$ 是不是目标价被上调了?国内储存问题不大 要看好标的查看全文
林不再03-15 23:11
$美光科技(MU)$
在美国存储巨头美光科技(MU.US)于美东时间3月20日发布第二财季财报之前,华尔街大行花旗预计该科技巨头的季度数据以及下一季度业绩指引将全面超出预期,主要因为该公司受益于AI芯片需求激增带来的无比强劲的HBM存储需求。花旗周四重申对美光“买入”的评级,并将目标价从95美...查看全文
Capital_1203-15 17:31
花旗:将美光科技的目标价从95上调至 150 美元。在如此临近财报的时候,大胆上调目标价。
$美光科技(MU)$ #存储芯片#查看全文
Peter投资03-13 22:04
$美光科技(MU)$ 你又没怎么涨,跌的还这么凶。查看全文
达哥201803-11 15:35
$美股价值投资组合(ZH2061271)$ 已经在公众号通知,周五晚上在99美元清仓美光科技,准备以后新进Meta及加仓微软、谷歌等查看全文
达哥201803-11 15:34
$美光科技(MU)$ 周五晚上在99美元附近清仓美光科技查看全文
美港股观察社03-08 18:54
美光近一年的表现不错,但是有外国分析师认为, 该股的估值被严重高估了。他的逻辑是什么呢?
作者:The Value Portfolio
美光在过去的一年里一直处于良好状态,因为市场追捧任何与人工智能相关的东西。在这段时间里,由于其更高效的内存被用于英伟达的下一代GPU,该公司的回报率接近70%。...查看全文
达哥201803-08 07:50
$美光科技(MU)$ 创出历史新高,逼近100美元大关,等下周大盘冲顶时就减仓一部分查看全文
在美国存储巨头美光科技(MU.US)于美东时间3月20日发布第二财季财报之前,华尔街大行花旗预计该科技巨头的季度数据以及下一季度业绩指引将全面超出预期,主要因为该公司受益于AI芯片需求激增带来的无比强... 网页链接
美光科技(MU.US)已经开始量产用于英伟达(NVDA.US)最新人工智能芯片的高带宽内存(HBM)。据悉,美光科技的HBM3E产品将供货给英伟达,并将应用于英伟达H200 Tensor Core GPU,该GPU预计将于第二季度开始... 网页链接
来源:格隆汇 美光科技(MU.US)涨4.94%,报90.25美元。消息上,美光的24Gb 8H HBM3E记忆体将成为英伟达H200张量核心GPU的一部分,该GPU将于2024年第二季度开始发货。 网页链接
在经历了两年的沉寂后,2024年,存储芯片行业正迎来加速复苏。据媒体报道,因中国客户接受存储芯片厂商的涨价要求,1月指标性产品DDR48Gb批发价环比上涨9%,4Gb产品价格环比上涨8%。此外,存储芯片三大原厂三星电子、SK海力士、美光科技均控... 网页链接
要说起2023年最受关注的美股板块,半导体行业可谓首当其冲。智通财经APP注意到,2023年以来iShares费城交易所半导体ETF指数已累涨67%,创下近年来新高水平。 美光科技(MU.US)就是备受瞩目的其中之一,据了解,2023年以来该公司的股... 网页链接
智通财经APP注意到,美光科技(MU.US)的股价表现明显好于标准普尔500指数,该公司过去一年上涨了近77%,令看跌者大为震惊。最近一篇看空的文章指出, 美光 尚未走出低迷,因为他们在疫情繁荣期间过度支出了资本支出。 管理层在其2024财... 网页链接
事件: 美国时间12月20日盘后,美光科技(MU.US)发布FY2024Q1财报。 FY24Q1业绩和Q2指引超预期 FY24Q1(对应23M9-23M11期间)经调整营收47.3亿美元,相较市场预期的45.4亿美元高逾4.2%,同比增长15.7%,环比增长17.9%。盈利方面,Non-GAA... 网页链接
$美光科技(MU)$ 3 Initial statement of beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-002664 Size: 5 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-002665 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-002624 Size: 19 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 5.02, 5.03, and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-033011 Act: 34 Size: 405 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000162 Act: 33 Size: 14 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-002439 Size: 12 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-001996 Size: 12 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000132 Act: 33 Size: 13 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-001709 Size: 10 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-001344 Size: 12 KB 网页链接