转发
暂停转融通，是个重大的信号，短期反弹大概率延续了，可以乐观一些！理由：
1、近期市场下跌的两个核心原因，一个是经济和盈利预期，尤其是前期地产销售和公路货运数据下降导致预期极度悲观，现在这两个高频数据都已经明显回升了；另一个是量化占比较大导致赚钱效应低迷，活跃资金很...
投研与逻辑
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他的全部讨论
【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理
发展回顾：
2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台
2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。
2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合...
除了国电电力
另外一只大周期潜力股就是陕西能源
不懂的韭菜就少在底下瞎评论
多去研究 独立思考 要不几年后还是韭菜
我能分享出来就很不错了
$陕西能源(SZ001286)$ $国电电力(SH600795)$
调完时差，第一件事是把赴美AI调研的总结（要点）给记录下来，用作备忘
1、到了硅谷科技巨头现场，才真切体会到人工智能实际离我们的生活越来越近。谷歌的完全自动驾驶汽车、特斯拉的最新版自动驾驶技术、英伟达的人形机器人研发平台、微软的AIPC、苹果的AI手机等等都在大步向我们走来。
2...
可能大多数跟踪我的球友还没理解到我进入电力行业思维的重要性 我后面会来不断分享完善
从电力行业又可以发散思考延伸同属性行业
可以说这是我个人投资思维的进化
最近两天我是感到很兴奋的 可以说像发现新大陆一样
当然也证明了我有很多无知 许多思维体系需要完善
最近几天都...
关于国电电力 有大回调机会 我就来推翻倍股
没有大回调机会 就是边上车边看
整体我已经有仓位在车上 无非就是加仓时机问题
当然科技板块 我没有放弃 算互相对冲的板块配置$国电电力(SH600795)$
【华源证券公用】写在水电新高之际，水电现在还有性价比吗？
直接说结论：有，且空间很大，再看50%，长电1万亿，其他水电公司空间相似。
问题1：长电股息率与国债收益率的差距已经很小了，还有压缩空间吗？
答：复盘历史走势，水电并不是按照股息率定价的，而是按照全口径DCF模型的隐...
其实嘛 我主要想到确定性的趋势翻倍潜力股
慢点没关系
我这里有做或熟悉国电电力的球友不
还能翻倍不？目前1065亿市值
可以留言讨论，也可以列出理由，我最近非常感兴趣
主要想做A股版的小明$国电电力(SH600795)$ $长江电力(SH600900)$ $龙源电力(00916)$
小明自从买了纳指后，每天不需要看盘，无所事事，看着那一天天上涨的数字，小明...
转发(我个人觉得相对大周期视野比较靠谱点的)
2024全年总图 1/2月低 4/5月高 6/7月低 9月途中高 10-12月低（逐步布局） 2025 1/2月低（满仓满融）闰六月高！！ 针对沪指
我倾向于这里是情绪低点 要重仓低吸位置点
节后大概率不错
坚持科技方向
国产大基金三期来了，每一期大基金都有明确的方向和任务。
大基金一期的任务是为国产替代做准备，完善了最初的设备、代工、封装链条。
制造为主线、主攻下游各产业链龙头 大基金一期成立于2014年，注册资本987亿，募集规模达1387亿元，通过撬动5000多亿元的地方基金和私募股权投资基金，投...
【长江电子团队】国家大基金三期成立即将推出，重点看好半导体设备&材料领域！
国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看，本次注册财政部出资600亿元，占股约17.4%；国开金...
【CT电新】意华股份大涨点评：高速铜连接单价提升，美国光伏支架开始放量
🍁1.国产AI服务器份额有望提升，公司连接器配套价值量提升。英伟达季报会议H20服务器国内销量不佳，国产服务器的国内的份额在提升。公司连接器配套国产服务器H，是H的核心供应商。目前400G连接器方案分接板连...
【东北通信】一些重要趋势更新：算力、交换机
NV财报会议提到：“Spectrum-X正在与多家客户进行量产， 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。”
点评：#我们正处在IB向以太网转换的重要节点，过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横...
【意华股份】 铜连接的龙头。铜连接难度高的是连接器，意华股份连接器国内最大，18亿收入。其中通讯连接器9.8亿，是可比的华丰科技收入规模的2倍。公司一季度扣非净利润8160万，现在市值70亿。 华丰科技营收只有他一半，但是市值是140亿是他两倍。 意华股份23年总收入规模50亿元，18亿的连接器，30...
龙芯中科“霸榜”信创名单，性价比打响竞争力
🚩安全可靠测评结果公布，龙芯开启“霸榜”模式
23/12/26日第一批安全可靠测评结果中，龙芯4000/5000系列已榜上有名，今日（24/5/20日）第二批名单发布，龙芯开启“霸榜”模式，3A5000/3A6000/3C5000/3D5000均达到安全...
财政有钱了 特别国债
智慧城市 推进城市全域数字化
那么人工智能算力 信创 数据要素等
这些板块就要起势了 科技板块要开始活跃起来
不能纯粹的靠光模块核心个股支撑科技板块了
关于观点 我现在是没啥观点 就是做到的坚守（科技板块）重点低空经济和人工智能板块
不会轻易去做轮动 很难亏钱 挣多少问题 等风等势来
关于地产 底部开始那一波我都没参与（南国置业第一波） 这波更是不会参与
更何况周五尾盘资金拉伸 除非周一继续爆量 谁去接盘？
关于市场 最近...
国内算力需求值得重视。最近阿里和腾讯的财报，感觉市场似乎对资本开支并没有很关注。2024Q1，阿里和腾讯的资本开支分别同比增长了3倍和2倍，环比也是大幅提升，主要用于AI基础设施的建设，假设按照Q1的capex线性外推，#阿里腾讯全年capex之和有望同比翻倍至1000亿元。除此以外，字节、百度等其他...