投研与逻辑

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本轮调整的第四天,部分高位板块开始出现“杯弓蛇影”的现象。
光模块第一个鬼故事是盘中报道华为出了光模块新专利,有资金猜测华为要自己做光模块了,加大产业内卷,利空现有公司。
但实际上这是一个旧闻,去年就报道过,并且华为申请光模块相关的专利也不是这一次,已经申请了一箩筐了,...

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整体就是控制节奏 提高审美 减少出手

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【浙商电新】eVTOL行业跟踪:商业化及取证加速进行,空管收费行为规则出台
【亿航载人eVTOL线上售卖,峰飞载货eVTOL获颁TC】载人方面,3月20日晚,亿航EH216-S无人驾驶载人eVTOL上线“交个朋友”淘宝直播间,限时售价199万元;截至3月21日18时,直播间累计在线观看人数超过百万,完成3.99万元...

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AI语料---泛传媒股票的业绩爆发年(0324)
事件催化:1.open AI2023年12月和全球出版巨头Axel Springer合作,Open AI为后者的内容支付数亿人民币,同时open AI对于springer数据的引用也为springer带来广告流量和订阅收入;2.美股reddit2024年靠出售对话数据和知识库收入5亿人民币左右;3.谷歌...

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回复@Kujojotaro3: 兄弟,相当于直接给代码挣钱,对吧 ,我也想这样,谁能给我确定性代码。我买了,躺平挣钱了就好,啥烦恼都没有,我还可以给他钱。可是市场呢,事与愿违呀,更何况去年下半年市场多差,我早起分享深桑达A的价位是多少,什么时候分享的(22年11月份),是不是中途翻倍过,4月份 6...

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回复@改个名字都这么累: 最近一段时间杂事情多 零散的分享了Kimi逻辑(掌阅科技3.12日晚提过)和低空经济(万丰奥威3.10日提过 包括四川九州) 有色资源(重点是铜陵有色 洛阳钼业) 铜缆逻辑(兆龙互联 沃尔核材 鼎通科技 立讯精密等)(除了硅光后 当然硅光3.13日分享过奥飞数据) 应该说这些都是...

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20240322铝:价格与铜长期并无二致,具有预期差
继之前提到《20240306铜铝从赔率更大,迈向赔率与胜率兼具》、《20240313铜:24年有望成为涨价元年》,本次重点提示铝的预期差。
1、近期走强催化。表面可能是云南电解铝复产后续计划被叫停,本质上当是市场对铝基本面格局优化后的认知抬升...

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一启动就跟不上了
一跟上就被套了
一套就割肉了
一割肉就又拉升了

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Kimi改变AI,我们认为影响或等同于GPT!!
【华西计算机】kimi 全线大涨,强Call AI应用线
事件:2023年10月,月之暗面发布了Kimi,是彼时国产大模型的代表作之一,2024年3月18日,Kim公布了支持200万文字输入的内测邀请,测试者可使用Kimi获得200万字长度的无损阅读能力。
#Kimi长文...

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计算机复盘 20240319
大模型 KIMI:#深信服 继续放量大涨,突破 300 亿 市值,创阶段性新高;此外,市场有预期 #彩讯股份 邮箱接入 KIMI 长文本模型,午后大涨,KIMI 长文本 #法律、医疗、教育 领域应用有望率先落地;
智驾板块:受益 Tesla FSD,细分板块标的普涨,#德赛西威 突破年线,...

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【低空经济 的基础是卫星通信 DB军工2024.3.18】
政府工作报告将低空经济上升为新引擎,各地方政府紧锣密鼓开展调研及出台支持政策,2024年eVTOL产业催化不断,新兴产业值得重视的同时需要关注作为#网络基建的卫星互联网。
低轨卫星系统不仅在军用领域将对战场态势感知和作战模式产生根本...

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机械观点及个股20240317
#推荐板块:
人形机器人、设备更新、先进封测(HBM)、科技成长(AI、飞行汽车)
#组合:
五洲新春、兆威机电、丰立智能、中大力德、博杰股份、博隆技术、川仪股份、赛腾股份、鼎泰高科、纽威股份、纽威数控、中微公司、同飞股份
一、人形机器人
#...

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全链条支持创新药发展!买什么?【德邦医药】
A股:
迈威生物:Nectin-4 食管癌数据优秀,宫颈癌3月出数据,BD可期;(不算出海看180亿)
智翔金泰:IL17A国产最快+BCMA双抗数据;(180亿)
百奥泰:Q2催化密集,叶酸受体ADC有望成为全球BIC,Q2出二期数据;(全年看300亿)
...

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英伟达回调对AI板块影响解读会总结
推荐标的汇总:
1、AI算力:华为在算力领域的合作伙伴,如神州数码、软通动力等。
2、游戏:在游戏AI领域有显著投入的公司,如掌趣科技、巨人网络和三七互娱。
3、传媒:推荐出版传媒行业中的红利标的,如皖新传媒、中文传媒。
4、通讯:推...

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低空经济获重大支持,供给+需求+配套端全方位补贴【申万低空经济】
事件:3月7日,珠海市发布《网页链接珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》,围绕培育低空经济产业生态提出13项具体措施。
#供给端,对项目落户、...

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【中信建投电子】HBM行业深度:AI的内存瓶颈,高壁垒高增速(20240309)
#HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器,数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术,DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压,因此具备...

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热点跟踪
1、先进封装
①SK海力士:今年将在韩国投资逾10亿美元,来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。
②先进封装上游设备供应不足等原因导致扩产速度较慢,新建工厂普遍需要2-3年才能量产。短期内先进封装产能缺口无法解决,将持续制约高算力芯片出货量。
个股:赛腾股份、通富微...

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20240310 铜铝从赔率更大,迈向赔率与胜率兼具
1、赔率:之所以铜铝赔率更大,主要源于以中美为首的全球工业经济处于周期底部。并且,金铜比处于周期高位印证商品交易反映经济预期谨慎,并未透支。
2、弹性:过去3年,新能源需求成功对冲国内外工业需求依次见顶回落,铜铝商品虽整体横盘,...

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【中邮有色】美元落,金属兴!关注有色板块的历史性投资机会!
事件:鲍威尔国会演讲认同降息,市场正式进入降息预期的新阶段,有色金属将成为资金流入的主要板块之一!
黄金:美国经济数据疲软,加之银行再暴雷,增强市场对6月降息的预期,美元承压,助推金价上涨。
铜:美元定价下显...