投研与逻辑

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【中泰科技团队】 算力大单不断！中国移动采购AI服务器7994台
2024年4月18日，中国移动2024-2025新型智算中心#采购7994台AI服务器及配套产品、以太网交换机60台。中国移动规划2024年算力规划投资475亿元，同比增长21.5%，占资本开支比重为54.4%。
三大运营商积极推进算网投资。#中国电信：...

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【华泰军工】＃重视低空经济大趋势
人类从二维到三维的巨大变革，一次不亚于AI的大行情
＃为什么要重视低空经济？
1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态；
2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地方政府+中...

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【出海创收】分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。
1️⃣电力设备出海
#中国西电，许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等
2️⃣工程机械出海
#柳工，徐工、三一重工、恒立液压等
3️⃣橡胶轮胎出海
#通用股份，森麒麟...

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中科曙光今晚的关联交易超预期
相当于业绩指引了 今年业绩会继续大增
关联交易合同是去年1.2亿，今年16.2亿
大家可以整体去看今年服务器板块 肯定是高景气行业
浪潮信息19号晚上年报 高新发展19号看重组落地情况
算力服务器方向 工业富联 中兴通讯 中科曙光 浪潮信息 紫光股份...

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指数来说 2943都很难看到了吧？
市场要开始选择往上突破 时间问题而已
所以嘛 要积极去拥抱市场 是牛市预期哟(指数结构牛)
要相信今年市场肯定比去年好
我一直都是这样认为 也相信后面越来越好
至于你要说很多个股怎么还是跌的 没涨呢
没有办法 新的管理层 新的政策规则 ...

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今天大家都挣钱了噻$宗申动力(SZ001696)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $浪潮信息(SZ000977)$

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【天风通信】太辰光调研总结
光模块/器件行业在继芯片缺陷后，无源产品也出现极度短缺现象，建议重点关注MT/FA等无源产品。
调研总结：
1、MTP/MPO原材料去年Q4已经出现短缺现象，但由于日美原材料公司对扩产保持谨慎态度，现在MT插芯/散件短缺情况进一步加剧。公司Q1收入和订单显著向...

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浙商机械国防【低空经济】无锡市召开低空经济专题推进会，打造创新示范区
#4月15日无锡市低空经济高质量发展工作推进会召开。努力将无锡打造成为长三角低空经济产业发展高地和全国低空经济创新示范区。
#把无锡当作海量“场景库”
重点聚焦“低空+观光旅游、物流运输、城市治理”。

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【招商汽车】关于宗申动力的两个预期差
一、 低空飞行器不仅仅是eVTOL，支线运输所需固定翼飞机也是重要增量，宗申已有成熟应用场景。
四部委联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》中提到：
①到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式...

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今日收集1000位机构投资者认为错杀的小盘标的，截至目前，大于两位机构投资者推荐的标的梳理如下：
5位推荐：瑞鹄磨具、欧科亿
4位推荐：望变电气
3位推荐：佰维存储、宇瞳光学、焦点科技、力芯微
2位推荐：豪鹏科技、震裕科技、和林微纳、恒铭达、锦泓集团、纳睿雷达、迪威尔、华...

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只要不是极端行情 明天是情绪冰点修复开始
进入短线出手节点（超短做反弹）
几个方向 供大家参考 具体需要盘中确认
人工智能方向 我偏重的算力服务器 最近相对抗跌
比如中科曙光 浪潮信息 紫光股份 中兴通讯 工业富联等
软的话我看昆仑万维 科大讯飞等
低空板块主要核心个...

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说下市场 指数向下调整空间很有限
能去2850都难 更不要说去破2635
所以没必要过于恐慌 相反应该是积极寻找 布局错杀机会个股
市场是在一个重新洗牌的过程
一些个股越跌是机会 强币驱逐劣币的过程
超额收益来自于极端恐慌
只有韭菜思维天天才去议论纷纷 不去独立思考
...

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分红新规
新政落地，引发市场短期的冲击，一九分化明显：千亿市值的大盘股超9成上涨，平均涨幅超过2%；而市值不足50亿元的个股中超9成下跌，平均跌幅超5%。全市场再现300+个股跌停。
今天讨论多的就是强制分红相关政策，满足分红条件但是不分红的会被实施ST，文件规定：
1. 最近一个会...

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我离牛市就差一个波段趋势翻倍牛股
已经有备选目标 就等合适时机推出来
波段趋势牛股都具有对称性形态

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国九条可以理解为是市场生态的改变 长远的话
政策衍生的市场生态 要与时俱进
要持续坚持沪深300 中证500方向个股！！！
叠加做产业核心 做流动性 走大道！！！
不会买个股就做etf 沪深300etf或产业etf
当然超额收益来自于成长衍生为价值阶段
简单点理解 小市值个股成长为...

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持仓没啥变化
重点沪深300的票 (以后延伸中证500)
核心产业龙头方向 流动性票
有牛市的话 如果我这个策略还不能挣钱的话就不叫牛市
我都不能挣钱的话 90的人都不能挣钱
当然核心是执行力问题 运用和控制波动能力问题
人性和心性问题
目前主要算力服务器持仓做T 新开仓...

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后市预判，先抑后扬。能熬过最后一跌，才行。
这是一种大局观思路观点
我个人的理解 国九条肯定是中长期利好
包括去年一开始各种利好政策出来（降印花税 限制减持 换村长等）
对于不少个人投资者来说 未来一定是大的历史机遇期
关于利空怎么理解呢 比如政策需要市场消化接受

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新“国九条”及配套政策点评
时隔十年，国务院再度颁发资本市场新“国九条”。按照前两次（2004、2014）惯例及意见规划，这应当是未来5-10年资本市场发展的【纲领性文件】，意义重大。由于此次意见及配套政策信息量过大，我们将要点精简如下。
▍这次意见规划主要在说啥？与前两次比有什么...

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这个月 你们如果为了少亏钱不亏钱
要么空仓 要么轻仓
要参与的话尽量做有流动性的大票(沪深300或中证500)
实在不行就参与ETF
目前的指数是虚假的 特别上证(护盘的结果)
不少个股早就跌出不少空间
如果指数再调整的话 个股会更差和极端
1月份的极端情况谨记(没有流动性...