不明真相的群友

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巴菲特经常说的那句：你应该在自己能够完全理解的领域投资。

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理工能科：特高压最纯标的，24年仅15x出头，Q2业绩有望大超预期
核心逻辑：特高压变压器的油色谱仪配置比例从1提高到2套/台，单套油色谱仪价值量从10万提高到40万+，主要得益于标准提高，国网特高压变压器预计存量有2000台，测算高标准的油色谱仪市场空间为16亿，预计25年开始加速存量改造，国...

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$国能日新(SZ301162)$ 国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局
✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。
✨ 公司通过子公司...

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五一后破1的ST面值杀：
无任何自救行为的退市14只：
保力，没任何自救行为
美尚，没任何自救行为
富通，没任何自救行为
超华，无任何自救行为
爱康，无任何自救行为
美吉，无任何自救行为
航高，无任何自救行为
阳光，无任何自救行为
亿利，无任何自救行...

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但净资产这么低，明年又*ST后年回不正了怎么办$海航控股(SH600221)$ $海控B股(SH900945)$ $重庆钢铁(SH601005)$

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很好，那这根本不需要买3万块钱的苹果头显VR

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带状疱疹疫苗深度报告：产品力加持商业力，中国带状疱疹疫苗市场具备潜力
据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业...

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A股市值5000亿以上的公司除了贵州茅台是跌的，其它股票基本都是大涨，工业富联涨幅第一（涨81%），三桶油、银行板块涨幅居前。
A股市值5000亿以上的公司今年上半年涨跌幅：
中国移动涨10.48%
工商银行涨19.25%
中国石油涨51%
建设银行涨13.67%
贵州茅台跌13.43%
中国...

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青岛啤酒2023年股东大会交流要点
🔺24年渠道工作重点：今年渠道形势发生了一些变化，过往疫情三年流通渠道销售占比较高，今年流通渠道占比下降；另外，根据调研情况，餐饮渠道有关有开，单店消费消费量不及往年，公司策略为增加店的销量和数量，上半年开新店为主，同时守住...

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估计很多新股民都不知道东方金钰了，曾经是徐翔的爱股

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Arista持续大涨，看好交换机产业链PCB公司
受益于数据中心建设及交换机向800G升级趋势，Arista24Q1净利润达6.38亿美元，yoy+46.1%，且后续随800g交换机出货占比持续提升业绩有望持续提升，今年以来股价累计上涨超47%，表现强劲！
我们认为目前交换机受AI、数据中心建设等因素拉动需求强...

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海缆大涨：海外海缆需求高增，国内积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商！
🔥今日海风海缆板块大涨，截止当前$中天科技(SH600522)$ ，$亨通光电(SH600487)$ ，$东方电缆(SH603606)$ +1.98%：
🌹江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：
近期大丰850mw项目进展不断，此...

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$华通线缆(SH605196)$ 安哥拉项目开工，预计25年下半年建成投产，海外拓展提速，持续推荐
🌟核心观点：“电缆+油服耗材”低估值品种，海外业务驱动增长，出口占比超65%！
1、根据中国驻安哥拉使馆信息，6月22日驻安哥拉大使张斌出席华通铝产业园一期项目奠基暨开工典礼，使馆陆玉忠参...

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百诚医药点评：首个 2 类药转化，看好量价齐升支撑高增长
【事件】
近日，公司公告将 2 类改良型新药 2022HY052 的 70%产权以 7000 万元转让给北京远方通达医药技术有限公 司，并继续负责本品的研发、临床及生产等全部相关工作。
【点评】
该产品是公司实现转化的首个 2 类药，根...

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中国中车：内外需求双击，业绩有望加速
$中国中车(SH601766)$ $中国中车(01766)$ 车组招标超预期，凸显运力紧张。24 年首次动车组招标 165 组 350km/h 车型，已超去年全年 164 组招标量，也是过去四年招标中单次最多的一次，年度来看国铁集团今年仍有 2-3 次招标，我们预计全 年 350km/h 动车...

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安托年中TC谈判落地，冶炼减产逻辑有望重振铜价
事件：据外媒报道，两位市场人士表示，铜矿商安托法加斯塔(Antofagasta)已与中国主要冶炼厂达成协议，将年中铜精矿加工粗炼精炼费用(TC/RCs)分别定为每吨23.25美元和每磅2.325美元。
谈判过程：1）第一轮：安托展示全球铜精矿24-26年供需平...

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回复@大A的乐趣: 红太阳这企业退不了。个人信仰。$ST红太阳(SZ000525)$ 股东大会现场 查看图片//@大A的乐趣:回复@大A没有乐趣:不一定是受理，可能是要加速受理。所有上市公司的重整全部集中归集某个部门管理，系统上可能多了个...

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再谈电力互联：继续重点推荐海缆
1、前期我们观点回顾：电力互联和海风加速海缆的需求，而考虑prysmian等扩产在高压直流，带来了本轮中东/东南亚电力互联和欧洲海风（交流缆为主）的供需硬缺口，给中国海缆企业出海机会。
2、# 我们对国内海缆龙头未来出海路径预判：
-交流缆看欧洲海...