我刚刚关注了股票$银泰黄金(SZ000975)$，当前价 ¥14.05。
产业趋势投资
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他的全部讨论
我刚刚关注了雪球话题 #光伏产业链继续飙涨# 欢迎一起来讨论
聊聊既得利益者和新兴产业链发展：#储能# #新能源汽车#
看了一个视频，讲新能源汽车早期为什么没有发展起来？因为动了别人的蛋糕，比如大型石油集团、汽车企业、和汽车产业链公司，这些既得利益者不惜利益也要把电动车扼杀在摇篮里
即使福特生产出了十分受欢迎的电动车，也还是没能在美国...
$江河集团(SH601886)$ $XD森特股(SH603098)$
幕墙bipv最大的bug在于：建筑立面必须使用薄膜组件，而使用薄膜组件就会导致高成本和不经济性，因此不可能靠业主自发推动，需求必须依靠政策试点来推动，这取决于政府的推动意愿，缺乏刚需性，政府实现双碳目标没必要通过幕墙光伏来实现。
虽然...
$京东方A(SZ000725)$
按照Model推算，三季报有些不及预期：TV的加权平均价格回到Q1水平，IT均价环比有8%的上涨，这样算下来TV和IT的全口径净利润是和Q2持平的，大约在28%上下。但OLED亏损是同比缩窄的，少数股东损益基本没有变化，所以三季度的归母净利润应当是环比增加的。
Anyway，在TV...
思路非常棒，逻辑稍稍有些瑕疵，准确来说，经济增长三要素应该是：劳动人口，有效的产业资本，资源投入。
用于再生产的有效资本不会因为稳宏观杠杆就停止增长，相反国家信贷就好比驱动经济增长的水龙头，水量大小随时可以调节。
人口增长停滞，人达峰不仅会降低生产要素的投入，更为严重的...
$捷捷微电(SZ300623)$ 捷捷微电为什么能够长期保持50%的高毛利？——
看了那么多制造业，除了大立光和$舜宇光学科技(02382)$ 的镜头有如此高的毛利，其余的想不到有。如此高的毛利，而功率器件的竞争壁垒又不是太高，必然会有玩家涌入市场。在光学镜头行业，就能看到欧菲光和AAC进入，来抢这块...
以前只研究制造，没有深入看过消费，昨天和朋友聊了聊消费，发现研究过消费，再去看制造，会上到一个新的台阶。以下是聊天里的核心内容：
如何去寻找行业的竞争要素？1 复盘；2 用严密的逻辑来论证。 成本为竞争要素的行业，容易市场集中度高，成本控制做的好的企业容易一家独大；品牌为竞争要...
$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$
友达：1月营收226.2亿新台币，近四年同期新高
群创：1月营收275亿新台币，创近43个月新高
Omdia 2月8日报告观点：1）21年一、二季度头部电视厂商采购计划环比大增；2）驱动IC是当前电视面板出货量的关键制约；3）21年下半年电视面板价格存...
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