得失缘

讨论

明天关注备选：
①$惠泰医疗(SH688617)$ ：医药医械
②$鼎龙股份(SZ300054)$ ：半导体＋业绩
③激进的可以观察：$欣灵电气(SZ301388)$ 智能电网＋传感器，观察电力板块整体强度？观察个股盘口承接力强不强？承接强可以轻关，否则放弃，也可以板上确认打板。
稳健的，就是观察备选...

讨论

【国信证券】最核心-中国海油长期核心逻辑
1、未来全球油气勘探开采主要在深海、超深海领域，中国海域当前还在浅海开发高峰前期，未来勘探空间巨大，公司专属经营中国领海油气资源开采，实际储采比年限远超10年，天然气年限又高于原油
2、参股圭亚那、巴西等世界级项目潜力巨大，桶油成本...

讨论

神农科技：土地流转＋稀土＋低价，切合市场风格，今天收盘涨超12%。//@得失缘: 神农科技：大肉！

讨论

神农科技：大肉！

讨论

仅转发：
舆情热点→
房地产：数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股等）
乡村经济：十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。（...

讨论

明天关注备选：
①$鼎龙股份(SZ300054)$ ：半导体＋业绩；
②$神农科技(SZ300189)$ ：稀土永磁＋土地流转＋种业及乡村振兴；
③$宁波韵升(SH600366)$ ：稀土永磁＋小金属 （宁波韵升注意水下低吸机会）。

讨论

【东北策略20240701】7月观点：防守反击
市场及观点回顾：【6观点以守为攻】表示市场偏弱，高频轮动下持续缩量调整，下跌突破120日线略超预期；红利仍相对占优，科技成长板块亦持续催化，但外资偏好的消费白马尚未触底。
策略框架：超跌必迎反弹，开启防守反击。（1）【资产荒】环境下的两...

讨论

润邦股份：10倍估值的船舶标的，海工船订单大超预期
#船舶业务弹性未被认知
海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋。受益于海上油气勘探、海上施工等需求提升，海工船舶景气度持续提升。公司子公司润邦海洋主营海工船舶、海风桩基制造业务，自有码头稀缺性强。24年陆续中标卡塔尔居住船项目...

讨论

【中信证券金属】金钼股份深度报告：价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长
?钼行业分析：供给端看，国内短期新增产能有限，2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应，海外钼资源则以铜钼伴生矿为主，受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩，我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91...

讨论

【西部半导体】【行业观点及变化】 观点：上修设备板块评级。
6/7月半导体晶圆厂招标陆续落地，主流设备公司有望订单超预期，推荐北方华创、华海清科、中微公司、芯源微、精测电子。半导体材料国产化进入2.0阶段，先进制程材料开启放量，板块景气继续上行，24q2业绩大概率继续超市场预期，市场...

讨论

【申万轻工】嘉益股份：美国保温杯潮流化热度延续，嘉益越南产能逐步释放支撑增长！
根据亚马逊美国站TOP100产品数据：
[爱心]5月Stanley品牌销量73.9万只，同比+225%，环比+33%，月度销量水平接近11-1月旺季时期；1-5月累计Stanley销量322.4万只，同比+128%。5月YETI品...

讨论

龙虎榜：小L观点
①盘面：
今天指数有所分化，沪指表现相对强势，上一次沪指连阳已经要追溯到一个多月以前了，算是一个比较积极的信号。 板块方面，目前市场大概率还是科技和高股息两条主线，和上半年保持一致,节奏上应该还是轮动为主。科技这边虽然半导体/芯片、PCB、消费电子等方向今天...

讨论

欣灵电气，大肉一份

讨论

巨子生物、丸美股份、上海家化、科思股份、润本股份、珀莱雅，本周更新
巨子生物更新：本周公司上调业绩指引，上修2024年全年营业收入增速至35-40%（此前增速指引为30%），（剔除股权激励费用的）经调净利润增速30-35%（此前增速指引为22-24%），表观净利润增速25-30%（此前增速指引约19%）。2...

讨论

【国盛轻工|金属包装专题】周期底部，行业整合加速，盈利修复可期
两片罐：需求总体稳定，供给优化可期。需求端，啤酒为二片罐主要下游（2020年占比58%），啤酒罐化率提升驱动行业增长，根据我们测算，2025年需求端规模有望达675亿罐左右（2021-2025年CAGR约3.4%）；供给端，2022年二片...

讨论

龙蛇榜：×L观点
①盘面：
周五指数冲高回落，量能有所放大，周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心, 市场情绪再度迎来冰点反弹。板块方面周五发动的方向比较多，其中热钱再次回到科技线，消费电子领涨，板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质，...

讨论

回复@吉祥野菊: 应对呗，周一承接不强的话找分时高点割。//@吉祥野菊:回复@得失缘:开盘出了国华买了智迪，有点失落，老师怎么看？

讨论

这种佛系选择，即使大盘不好，买了风险不大，大盘好同样可以大涨。今日许继涨超8%，巨化涨超3%。

讨论

观察 计算机＋车联网：
$国华网安(SZ000004)$ 和$智迪科技(SZ301503)$ 对标飞天诚信补涨。

讨论

仅转发：
端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级
1? ?终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手，类似于“钢铁侠”中的个人助理“贾维斯”，AI需求有望带动换机潮。
2?AI促使软硬...