【西部半导体】【行业观点及变化】 观点：上修设备板块评级。
6/7月半导体晶圆厂招标陆续落地，主流设备公司有望订单超预期，推荐北方华创、华海清科、中微公司、芯源微、精测电子。半导体材料国产化进入2.0阶段，先进制程材料开启放量，板块景气继续上行，24q2业绩大概率继续超市场预期，市场忽视了半导体先进制程材料的业绩弹性，重点推荐安集科技、鼎龙股份。半导体复苏信号愈来愈清晰，涨价成为半导体6月行情主线，看好利基存储芯片反转，推荐兆易创新、普冉股份、恒烁股份；看好24Q2业绩超预期的板块方向。
【核心推荐】1. 北方华创 2.华海清科 3.鼎龙股份
上修评级，强call设备。H/长存/长鑫/中芯开启新一轮招标，行业迎来重大拐点，上修capex，推荐北方华创、华海清科、中微公司。继续推荐存储芯片板块。利基存储芯片延续涨价趋势，板块短期受大宗存储调整影响走势较弱，不同与大宗市场，利基市场供需依然较为紧张，延续前期利基存储涨价判断，推荐兆易创新、普冉股份。